开盘：三大指数集体低开 半导体板块跌幅居前
伴随市场行情驱动力从估值修复转向景气兑现，多家券商认为，下半年A股机会以结构性行情为主，核心围绕AI基建、周期制造、红利修复三大主线布局，坚守业绩兑现的核心准则，精选高景气、高性价比细分赛道。中信证券表示，今年以来，AI驱动的行情是由庞大的AI基础设施投资驱动的“瓶颈交易”，更像是2006年至2007年由投资和重资产公司推动的行情，而非互联网泡沫行情。美联储加息很难影响“AI类周期股”的估值，除非加息真的影响到AI的终端需求、商业化假设和资本开支增速
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外盘头条
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