收评：创业板指涨近3% 存储芯片板块全线走强

中国银河证券策略首席分析师杨超认为，下半年投资环境或有所改善，市场有望回归多主线并行的格局，共同推升A股行情。主题风格方面，大小盘配置预计趋于均衡，并逐步向大中盘龙头公司倾斜。成长风格大概率占优，业绩基本面和政策持续落地形成支撑，资金和资源将加快向科技、高端制造等成长赛道集中。结构布局方面，杨超建议关注三个方向。一是AI基础设施领域，海外AI资本开支扩张与国内新型基建形成共振，算力、通信、电力等底层设施建设提速，产业链景气度有望延续。二是周期与制造板块，输入型通胀推升价格中枢，叠加新型基建和制造业出口需求修复，部分资源品及周期制造行业有望迎来改善。三是红利板块，这类公司具备业绩改善预期和稳定可持续的分红能力。