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Alphabet据悉启动其今年第二次欧元债发行

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在科技债面临的压力导致全行业借贷利差扩大之后,Alphabet Inc.正在开展其今年第二次欧元债券发行,这将考验投资者的需求。

据一位不愿透露姓名的知情人士透露,该谷歌母公司已启动债券发行,共分七个品种,期限从2年到19年不等。其中的2年期固定利率债券初步价格指引为较中间掉期利率高60个基点左右,19年期债券的初步价格指引则为高205-210个基点左右。

在此之前,Alphabet上周公布了令人失望的业绩,加剧了市场对AI支出规模的担忧,并推动科技债利差整体走阔。上周五,Alphabet的债务违约“保险费率”飙升6.4个基点,绝对升幅创下单日纪录,触及近91个基点的历史高位。

Alphabet股价则在上周四创下历史最大单日跌幅,因为搜索和广告营收不及预期,令市场越发担忧AI可能威胁Alphabet的核心业务。

科技企业料将继续大肆举债,为AI投资筹措资金,尽管近期发债面临需求减弱和利率上升的局面。Alphabet已维持今年资本支出至多2050亿美元的展望不变。

Alphabet在5月份通过发行分为六个品种的债券,筹集了90亿欧元(100亿美元)资金。巴克莱、法国巴黎银行和德意志银行正在安排周一的发行交易,预计将于当日晚些时候定价。

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