做好准备，周三谷歌将大力宣传自家 TPU 芯片。谷歌母公司 Alphabet 明日将发布第三季度财报，公司自研 AI 芯片 —— 张量处理单元（TPU），必将成为谷歌高管与华尔街分析师热议的话题。本周诸多新信号表明，市场对 TPU 的客户需求正在急剧升温。
今日早些时候，谷歌官宣，甲骨文将成为谷歌体系之外首家大型云厂商，在自有数据中心向客户提供 TPU 算力服务。就在不久前，本报记者瑞安・巴威克披露，英伟达 AI 芯片的大客户 OpenAI 计划采购谷歌 TPU 芯片。
而关于 TPU 需求最重磅的细节，来自周一 Anthropic 发布的 IPO 招股书。申报文件记录了这家 AI 企业对谷歌芯片的巨额资金投入：Anthropic 计划向谷歌云投入 1145 亿美元（文件未说明其中多大比例用于 TPU 算力）；公司还预估，可能会额外拿出 1250‑1500 亿美元，向谷歌及其他供应商采购 TPU 算力。除此之外，Anthropic 还要向与谷歌联合设计 TPU 的博通支付 1612 亿美元用于 TPU 算力采购。
回顾历史，TPU 十多年前诞生之初仅供谷歌内部使用。2018 年谷歌才允许外部客户通过谷歌云调用该芯片。近期，谷歌陆续与 Fluidstack 以及如今的甲骨文达成合作，把 TPU 部署到合作方的数据中心。
谷歌上个季度才开始确认对外出售 TPU 给第三方数据中心带来的营收。不过首席财务官阿纳特・阿什肯纳齐在上次财报电话会上表示，当期仅确认了 TPU 合作协议的一小部分收入，这类协议的绝大部分营收将从明年开始兑现。
分析师预测，届时谷歌将收获一笔可观收益。TD 考恩证券公司分析师约翰・布莱克利奇本月早些时候发布研报测算：TPU 今年下半年将带来 94 亿美元销售收入，约占同期谷歌云预估 700 亿美元营收的 13%。布莱克利奇预计，到 2028 年，TPU 业务规模有望达到 1380 亿美元，占当年谷歌云预估总营收的 34%。尽管该规模已经相当可观，但对比 AI 芯片龙头英伟达仍有不小差距；分析师普遍预测，英伟达截至 2028 年 1 月的财年总营收将达到 6920 亿美元。
即便如此，英伟达已经注意到谷歌 TPU 业务的快速崛起。今日又有新的迹象显示，英伟达正竭力留住头部核心客户。这家芯片厂商官宣深化与 Meta 的合作，Meta 表示会进一步扩大英伟达芯片部署规模。合作条款中，英伟达将出资 30 亿美元参与 Meta 本周公布的近 1000 亿美元股票发行项目。本报今年早些时候就曾报道，Meta 也在洽谈租赁谷歌 TPU。面对谷歌侵入自己的基本盘，英伟达不会坐以待毙。
