核心要点
- 据知情人士透露，阿波罗（Apollo）即将敲定一笔交易，收购穆巴达拉资本近 10% 的股权，该交易尚未对外正式公布。
- 穆巴达拉资本是阿布扎比主权投资机构穆巴达拉投资公司旗下的另类资产管理子公司。
- 穆巴达拉资本称，公司管理、提供咨询以及受托代管资产规模超过 7550 亿美元；其全资核心另类资产业务板块的管理与投资规模超过 600 亿美元。
据不愿具名的知情人士透露，投资巨头阿波罗全球管理即将完成交易，收购阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司旗下另类资产管理子公司穆巴达拉资本近 10% 的股权。 知情人士表示，交易预计于周一早些时候对外宣布，目前尚未披露具体财务条款。
这笔交易具备多重重大意义。它进一步推进阿波罗在被称作 “资本之都” 阿布扎比的布局。过去 15 年间，该机构一直在当地与阿联酋政府投资部门以及高层搭建重要的战略关系。
阿波罗与穆巴达拉投资公司早已建立数十亿美元规模的合作关系，双方合作始于 2022 年，两年前完成续约。续约当时阿波罗表示，该合作将强化公司资本解决方案平台，双方可联合发掘项目，为全球企业提供定制化债权与股权融资。
2023 年，两家机构设立规模 25 亿美元合资企业，专门面向全球私人信贷机会开展五年期联合投资。
穆巴达拉资本是中东地区规模顶尖的资产管理机构，受托管理、咨询资产规模超 7550 亿美元。在首席执行官哈尼・巴胡什的领导下，本次交易将进一步落实该机构的增长战略，提升其在全球投资行业的影响力，同时也标志着其规模已经突破 600 亿美元的核心另类资产业务迎来转折点。
阿波罗资管业务联合总裁约翰・齐托与巴胡什过去数年深度协作。消息人士称，二人紧密的工作关系，叠加此前合作项目取得成功，促成双方探讨深化合作；同时行业共识认为，资产管理行业的规模效应正变得前所未有的重要。
一名了解本次交易的人士表示：“资本本身就可以构筑护城河。”
值得关注的是，这笔交易也折射出美国投资机构与中东之间关系的显著转变。长期以来，阿布扎比一直是全球资本争相争取的资金来源地；而本次交易逆转了这一格局，阿波罗直接对当地机构及其投资愿景进行大额股权投资。
穆巴达拉资本在伦敦、纽约、里约热内卢、旧金山均设有国际办公室。
阿波罗此前也曾对其他资管平台进行类似股权投资，包括 Diameter Capital、Thoreau、Motive Partners 等机构。
两家机构的发言人都拒绝就此置评。
