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英伟达参投的Firmus计划澳洲IPO 目标估值300亿美元

环球市场播报

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交易条款显示,数据中心运营商Firmus Grid计划于本月在澳大利亚进行首次公开发行(IPO),目标估值437亿澳元(折合303亿美元)。

条款文件显示,该公司IPO发行价定为每股11澳元,拟至少募资50亿美元。簿记建档将于10月6日启动,10月9日结束,加速发行情况除外。

数据显示,Firmus本次上市有望成为澳大利亚史上规模最大的IPO之一,规模与2014年Medibank私人公司的发行相当,后者募资略低于50亿美元。这将为澳洲一级市场注入一剂强心针:过去两年澳洲IPO募资额均超20亿美元,而今年迄今募资额仅略高于10亿美元。

这家数据中心运营商已与多家知名大客户签订大额订单,以抓住人工智能带来的市场需求。公司在8月获得简街资本、黑石集团、英伟达等投资者合计20亿美元的投资承诺,并在4月完成由Coatue管理公司领投的5.05亿美元融资。

公司计划10月23日在澳大利亚证券交易所挂牌上市。美国银行证券、摩根大通、摩根士丹利以及Morgans金融有限公司担任本次发行的联席主承销商。

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