Perpetual拒绝EQT AB提高后的收购报价,终止收购谈判
环球市场播报
公司董事会认为该收购方案低估了企业价值
Perpetual 周一披露,EQT 旗下主体 Windflower 提出全现金收购,每股报价 22.50 澳元,折合 16.03 美元。
内容摘要
澳大利亚资管公司 Perpetual 拒绝 EQT 旗下 Windflower 规模 26 亿美元的收购要约,并终止与这家瑞典私募机构的接洽。
澳大利亚投资管理公司 Perpetual 拒绝了价值 26 亿美元的收购方案,并宣布停止与瑞典私募股权机构 EQT AB 沟通,EQT 对 Perpetual 的收购进程就此宣告搁浅。
Perpetual 周一表示,EQT 控制的 Windflower 提出全现金收购,每股对价 22.50 澳元,折合 16.03 美元。
该报价与 Windflower 第二次意向报价持平,但本次 Windflower 承诺:即便 Perpetual 在此期间宣布派发最高每股 0.60 澳元的 12 月半年度股息,收购方仍将足额支付全部收购价款。
Perpetual 称,公司董事会依旧认为这份收购方案低估了公司价值,同时指出 Windflower 方案中的多项假设,会给交易能否顺利落地带来无法接受的风险。
Perpetual 表示:“由于这份进一步修订后的报价已被表述为最优最终报价(前提是不存在其他竞争要约),Perpetual 认定与 EQT 的接洽流程现已正式结束。”
今年 7 月,Perpetual 收到 Windflower 的首轮报价,每股作价 21.64 澳元。同月对方先后将报价提升至 22.07 澳元、22.50 澳元。受此推动,Perpetual 向其开放了有限的非排他性尽职调查权限,希望借此拿到一份可以接受的收购条件。
EQT 一直在扩充自身澳大利亚资产组合,旗下资产包含癌症医疗服务商 Icon Group,以及澳大利亚知名橄榄球联赛俱乐部。
8 月,台湾威全资源(Waste Management)接受 EQT 的收购提议,企业股权估值接近 50 亿美元。上周,澳洲固废企业 Cleanaway 披露,EQT 仍在推进尽职调查,并且有意签署正式实施协议。