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Perpetual拒绝EQT AB提高后的收购报价,终止收购谈判

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公司董事会认为该收购方案低估了企业价值

内容摘要

澳大利亚资管公司 Perpetual 拒绝 EQT 旗下 Windflower 规模 26 亿美元的收购要约,并终止与这家瑞典私募机构的接洽。

澳大利亚投资管理公司 Perpetual 拒绝了价值 26 亿美元的收购方案,并宣布停止与瑞典私募股权机构 EQT AB 沟通,EQT 对 Perpetual 的收购进程就此宣告搁浅。

Perpetual 周一表示,EQT 控制的 Windflower 提出全现金收购,每股对价 22.50 澳元,折合 16.03 美元。

该报价与 Windflower 第二次意向报价持平,但本次 Windflower 承诺:即便 Perpetual 在此期间宣布派发最高每股 0.60 澳元的 12 月半年度股息,收购方仍将足额支付全部收购价款。

Perpetual 称,公司董事会依旧认为这份收购方案低估了公司价值,同时指出 Windflower 方案中的多项假设,会给交易能否顺利落地带来无法接受的风险。

Perpetual 表示:“由于这份进一步修订后的报价已被表述为最优最终报价(前提是不存在其他竞争要约),Perpetual 认定与 EQT 的接洽流程现已正式结束。”

今年 7 月,Perpetual 收到 Windflower 的首轮报价,每股作价 21.64 澳元。同月对方先后将报价提升至 22.07 澳元、22.50 澳元。受此推动,Perpetual 向其开放了有限的非排他性尽职调查权限,希望借此拿到一份可以接受的收购条件。

EQT 一直在扩充自身澳大利亚资产组合,旗下资产包含癌症医疗服务商 Icon Group,以及澳大利亚知名橄榄球联赛俱乐部。

8 月,台湾威全资源(Waste Management)接受 EQT 的收购提议,企业股权估值接近 50 亿美元。上周,澳洲固废企业 Cleanaway 披露,EQT 仍在推进尽职调查,并且有意签署正式实施协议。

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