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投资周报:沪指下探回升 美股下周再迎财报考验

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本周,美股收于纪录高点,道指标普500指数连续4周上涨。标普500指数.INX)本周收报4184.50,涨1.37%;道指.DJI)报34,201.99,涨1.18%。纳指.IXIC)报14,052.34,涨1.09%,连续3周上涨。

圣路易斯联邦储备银行基于公布的经济数据,预测美国第一季GDP增长10.7%。此前一次公布为增长8.18%,最初的第一季预估为增长15.11%。

周五公布的数据显示,4月密歇根大学消费者信心指数初值从上月的84.9升至86.5。尽管不及预测的89,但仍属于新冠疫情期间较高水平。消费者预计未来一年通胀率为3.7%,是2012年3月以来最高水平。预计未来五年价格上涨2.7%,上月预测为2.8%。  

全球股市(ACWI)多数上涨。美元定价的富时新兴市场指数ETFVWO)周涨1.11%。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETFEZU)涨2.15%,连续4周上涨。MSCI英国ETFEWU)涨2.18%,连续3周上涨。MSCI日本ETFEWJ)涨0.42%,连续2周上涨。

路孚特(Refinitiv)旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,截至4月14日当周,全球股票基金净流入资金达164亿美元,因投资者对第二季度企业盈利持乐观态度,且通胀预期减弱带动美国现货国债收益率下滑。

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亚太股市方面,本周A股探底回升,但沪指000001)最终收报3426.62,周跌0.7%,连续2周下跌。创业板指399006)本周收平。 

随着一季报发布,白马股大幅调整成为市场焦点。但北向资金本周五个交易日仅周四小幅净流出9.5亿元,全周合计净买入A股247.09亿元,超过3月整月净买入额。

行业板块方面,本周板块涨幅前三分别为白酒、钢铁、汽车,跌幅前三分别为电力行业、航空、券商。

根据国家统计局16日公布的数据,一季度我国国内生产总值(GDP)249,310亿元人民币,按可比价格计算,同比增长18.3%,比2020年四季度环比增长0.6%,比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%。

上交所周五修订发布科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定。修订的主要内容包括,限制金融科技、模式创新企业以及禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。

恒生指数本周累计上涨0.94%。日经225指数(513000)周跌0.26%,连续2周下跌。点此查看亚洲股市行情。 

10年期美国国债收益率本周创下自去年8月以来的最大单周跌幅。美国10年期国债收益率周五收报1.59%,较前一周下跌10BP(0.1个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

周四,10年期美国国债收益率跌至一个月低点1.528%,进一步远离3月份触及的一年多以来的最高水平1.776%,尽管当日公布的零售销售和就业数据强于预期。

旧金山联储主席戴利周五表示,美国经济距离央行设定的2%的通胀率和充分就业目标还有很长的路要走。

美债收益率的下降通常会提高市场对贵金属的需求,本周黄金期货录得今年迄今的最大周涨幅。COMEX期金GC)主力合约周五收报1777.05美元/盎司,周涨1.9%,连续2周上涨,且涨至七周高位

FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“黄金继续得到国债收益率下降、美元走软以及欧洲新冠疫情形势恶化等因素的推动。”

他表示:“如果美国国债收益率继续下降、美元延续跌势,黄金期货价格可能回到每盎司1800美元。”此外,他认为美俄关系紧张,对黄金多头而言可能是另一个有利条件。

外汇市场方面,美元指数(DXY)本周收报91.54,累计下跌0.7%,连续第二周下跌,且跌至3月18日以来最低。

矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang指出,在美元3月大幅升值以及近期公债收益率回落后,市场出现一些获利了结,是美元走软的主要原因。投资者对股票等高风险资产的良好胃纳,也削弱了美元通常享有的部分避险需求。

经济复苏迹象提振油价周线上涨。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约本周收报63.11美元/桶,周涨6.39%,创七周以来最大周涨幅。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报66.79美元/桶,涨5.96%。

Oanda的高级市场分析师Edward Moya表示,随着欧洲、中国和美国很大程度上有望恢复正常状态,这非常利好需求前景,对价格上涨非常有利。

据国际文传电讯社报道,俄罗斯副总理诺瓦克表示,OPEC+国家将在5月至7月逐步恢复石油产量。诺瓦克还表示,俄能源部准备支持对石油产品的出口限制,以支持国内市场。

油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,美国石油和天然气钻井总数连续第五周增加。本周美国活跃石油钻机数量为344个,环比增加7个,同比减少94个。 

14日,加密货币总市值突破2万亿美元,再创历史记录。比特币(BTC)最高价格涨至64,843美元,延续了比特币一年上涨10多倍的势头。

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来源:《线索Clues》

📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,美国初请失业金人数,3月美国成屋销售,欧央行(ECB)利率决议;周五,欧元区、美国制造业、服务业PMI,3月美国季调后新屋销售。

📅下周将公布的重要财报有:周一,可口可乐(KO),IBMIBM);周二,强生公司(JNJ),奈飞(NFLX),宝洁(PG);周四,英特尔公司(INTC),AT&T(T)。

下周财报季将全面展开,众多美国企业将公布财报。投资者关注成本上升是否正在挤压利润率,经济中的通胀是否正在累积。IBM、强生、奈飞、英特尔等公司将公布一季报,而苹果、特斯拉等科技巨头的财报还要等到下下周。

加拿大皇家银行美国股票策略主管Lori Calvasina表示,投资者需要密切关注即将到来的财报,商品价格上涨、供应链问题以及其他成本因素导致的利润压力可能会通过财报露出蛛丝马迹。

本周三,美股第一季度财报季正式开启,高盛等银行的业绩纷纷超预期。根据财经信息供应商FactSet提供的数据,华尔街的预测人士预计,标普500指数第一季度的盈利将比去年同期增长27%。

此外,市场将迎来欧美PMI数据、欧洲央行利率决议公布和苹果春季新品发布会,美联储则进入4月下旬会议前的噤声期。

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线索Clues / 李涛、樊文佳)

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