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沪指周跌0.97% 中国3月CPI同比转涨、PPI创近3年新高

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本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues17:45综述:

【市场焦点】

周五,亚太股市涨跌不一。沪指低开0.2%后震荡下跌,尾盘小幅回升,收报3450.68,跌0.92%;本周跌0.97%,结束连续2周下跌。市场成交额再缩量,两市合计成交不足7000亿元。北向资金今日净流出8.07亿元,连续4日净流出;本周3个交易日共计流出53.26亿元。白酒、保险、家电等白马板块表现疲弱,物流板块大跌,业绩亏损的顺丰控股一字跌停。煤炭、钢铁、电力等板块涨幅靠前。

恒生指数高开0.5%后迅速转跌,午盘报28,798.07,跌0.72%。午后恒指继续下跌,收报28,679.48,跌1.13%;本周累计下跌0.83%

截至北京时间17:45,美股大盘指数ETF周五盘前涨跌不一,标普500ETF(SPY)涨0.07%,道指ETF(DIA)涨0.12%,纳指100ETF(QQQ)跌0.12%。点此查看盘前行情

隔夜,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)重申宽松论调并淡化通胀失控风险,美股再创纪录新高。标普500指数(.INX)收报4097.17,涨0.42%,再创历史新高;道指(.DJI)报33,503.57,涨幅0.17%。纳指(.IXIC)报13,829.31,涨幅1.03%。

截至16:30,在岸人民币USD/CNY)兑美元即期汇价收报6.5589,较上一交易日(6.5490)贬值99点(pips)。周五,人民币中间价报6.5409,调升54点。

美国10年期国债收益率周四收报1.64%,较前一交易日下跌4BP(0.04个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。

周四美联储主席鲍威尔又一次强调,看到经济强劲增长的切实证据之后,才会考虑改变其宽松货币政策立场;有足够工具应对任何通胀压力,同时将关注焦点引向全球疫苗分配问题。

亚太交易时段,截至16:39,美元指数DXY)报92.28。基于美东时间周四17:55,该指数收报92.07,跌0.4%,跌至两周低点,跟随美国公债收益率走低。

COMEX期金GC)主力合约周四收报1756.3美元/盎司,涨1.04%,过去6日中有4日上涨。受美元走软与通胀预期推动,金价录得本月迄今的最大日涨幅,并创2月以来的最高收盘价。

油价连续3日小幅上涨。周四,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报59.78美元/桶,涨0.39%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报63.31美元/桶,涨0.65%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指缩量下跌0.92%

A股:收盘,上证综指报3450.68,-0.92%;深证成指报13,813.31,-1.26%;创业板指报2783.33,-1.54%;权重蓝筹代表上证50报3514.11,-1.65%。

●国家统计局公布数据称,3月CPI同比上涨0.4%,终结了此前连续两个月负增长的势头。数据显示,3月CPI年率同比上涨0.4%,预期0.3%,前值-0.2%。3月PPI年率同比上涨4.4%,创近3年新高,预期涨3.6%,前值涨1.7%。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示,3月CPI同比转正,主要是因为非食品涨价和翘尾因素负向影响减弱。他指出,3月3日和17日,国内成品油价格有两次上调,对非食品价格带来了一定抬升。此外,分析师多认为,考虑到当前居民消费恢复较慢,未来CPI上行空间有限。

财信证券首席经济学家伍超明表示,近期全球经济复苏预期有所增强,国际大宗商品价格继续上涨,加上国内经济动能持续修复,3月PPI同比涨幅明显扩大。未来一段时间,PPI可能会继续回升,同比涨幅“破5”的概率正在增大。

●8日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议,研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。会议强调,要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势。

●9日,中汽协公布数据显示,中国3月份乘用车销量同比增长77%;新能源汽车销量同比增长238.9%。1-3月新能源汽车销量同比增长279.6%。

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来源:《线索Clues》

亚太股市IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000收涨0.2%。点此查看亚洲股市行情

澳洲联储周五发表的半年度金融稳定报告中指出,澳大利亚银行业在新冠疫情之后的财务状况强劲,但利率处于纪录低位及房价攀升构成过度借贷的风险,银行业需警惕出现过度放贷现象。

美欧股市标普500指数续创新高

美股:周四,标普500指数(.INX)收报4097.17,涨0.42%;道指(.DJI)报33,503.57,涨幅0.17%。纳指(.IXIC)报13,829.31,涨幅1.03%。

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来源:《线索Clues》

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,3月美国PPI。

周四经济数据公布的初请失业救济数据令人失望。美国劳工部报告称,上周首次申领失业救济人数为74.4万人,预估为68万人,前值为71.9万人。

据《国会山报》当地时间4月8日报道,根据美国国会预算办公室的数据,2021财年的前6个月,美国联邦财政赤字已经达到1.7万亿美元。美国国会预算办公室表示,从2020年10月到2021年3月,与2020财年同期相比,联邦支出增加45%,收入增加6%,其中数值的增加都与新冠疫情的应对措施有关。

周四上午有交易员押注VIX指数(VX)将在7月份升至40,且不会低于25,当前这个波动率指数在17左右。这位交易员似乎进行了几笔大宗交易,总共购买了约200,000张看涨合约。数据显示,以20日平均值计算,这几乎相当于VIX单日总交易量。

从迫在眉睫的加税到经济复苏的步伐以及通货膨胀上升等问题,交易员担心,目前股市的平静将只是昙花一现。随着市场上涨之际,保护成本下降,有人开始未雨绸缪买进保护,以防万一。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨025%;法国CAC 40指数涨0.57%;英国富时100指数(02847)涨0.86%。点此查阅英股实时行情。 

8日,欧洲央行公布了3月货币政策会议纪要。欧洲央行管委会认为,尽管欧元区经济前景的风险在中期内变得更加平衡,但近期融资环境收紧对欧元区而言为时尚早。委员会成员普遍认为,最近无风险利率和GDP加权主权债券收益率上升,需要在紧急抗疫购债计划下加大购买力度。

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汇率美元指数跌至两周低点

亚太交易时段,截至9:51,美元指数DXY)报92.1。基于美东时间周四17:55,该指数收报92.07,跌0.4%,跌至两周低点,跟随美国公债收益率走低。

渣打银行财富管理分析指出,美元兑大多数G10货币均下跌,主要受到美国收益率下降的拖累。尽管美国申领失业救济数据差过预期,风险资产继续走高。鲍威尔在国际货币基金组织的讲话中没有什么惊喜,只继续强调央行的鸽派倾向。目前,投资者可能会继续视疫苗接种的差异和利差作为短线外币市场的主要驱动力。

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编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美国10年期国债收益率涨1BP

截至16:45,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.97%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

美国10年期国债收益率周四收报1.64%,较前一交易日下跌4BP(0.04个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。20年期美债领涨,因此前美联储一位高级官员的讲话引发市场对美联储将加大力度购买20年期国债的猜测。

鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议中的一个经济论坛上表示,预计未来几个月随着美国经济重启,加上供应瓶颈,支出将激增,这将在今年推高价格。不过他称,这不太可能导致价格上涨年复一年地重复,构成他认为的通胀。

此前美联储周三公布的3月政策会议记录同样基调谨慎,联储重申不急于升息,这也给公债收益率造成压力。

未来几周市场将迎来3700亿美元的巨额新债供应,Seaport Global Holdings董事总经理Tom Di Galoma表示,收益率再次急升只是时间问题。

纽约联储执行副行长Lorie Logan周四在一次讲话中表示,预计未来几个月将在隔夜反向回购协议操作中为其交易对手设定更低的规模和交易标准。Logan表示,扩大交易对手资格“可以通过让我们的操作潜在接触到中小企业,从而减少进入壁垒并提高包容性。“

贵金属金价创2月以来的最高收盘价

COMEX期金GC)主力合约周四收报1756.3美元/盎司,涨1.04%,过去6日中有4日上涨。受美元走软与通胀预期推动,金价录得本月迄今的最大日涨幅,并创2月以来的最高收盘价。

世界黄金协会(WGC)最新发布数据显示,3月份全球黄金ETF(交易所买卖基金)持仓下降107.5吨(资产管理规模减少2.9%),为五个月来出现的第四次净流出;欧美基金继续减持,而以中国为首的亚洲黄金ETF基金则录得强劲净流入。

报告称,亚洲基金也是今年首季的最大亮点,在中国、印度和日本基金的推动下,亚洲的黄金ETF持仓共上升17.8吨(+14.6%)。这些市场的投资需求强劲,部分与金价疲软之际的抄底买盘相关,而股市的高波动则是中国的黄金ETF规模增长的主要驱动因素。

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大宗商品油价连续3日小幅上涨

油价连续3日小幅上涨。周四,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报59.78美元/桶,涨0.39%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报63.31美元/桶,涨0.65%。点此查看能源原油类ETF。 

据市场消息,利比亚的安全部队威胁称,如果其薪资要求得不到满足,他们将在两周内中断利比亚最大油田的原油出口。根据报道,位于El Sharara油田的石油设施警卫队的分支机构昨日发布了最后通牒,该机构声称他们的油田津贴补偿已被中断。

截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报386.6元/桶,涨0.57%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

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🛢外盘重要商品期货现货年初以来表现
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来源:《线索Clues》

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币价格在60,000美元下方震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:08,比特币现货价格(BTC)报57,938.8美元。 

4月8日,俄罗斯央行第一副行长斯科罗博加托娃表示,俄罗斯央行计划于2022年测试数字卢布,然后确定该国数字货币下一步发展的路线图。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues / 李涛)

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