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投资周报:全球主要股市大幅回调 巴菲特发布2021年致股东信

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本周,美股三大指数大幅回落,道指终结了三周连涨,标普和纳指已连跌两周。纳指.IXIC)收报13,192.35,周跌4.92%,创去年10月末以来最大周跌幅;标普500指数.INX)报3811.15,跌2.45%;道指.DJI)报30,932.37,跌1.78%。

当地时间2月27日凌晨,美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划。这项由美国总统拜登提出的总额达1.9万亿美元的新一轮经济救助计划,旨在为受新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。其中包括直接向符合条件的美国人支付1400美元的补助金,为符合条件的失业者提供每周400美元的失业救济金。

全球股市(ACWI)普遍下跌。美元定价的富时新兴市场指数ETFVWO)周跌6.37%,连续2周下跌。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETFEZU)跌1.95%,连续2周下跌。MSCI英国ETFEWU)跌1.94%,结束连续3周上涨。MSCI日本ETFEWJ)跌4.37%,连续2周下跌。

亚太股市方面,沪指000001)周五收报3509.08,周跌5.06%。创业板指399006)周跌11.3%,过去两周跌幅超过15%。北向资金本周成交净卖出75.02亿元。

数据显示,本周央行公开市场有900亿元逆回购到期,本周央行累计进行了700亿元逆回购,因此本周净回笼200亿元。

光大银行金融市场部分析师周茂华指出,从节后央行公开市场操作节奏与投放量看,央行对资金面精准调控、稳字当头,通过小量多频平抑资金面,稳定市场预期;同时,要防范过度宽松流动性导致局部资产价格、杠杆大幅膨胀;不过,也不能让市场流动性过度紧张,削弱政策传导,拖累实体经济复苏。

中共中央政治局2月26日召开会议,强调实现今年经济社会发展目标任务,要更好统筹疫情防控和经济社会发展,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。积极的财政政策要提质增效、更可持续。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。就业优先政策要继续强化、聚力增效。要深入推进重点领域改革,依靠创新推动实体经济高质量发展,坚持扩大内需这个战略基点,全面实施乡村振兴战略,实行高水平对外开放,加强污染防治和生态建设,切实增进民生福祉。

恒生指数周跌5.34%,结束连续3周上涨。香港计划上调股票印花税,将于8月1日实施,政府预计每年增加120亿港元收入。在2019/20财政年度,此项税收贡献收入332亿港元。

日经225指数(513000)周跌3.32%,结束连续3周上涨。点此查看亚洲股市行情。 

本周,美国10年期国债收益率相继突破1.4%、1.5%和1.6%整数大关。25日,美国10年国债收益率上穿1.6%,最高触及1.62%水平,收盘报1.5%。

美债收益率是全球资产价格的定价之“锚”,其快速上升背后的通胀压力和金融风险是市场担忧所在。

中国银行研究院研究员王有鑫表示,美债收益率与美股通常存在“跷跷板”效应。当美债收益率上升时,资金会更多流向债市寻求无风险回报率,股市则存在调整压力。

美国10年期国债收益率周五收报1.44%,较上周上涨10BP(0.10个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本周一连两天出现在国会山,试图向美国两院议员明确无误地传达这一信号:至少到目前为止,美国经济还没有真正开始步入正轨,所以眼下就考虑货币政策紧缩的前景,实在是杞人忧天式的无稽之谈。然而,他的这番安抚性措辞,却最终仍未平抑住金融市场投资者面对经济潜在的加速增长(甚至过热状态)所显现出的躁动情绪。

美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报61.63美元/桶,周涨4.46%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报64.59美元/桶,周涨4.23%。

有着“能源达沃斯”之称的“剑桥能源周”年会(CERAWEEK)将于下周(当地时间3.1-5日)举行,今年的主题是:新地图:能源、气候和规划未来(The New Map: Energy, Climate, and Charting the Future)。多国能源部长和其他政府官员,以及全球石油巨头的掌门人、高管和能源行业的战略研究、规划、业务拓展领域的相关专业人士将参与会议讨论。注:去年该会议因新冠疫情原因取消。

油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,本周石油钻井总数增加4座至309座;总钻井数较上周增加5座,为402座。

COMEX期金GC)主力合约周五收报1731.19美元/盎司,周跌2.95%,连续两周下跌。

ThinkMarkets市场分析师Fawad Razaqzada表示:“债券收益率上升一直是购买黄金的头号障碍,因为这增加了持有无利息或股息资产的机会成本。金价也受到近期通货再膨胀交易的影响,投资者选择更活跃的资产,以及在经济形势较好时表现可能更好的资产,如铜和原油。”

Razaqzada表示:“贵金属看起来相当黯淡,但若收益率停止上涨,则有机会回升。现在很大程度上取决于经济数据,如果未来的宏观指标没有像股市所反映的那样显示经济强劲反弹,那么收益率可能回落并支撑金价。”

外汇市场方面,美元指数DXY)本周收报90.94,周涨0.66%,结束连续2周下跌。

📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,美、欧主要国家制造业PMI;周二,2月欧元区CPI;周三,2月美国ADP就业人数;周四,美国初请失业金人数,美联储褐皮书(Beige book);周五,美联储主席讲话,2月美国非农就业报告(NFP)。

下周市场重点关注就业数据表现,市场预测2月新增非农就业人数为21.8万人,是1月的四倍。此外,鲍威尔讲话是否对美国国债收益率表现做出反应也为市场高度关注。

北京时间周六(27日)晚上9点,伯克希尔·哈撒韦BRK.A)公布了去年四季度财报及巴菲特致股东信。根据美国公认会计准则(GAAP),该公司2020年全年盈利为425亿美元,同比下滑48%。

巴菲特指出,营业收入是最重要的,伯克希尔的重点是增加这部分收入和收购大的处于有利位置的企业。但去年,两个目标都没有实现:伯克希尔没有进行大规模收购,营业利润下降了9%。不过,通过保留收益和回购约5%的股票,这确实提高了伯克希尔的每股内在价值。查看全文

伯克希尔·哈撒韦公布的去年四季度末前十大持仓分别为苹果(市值1204亿美元)、美国银行(市值313亿美元)、可口可乐(市值219亿美元)、美国运通(市值183亿美元)、Verizon通信(市值86亿美元)、穆迪(市值71.6亿美元)、美国合众银行(市值69亿美元)、比亚迪(市值58.97亿美元)、雪佛龙(市值40.96亿美元)、Charter通信(市值34.5亿美元)。

线索Clues / 李涛、樊文佳)

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