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沪指缩量上涨超1% “聪明资金”节前大举扫货A股

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本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues18:40综述:

【市场焦点】

周一,亚太股市多数上涨。继上周累计上涨0.38%后,沪指高开0.24%后下探回升,午盘前加速上涨,3533.38,涨1.06%。午后指数小幅震荡,收3532.45,涨1.03%创业板指收涨2.64%。市场成交额较上周五明显收窄,两市合计成交8061亿元。北向资金今日净流入79.3亿元,连续7日净流入,合计332.56亿元。

市场中有超2000只个股上涨,涨幅中位数为+0%。行业板块多数上涨,酒店、黄金、有色、农林牧渔领涨。保险板块持续下跌,今日跌超2%。

恒生指数高开1.16%后震荡下跌,收盘报29,351.1,涨0.21%。南向资金今日净流入114.58亿元。

截至北京时间17:40,美股大盘指数ETF周一盘前上涨,标普500ETF(SPY)涨0.22%,道指ETF(DIA)涨0.25%,纳指100ETF(QQQ)涨0.36%。点此查看盘前行情

上周美股强势收涨,三大股指均创去年11月以来最大周涨幅。标普500指数.INX)收报3886.83,周涨4.65%。道指.DJI)报31,142.24,涨3.89%。纳指.IXIC)报13,865.3,涨6.01%。标普500指数与纳指再创历史新高。此外,道指和标普500指数均连续5个交易日上涨,创下8月以来持续时间最长的一轮涨势。

截至16:30,在岸人民币USD/CNY)兑美元即期汇价收报6.4583,较上一交易日(6.4810)升值227点(pips)。周一,人民币中间价报6.4678,调升32点。

美国10年期国债收益率周五收报1.19%,较前一周上涨8BP(0.08个百分点),自8月初以来攀升了63BP;隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.09%。

亚太交易时段,截至16:29,美元指数DXY)报91.14。基于美东时间周五17:55,该指数收报90.99,周涨0.51%。

截至16:29,伦敦金XAU)报1810.38美元/盎司。COMEX期金GC)主力合约周五收报1815.28美元/盎司,周跌1.84%,连续2周下跌。

国际油价表现强劲,两油均录得日线五连阳。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报57.09美元/桶,周涨9.5%,创逾一年新高。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报59.64美元/桶,周涨8.41%,为2020年2月底以来新高。

【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指涨超1%

A股:收盘,上证综指报3532.45,+1.03%;深证成指报15,269.63,+1.75%;创业板指报3278.06,+2.64%;权重蓝筹代表上证50报3890.47,+1.29%。 

●央行8日公布,今年春节前居民提现需求明显少于往年,同时节前财政支出增加较多。为维护春节前流动性平稳,以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。因今日1000亿元逆回购到期,实现净投放100亿元。

近几个交易日,资金面明显转松,昨日央行实现净投放后,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜下行33.6个基点,此前一度高企的14天利率也有下行。DR007加权平均利率为2.35%,略高于政策利率水平。 

●《上海证券报》报道,随着A股机构抱团趋势加剧及龙头股估值水涨船高,外资似乎偏离了传统的“审美偏好”,开始拥抱更广义的核心资产。在业内人士看来,各行各业的核心资产和优势龙头尤其是以创业板为代表的新兴成长板块,将成为外资继续布局的一个重点方向。

亚太股市IPAC)多数上涨。日经225指数(513000收涨2.1%,报29388.5点,再创1991年以来最高收盘价。点此查看亚洲股市行情。 

路透调查显示,日本去年第三季从战后最大的衰退强劲反弹后,第四季经济增长可能温和,显示家庭与企业尚未从新冠疫情打击中复苏。分析师预计10-12月当季日本经济较前季扩张2.3%,因出口好转抵销了一些消费疲态。

美欧股市美股上周强势上涨

美股:周五,标普500指数.INX)收报3886.83,周涨4.65%。道指.DJI)报31,142.24,涨3.89%。纳指.IXIC)报13,865.3,涨6.01%。 

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,12月美国JOLTs职位空缺;周三,1月中国CPI、PPI;周四,国际能源署(IEA)月报, 石油输出国组织(OPEC)月报,美国初请失业金人数;周五,2月美国密歇根大学消费者信心指数。

当地时间2月7日,美国财政部长耶伦在接受采访时表示,如果国会通过拜登总统提出的经济刺激计划,美国民就业状况可在明年完全恢复。但耶伦警告称,如果没有额外的1.9万亿美元联邦支持,美国的失业率将在未来几年居高不下。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,思科(CSCO);周三,可口可乐(KO);周四,迪士尼(DIS),百事可乐(PEP)。

贝莱德(BlackRock)三井住友信托控股公司(Sumitomo Mitsui Trust Holdings)、瑞士国家银行(Swiss National Bank)等头部机构于5日公布了截至四季度末的股票持仓信息(13F报告)。点此查看更多机构持仓细节

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数上涨。

欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨4.57%;法国CAC 40指数涨0.01%;英国富时100指数(02847)涨1.31%。点此查阅英股实时行情。 

汇率美元连续上涨

亚太交易时段,截至16:29,美元指数DXY)报91.14。基于美东时间周五17:55,该指数收报90.99,周涨0.51%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至2月2日当周,投机者持有的美元投机性净空头增加111手合约,至14,830手合约,表明投资者看空美元的意愿升温。

日元(JPY/USD)和瑞士法郎(CHF/USD)等避险货币兑美元下跌,有分析指出,押注美国更多刺激措施的推动下股市上涨,风险偏好得到提振。

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编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美债收益率曲线趋陡

截至11:15,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.33%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

美国10年期国债收益率周五收报1.19%,较前一周上涨8BP(0.08个百分点),自8月初以来攀升了63BP;隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.09%。

伴随投资者押注经济复苏,原油价格处于2020年初以来的最高水平附近,反应债市通胀预期的美国10年期盈亏平衡通胀率升至2014年以来的最高水平。名义10年期美国国债与10年期通胀保值国债的利差一度走阔至2.21%,超过2018年时2.2078%的高点,该利差代表着投资者达到盈亏平衡所需的消费者价格指数(CPI)的平均增长率。

贵金属金价连续2周下跌

COMEX期金GC)主力合约周五收报1815.28美元/盎司,周跌1.84%,连续2周下跌。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至2月2日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少420手合约,至257,126手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温

据世界黄金协会数据,继2020年11月和12月连续两个月的黄金ETF净流出(流出量总计148.8吨)之后,2021年1月,全球黄金ETF再次实现净流入,流入量为13.8吨,约合10亿美元,资产管理规模增加0.4%。目前,全球黄金ETF资产管理规模(AUM)达3765吨(约合2260亿美元),较2020年11月初创下3915.8吨(约合2440亿美元)的纪录仅低4%。

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大宗商品国际油价表现强劲

国际油价表现强劲,两油均录得日线五连阳。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报57.09美元/桶,周涨9.5%,创逾一年新高。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报59.64美元/桶,周涨8.41%,为2020年2月底以来新高。点此查看能源原油类ETF。  

美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至2月2日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少5438手合约,至499,174手合约,表明投资者看多原油的意愿降温

截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报362.1元/桶,涨1.63%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。国内商品期货多数收涨,生猪主力合约涨超4%。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币价格在38,000美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:08,比特币现货价格(BTC)报38,382.8美元。  

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues / 李涛)

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