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沪指缩量收涨0.64% 中国发布建设高标准市场体系行动方案

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本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues17:50综述:

【市场焦点】

周一,亚太股市多数上涨。继上周累计下跌3.43%后,沪指低开0.17%后窄幅震荡,午后拉升走高,收报3505.28,涨0.64%。市场成交额较上周五萎缩,两市合计成交8500亿元左右。北向资金今日净流入34.59亿元。行业板块多数上涨,银行、煤炭、医药涨超2%。证券、军工、白酒小幅下跌。

恒生指数高开0.62%后震荡上涨,午盘前加速拉升,报28,822.61,涨1.91%。午后恒指延续升势,收报28,892.86,涨2.15%。南向资金今日净流入164.35亿港元。科技股强势反弹领涨大市,黄金及贵金属、生物医药、餐饮等板块大涨。

截至北京时间17:35,美股大盘指数ETF周一盘前上涨,标普500ETF(SPY)涨1.01%,道指ETF(DIA)涨0.73%,纳指100ETF(QQQ)涨1.11%。点此查看盘前行情

上周,美股三大股指都遭遇了去年10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数.INX)收报3714.24,周跌3.31%。道指.DJI)报29,982.62,跌3.28%。纳指.IXIC)报13,070.70,跌3.49%。

截至16:30,在岸人民币USD/CNY)兑美元即期汇价收报6.4641,较上一交易日(6.4612)贬值29点(pips)。周一,人民币中间价报6.4623,调升86点。

美国10年期国债收益率周五收报1.11%,较前一周上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。

亚太交易时段,截至16:08,美元指数DXY)报90.54。基于美东时间周五17:55,该指数收报90.54,周涨0.37%。

截至16:07,伦敦金XAU)报1863.4美元/盎司。COMEX期金GC)主力合约周五收报1848.94美元/盎司,周跌0.33%。

美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报52.12美元/桶,周涨0.27%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报55.08美元/桶,周跌0.15%。

【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指缩量收涨

A股:收盘,上证综指报3505.28,+0.64%;深证成指报15,024.24,+1.36%;创业板指报3159.99,+0.99%;权重蓝筹代表上证50报3746.37,+0.89%。   

●1日人民银行以利率招标方式开展7天期1000亿元逆回购操作。本次操作中标利率为2.20%,与之前保持一致。同日,央行有20亿元逆回购到期,因此实现资金净投放980亿元。

●近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建设高标准市场体系行动方案》。

其中关于资本市场健康发展的内容主要有四点,分别是稳步推进股票发行注册制改革、建立常态化退市机制、培育资本市场机构投资者和降低实体经济融资成本,另外,《方案》还对反垄断、户籍改革和研究制定重大市场风险冲击应对预案等方面有重要表述。

●中国1月财新制造业PMI公布值为51.5,预期为52.6,前值为53。PMI连续第九个月位于扩张区间,但降至2020年7月以来最低。这一走势与统计局制造业PMI一致。

周末公布的国家统计局数据显示,1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%,比上月回落0.6个百分点、3.3个百分点和2.3个百分点,均继续保持在荣枯线以上。

央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元。中国央行1月末中期借贷便利余额为53,500亿元。央行1月末常备借贷便利余额为331.7亿元。央行1月对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元。央行1月份未发放抵押补充贷款。

●1月份,市场大幅波动,作为资金风向标的股票交易型开放式指数基金(ETF)呈现资金净流出状态。港股、军工、券商等主题ETF受到资金追捧,主要宽基指数ETF和半导体等细分领域ETF遭遇资金净流出。

亚太股市IPAC)多数上涨。日经225指数(513000)收涨1.55%。点此查看亚洲股市行情。  

美欧股市上周美股大跌

美股:上周,标普500指数.INX)收报3714.24,跌3.31%。道指.DJI)报29,982.62,跌3.28%。纳指.IXIC)报13,070.70,跌3.49%。 

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,1月美国ISM制造业PMI,1月美国、欧元区Markit制造业PMI,欧元区12月失业率;周二,第四季度欧元区GDP,1月欧元区CPI;周三,欧洲央行货币政策声明,1月欧元区、美国Markit服务业PMI,1月美国ADP就业人数,1月美国ISM非制造业PMI;周五,1月美国非农就业报告(NFP),1月美国失业率。

美国民主党议员准备本周推进拜登1.9万亿美元的纾困方案立法之际,10位温和派共和党参议员周日敦促拜登大幅缩减方案规模,以利赢得两党共同支持。

白宫国家经济委员会主任狄斯(Brian Deese)暗示拜登愿意讨论那些提出6000亿美元替代方案的共和党参议员的一些想法,但他表示,为了应对这场公卫危机及经济冲击,需要一套全面性的法案,拜登对这一点不愿妥协。

据高盛,与2000年美股见顶前相比,目前美国家庭储蓄规模处于高位,且还将迎来超过1万亿美元的额外财政支持。这意味着散户弹药充足,如果逼空行情继续,那么美股岌岌可危。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,谷歌母公司Alphabet(GOOG)(盘后),亚马逊 (AMZN)(盘后)。

费希尔资产管理公司(Fisher Asset Management)、Creative Planning等头部机构于1月29日公布了截至四季度末的股票持仓信息(13F报告)。点此查看更多机构持仓细节

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周全线下跌。

欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌3.18%;法国CAC 40指数跌4.58%;英国富时100指数(02847)跌4.46%。点此查阅英股实时行情

欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特(Klaas Knot)周日表示,全球股市的持续上涨可能是经济复苏希望增强的结果,但并不一定意味着价格过高。

德国2020年全年实际零售销售同比增长3.9%,此前预计为4.1%。欧元区1月制造业PMI终值公布54.8,前值54.7,预期54.7。

汇率美元上周小幅上涨

亚太交易时段,截至16:08,美元指数DXY)报90.54。基于美东时间周五17:55,该指数收报90.54,周涨0.37%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至1月26日当周,投机者持有的美元投机性净空头增加442手合约,至14719手合约,表明投资者看空美元的意愿升温。投机者持有的欧元投机性净多头增加1878手合约,至165344手合约,表明投资者看多欧元的意愿升温。

有分析指出,避险美元本周伊始获得支撑,在对冲基金与散户在华尔街展开激战之后,交易商保持谨慎。围绕拜登财政刺激规模的争执以及疫苗接种延迟,也打压风险人气,并刺激对避险资产的买需。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF

编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率10年期美债收益率上周涨1BP

截至11:15,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3.18%,创2015年以来的最高水平。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

美国10年期国债收益率周五收报1.11%,较前一周上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。

贵金属银价创6个多月新高

COMEX期金GC)主力合约周五收报1848.94美元/盎司,周跌0.33%。

截至11:30,银价(SI)报29.25,创6个多月新高。零售银条和硬币在上周末的需求突然激增,外媒认为,这表明Reddit引发的“疯狂买入”浪潮已经从上周动荡的商品市场蔓延到实物资产。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至1月26日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加10,908手合约,至257,546手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。投机者持有的白银投机性净多头增加2458手合约,至54,460合约,表明投资者看多白银的意愿升温。

点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares(SLV资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF

大宗商品投资者看多原油意愿降温

美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报52.12美元/桶,周涨0.27%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报55.08美元/桶,周跌0.15%。点此查看能源原油类ETF。 

美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至1月26日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少3972手合约,至504,612手合约,表明投资者看多原油的意愿降温

截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报336.3元/桶,跌0.03%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币价格在33000美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:28,比特币现货价格(BTC)报33,548.1美元。 

日前,国际清算银行(BIS)发布一份最新研究报告称,在其2020年四季度向全世界65家央行发出的调查问卷显示,有86%的央行表示正在对中央银行数字货币(CBDC)进行研究或实验。国际清算银行认为,在未来三年内全世界五分之一人口的央行很可能发行通用的CBDC。

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,认为比特币即将被广泛接受。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues / 李涛)

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