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投资周报:沪指失守3500点 美股创10月以来最大单周跌幅

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本周,美股三大股指都遭遇了去年10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数.INX)收报3714.24,周跌3.31%。道指.DJI)报29,982.62,跌3.28%。纳指.IXIC)报13,070.70,跌3.49%。

本月,道指下跌2.04%;标普500指数下跌1.12%,为去年10月以来首月下跌;纳斯达克指数上涨1.42%。标普500指数和道琼斯工业平均指数均收于50日移动均线切入位下方。

Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示,这是标普500指数自11月初以来首次跌破50日移动均线。它也可能将决定市场是否从此时再次反弹。多位策略师曾预计今年上半年会出现回调,许多人表示这将成为买入机会。

近期,被机构疯狂做空的“绩差股”成为美国散户投资者围猎的目标。据媒体报道,游戏驿站GME)本周累涨400%,做空者本月亏损近200亿美元,做空机构香橼甚至宣布停止20年历史做空研究。点此查看美股近期“多空大战”详情。

市场参与者猜测,轧空引发的波动导致了包括苹果在内的投资者青睐的股票承压,因对冲基金抛售股票以弥补数十亿美元的损失。

全球股市(ACWI)普遍下跌。美元定价的富时新兴市场指数ETFVWO)周跌4.3%,结束连续4周上涨。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETFEZU)跌3.48%;MSCI英国ETFEWU)跌4.57%。MSCI日本ETFEWJ)跌3.25%。

亚太股市方面,沪指000001)周五收报3483.07,周跌3.43%。创业板指399006)跌幅达6.83%,创4个月来最大周跌幅。1月,沪指累计涨0.29%,连续4个月上涨;创业板指累计涨5.48%。

北向资金本周净流出67.36亿元,在周二至周四小幅净流出后,北上资金周五开始试探性买入。从近期市场成交情况来看,相比前期连续破万亿的高烧状态有所降温,截至29日收盘,A股成交额连续3天跌破万亿元关口,但仍维持在9000亿元以上的水平。

本周,沪深两市大幅下挫。锂电、光伏等新能源板块龙头高位回落,抱团松动迹象明显。但酒类指数依旧小幅收涨,龙头贵州茅台本周累计涨幅为1.74%。

央行公开市场本周有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期,央行累计进行了3840亿元逆回购操作,因此本周宽口径净回笼4705亿元。

在上海银行间同业拆放利率(Shibor)方面,本周隔夜Shibor持续上升,周五隔夜Shibor收报3.282%,创下了2015年3月21日以来新高。同时,其余各期限Shibor均有不同程度上行。

中金固收分析师认为,如果资金面只是一两天偶尔的紧,可以认为是财政存款变动(缴税或者财政支出投放)、企业结汇或者春节取现金等扰动。但如果持续几天的偏紧,而且紧的程度比较高,那么应该还是反应了一定的政策态度。

恒生指数周跌3.95%,结束连续四周上涨;月累计上涨3.87%,连续4月上涨。1月,南向资金累计净流入3106.23亿港元,约为2020年全年净流入金额6721.25亿港元的46.22%。

日经225指数(513000)周跌3.3%,结束连续四周上涨;1月累计上涨0.89%,连续3月上涨。点此查看亚洲股市行情。 

周五,COMEX期金GC)主力合约收报1848.94美元/盎司,周跌0.33%。金价本月下跌2.75%,录得2011年以来最差的1月表现。许多分析师将此归因于近期美元走强,以及投资者越来越关注将受益于经济复苏的资产。钯金期货XPD)录得6月以来最大月线跌幅,跌9.4%。

白银(SI)(SLV)本周上涨6.2%,创下12月中以来最大单周涨幅,月线涨幅超过2%。此前,有散户在Reddit论坛上提及了买入白银ETFiShares、银矿上市公司、实物白银等。

德国商业银行分析师Eugen Weinberg在一份报告中称,相信散户投资者对白银的影响不会持续那么久,最终工业和机构需求将成为较长期的关键因素。  

美国10年期国债收益率周五收报1.11%,较上周上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。

美联储(Fed)本周将基准利率维持在接近零的水平不变,称美国经济复苏速度放缓。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)明确表示,在新冠疫情没有结束的情况下,美联储距离撤出大规模经济支持措施还很遥远。查看一月FOMC会议解读

美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报52.12美元/桶,周涨0.27%;本月大幅上涨7.64%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报55.08美元/桶,周跌0.15%;月涨幅6.52%。

自去年10月以来,石油市场上涨了约50%,但新冠病毒变异的出现加剧了对经济疲软的担忧。瑞穗银行驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示,美国的经济刺激计划可能无法快速支撑市场。

路透调查显示,预计2021年的大部分时间油价将在当前水平徘徊,直到年底复苏获得动力。

油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,本周石油钻井总数增加6至295座,高于此前291座的预期;总钻井数增加6座,至378座。美国石油和天然气钻井数量连续第十周录得增加。

外汇市场方面,美元指数DXY)本周收报90.54,周涨0.37%;本月累计上涨0.64%。分析指出,本月美元震荡回升,主要受益于严峻的美国疫情形势激发的资金需求,同时大跌之后的头寸调整也推升美元。

欧元兑美元(EUR/USD)周跌0.28%;1月跌0.64%。荷兰国际集团分析指出,欧洲央行(ECB)继续抵制欧元走强。然而预计近期的口头干预不会对欧元产生太大影响。

英镑兑美元(GBP/USD)周涨0.13%;1月涨0.21%。英国疫苗接种处在领先地位,市场对英国经济有更好的预期。

📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,1月美国ISM制造业PMI,1月美国、欧元区Markit制造业PMI,欧元区12月失业率;周二,第四季度欧元区GDP,1月欧元区CPI;周三,欧洲央行货币政策声明,1月欧元区、美国Markit服务业PMI,1月美国ADP就业人数,1月美国ISM非制造业PMI;周五,1月美国非农就业报告(NFP),1月美国失业率。

📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,谷歌母公司Alphabet(GOOG)(盘后),亚马逊AMZN)(盘后)。

下周,包括亚马逊和Alphabet公司的财报即将公布,1月份非农就业报告(分析师预计1月新增就业岗位仅为5-6万个),以及美国政府对刺激计划的讨论都可能对市场产生重要影响。

市场预计拜登最终刺激规模最少只有9000亿美元。此外,参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)本周警告称,经济刺激法案可能在四到六周内无法通过,3月中旬之前不可能通过。

但接下来一周,散户和做空机构之间的争夺可能还会成为焦点。29日,美国证券交易委员会(SEC)在一份声明中表示,正密切关注近期出现的极端的市场波动性。

值得关注的还有,据路孚特数据,截至周五上午,标普500指数中有184家公司公布了业绩,其中84.2%的公司业绩超出分析师预期,远高于过去四个季度75.5%的业绩超出预期的水平。

纽约梅隆银行财富管理(BNY Mellon Wealth Management)首席投资官Leo Grohowski表示“估值高企加上轧空消息,令迄今表现良好的企业获利黯然失色”。

线索Clues / 李涛、樊文佳)

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