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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:30综述：
【市场焦点】
周三，亚太股市涨跌不一。继周二高开低走收涨0.11%后，沪指冲高回落，午盘报2758.66，涨0.30%。午后，沪指继续走低，且率先翻绿，收盘报2734.52，跌0.57%。医药、消费、基建工程等跌超1%。北向资金净流入42.35亿元。市场成交额依然低迷，两市合计成交5848亿元。
恒指低开高走，跌幅一度收窄至0.27%，随后震荡回落，午盘报23,385.41，跌0.92%。午后，恒指继续下挫，收盘报23,074.08，跌2.24%。日经225指数（513000）尾盘加速下挫，收跌4.44%。
截至北京时间17:25，美股期指下跌，隐含周三道指（DIA）低开2.93%，标普500指数（SPY）低开2.99%，纳指100（QQQ）低开2.63%。点击查看“盘前盘后”实时行情，点此查看ETF资金流向。
隔夜，美股冲高回落，全线收跌，三大股指3月跌幅超10%。道指3月下跌13.74%，创下自2008年10月以来最大月度跌幅；第一季度下跌23.2%，创1987年以来最大季度跌幅以及历史同期最大跌幅。标普500指数在3月下跌12.51%；第一季度下跌20%，创下自2008年以来的最大月度和季度跌幅。纳指3月下跌10.12%；第一季度下跌14.18%。点此查看季度盘点。点此查看全球新冠疫情最新统计数据。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报7.1058，较上一交易日贬值127点（pips）；反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报7.1154。周三，人民币中间价报7.0771，调升80点。
亚太交易时段，截至15:12，美元指数（DXY）报99.43。基于美东时间周二17:55，该指数收报98.95，跌0.12%。
美国10年期国债收益率周二收报0.7%，与上一交易日持平；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.23%，与上一交易日持平。
COMEX期金（GC）主力合约周二收报1591.1美元/盎司，跌3.71%。
国际油价从18年低位反弹，投资者受到美俄领导人通话的消息提振。周二，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于25.92美元，跌1.89%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于20.38美元/桶，涨1.9%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指冲高回落
A股：收盘，上证综指报2734.52，-0.57%；深证成指报9951.84，-0.11%；创业板指报1864.80，-0.38%；权重蓝筹代表上证50报2682.08，-0.27%。
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●据《经济参考报》1日报道，国务院总理李克强3月31日主持召开国务院常务会议，确定再提前下达一批地方政府专项债额度，带动扩大有效投资；部署强化对中小微企业的金融支持；要求加大对困难群体相关补助政策力度。
●1日公布的中国3月财新制造业PMI较2月的40.3创纪录低点显著回升，至50.1，也高于预期的45。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。分析师指出，这说明制造业行业景气度基本回稳。
●据《上海证券报》1日报道，中国基金业协会最新数据统计，3月份百亿级私募备案新产品数量超过130只，这在私募发行史上相当罕见。多家百亿级私募表示，除了继续关注科技板块外，后续还将布局受益于内需修复的消费、医药及房地产等领域。
●近期北向资金开始重现小幅净流入态势。国盛证券指出，随着各经济体对冲政策纷纷加码，尤其是G20联手“抗疫”以来，海外恐慌情绪有所缓解，月末北向资金也开始出现企稳迹象。此前大幅外流的消费板块或将迎来北向资金的补仓。
●据美国财经媒体CNBC美东时间31日报道，随着中国的冠状病毒的感染率已经放缓，基金经理们似乎越来越有兴趣再次开始购买中国资产。柏瑞投资公司（Pinebridge Investments）多资产全球负责人Michael Kelly表示，他们最近将投资组合中的中国A股权重从个位数提升到了两位数。瑞银全球财富管理（UBS Global Wealth Management）区域首席投资官Kelvin Tay也表示对中国持乐观态度。
港股：恒指低开1.01%，收盘报23,074.08，跌2.24%。点击查看香港市场ETF筛选器。
景顺长城副总经理陈文宇日前表示，从基本面来讲港股非常有价值，稳定的，高股息的，高成长的股票当中都能选出来非常好的标的。但港股目前受参与者市场情绪的影响较大，且近期的波动率更多受国外影响。
31日消息，中国香港2月零售销售额同比减44%，预期减40.3%，前值减21.4%；2月零售销售量同比减46.7%，预期减37.5%，前值减23%。
亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）收跌4.44%。点此查看亚洲股市行情。
澳大利亚联储（RBA）1日指出大多数国家或地区有可能经历大幅萎缩，澳大利亚有可能出现实质性的萎缩。
【美欧股市】道指一季度跌23%创1987年以来最大跌幅
美股：周二，道指（.DJI）报21,917.16，跌1.84%；标普500指数（.INX）报2584.59点，跌1.60%；纳指（.IXIC）报7700.10，跌0.95%。
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📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周三，3月美国ADP就业人数，3月美国ISM、Markit制造业PMI；周四，美国初请失业金人数；周五，3月美国非农就业报告（NFP）。
美国总统特朗普在社交媒体上表示，美国利率处于零，正是进行已经等待数十年之久的基础设施法案的好时机，建议第四阶段的援助法案应为关注基建的2万亿美元计划。
美国3月美国谘商会消费者信心指数从132.6降至120.0，创2017年7月份以来新低，数据主管弗兰科（Lynn Franco）表示，该指数的下跌预示着消费者前景的黯淡。
高盛再度下调了对美国经济的预估，预计美国第一季度经济增速年化将萎缩9%，第二季度经济增速年化将萎缩34%，此前预期分别为萎缩6%和萎缩24%。预计美国失业率将在年中之前从此前峰值9%升至15%，这一水平超过美国大萧条时期。
双线资本CEO、有“新债王”之称的冈拉克（Jeffery Gundlach）周二表示，机构对美国经济复苏的预期显得太乐观，目前有3500万的岗位正处于危险状态，美股3月低点将被跌破。预计第三季度不太可能扭转第二季度的经济下滑局面。
据“今日俄罗斯”（RT）报道，纽约州州长安德鲁•科默3月31日对外宣布，纽约州新增约9000例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达到75795例。RT说，据科默透露，在过去24小时内，该州共进行了1.8万次新冠病毒核酸检测，其中近半（约9000次）检测结果呈阳性。
橡树资本（Oaktree）联席董事长霍华德·马克斯（Howard Marks）表示，投资者可以开始买入，因为股价“已经变得足够便宜了”。如果价格继续降低，那么还可以多买一些。但投资者应在不确定的时期采取温和的方法。此外，他表示对疾病及其对经济的影响倾向于持消极态度，且会保持谨慎。
马克斯还称，橡树资本一直在购买美国高收益债券（不包括能源）（HYXE），收益率从六周或两个月前的约3.5％跃升至如今的约10％。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。
欧洲股市：周二，德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨1.90%，法国CAC 40指数涨0.62%，英国富时100指数（02847）涨1.17%。点此查阅英股实时行情。
欧盟理事会主席米歇尔表示，欧盟理事会已责成欧元集团在两周之内提交计划方案，欧盟理事会与欧盟委员会也将协同欧洲央行等机构共同制定复兴计划。
欧元区3月核心CPI及CPI年率初值双双不及预期，显示疫情对经济造成的冲击加深。欧元区3月份CPI初值同比上升0.7%，低于预测值0.8%；欧元区3月份不含能源、食品、烟酒的核心CPI同比上升0.5%。
欧洲央行（ECB）管委维斯科（Ignazio Visco）表示，欧洲央行准备扩大资产购买规模，改变资产购买结构，并探索在当前危机中支持经济的所有可能选择，欧洲央行不会容忍任何阻碍货币政策有效传导的障碍。
1日公布的欧元区3月制造业PMI终值：44.5；预期：44.7；前值：44.8。德国3月制造业PMI终值：45.4；预期：45.5；前值：45.7。法国3月制造业PMI终值：43.2；预期：42.9；前值：42.9。意大利3月制造业PMI：40.3；预期：40.5；前值：48.7。意大利3月制造业PMI创2009年4月以来的最低水平。
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【汇率】美元一季度领跑
周三，美元兑人民币中间报7.0771，调升80点（pips）。
亚太交易时段，截至15:12，美元指数（DXY）报99.43。基于美东时间周二17:55，该指数收报98.95，跌0.12%。美联储推出临时回购机制继续释放流动性，美元应声回落。
G10货币中，美元第一季度涨幅最大，上涨2.59%。挪威克朗是最大的输家，兑美元下跌18.7%。
美元第一季度领跑，涨幅最大 （图片来源：新浪财经）
分析师预计，澳元（AUD/USD）创下2002年以来最差季度表现后，有望因多种利好强劲反弹。估值、澳大利亚当局的刺激、以及中国经济预期复苏，这些因素将推动澳元反弹。
美元兑日元（USD/JPY）周二上涨，日本投资者和企业纷纷在当前财年结束之前弥补美元的短缺。周二是日本本财年的最后一个交易日。
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编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】10年期美债收益率周二持平
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报1.88%。点此了解回购利率。
得益于流动性充裕以及避险需求提振，中国债市二级市场收益率明显下行，从而带动当月地方债一级平均发行利率亦连续第四个月走低，平均发行期限则继续小幅抬升。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周二收报0.7%，与上一交易日持平；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.23%，与上一交易日持平。
为了进一步支持流动性，美联储（Fed）宣布，建立针对外国和国际货币当局的临时回购协议工具（FIMA），以帮助支持包括美国国债市场在内的金融市场平稳运转，从而维持对美国的信贷供应。该机制将于4月6日投入使用，持续至少六个月。
欧洲央行委员洛斯·科斯塔稍早前曾呼吁发行“新冠债券”（coronabond），以避免出现新一轮欧债危机。欧洲央行管委霍尔茨曼周二表示，发行新冠病毒债券将取决于政府。欧洲央行周二就新冠病毒债券进行讨论。
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【贵金属】金价周二受挫
周三，现货黄金小幅反弹。随着美联储推出临时回购机制令美元回落逾百点，黄金上方压力缓解。
COMEX期金（GC）主力合约周二收报1591.1美元/盎司，跌3.71%。有分析师表示，美元走强，美国消费者信心指数好于市场预期，是当日金价下跌的主要原因。但受冠状病毒疫情影响，金价在3月份和第一季度均录得涨幅。
AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，美国3月消费者信心指数远远好于预期，它诱发了黄金价格下跌。但对于黄金价格而言，周三的美国ISM制造业数据更重要。
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【大宗商品】美油周二反弹收高
国际油价从18年低位反弹，投资者受到美俄领导人通话的消息提振。周二，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于25.92美元，跌1.89%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于20.38美元/桶，涨1.9%。点此查看能源原油类ETF。
美国能源资料协会（EIA）周二在月度报告中表示，美国1月原油产量从12月的1280万桶/日降至1274万桶/日。这是自2019年7月以来，美国原油产量首次连续两个月下降。美国原油产量连降是在全球价格战和政府为防治新冠病毒疫情传播采取措施，导致油价和石油需求暴跌之前。
美国石油协会（API）周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加1050万桶，远超分析师预估的增加约400万桶。
石油输出国组织（OPEC）内部纷争，沙特与其他OPEC成员国周二未能就4月开会讨论油价下滑一事达成协议。
沙特已经兑现了其在4月提高石油出口的承诺，第一批原油已经运往欧洲和美国，这清楚地表明价格战仍在进行中。
石油价格战是否会持续下去的下一个迹象将在4月5日左右出现，届时沙特阿美（Saudi Aramco）将有望发布5月份的每月官方售价。商界认为，沙特将不得不加大折扣力度，以出售该国的石油。如果沙特阿美果真加大降价幅度，将给油价施加进一步压力。
截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0收报262.2元，跌0.68%。国内商品期货收盘，多数品种收跌。在国内沪深市场，投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
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编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。
【加密货币】比特币价格在6000美元上方震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间12:15，比特币现货价格（BTC）报6325.57美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues / 李涛 实习编辑：樊文佳）
周评：道指反弹13%创1938年以来最佳 PMI、非农报告将重磅来袭
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