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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:35综述：
【市场焦点】
周二，亚太股市涨跌不一。继周一探底回升跌0.9%后，沪指高开0.73％，随后震荡回落，收盘报2750.3，涨0.11%。权重蓝筹代表上证50收跌0.02%。北向资金净流入16.5亿元。市场成交量持续收缩，两市合计成交5617亿元。
31日公布的中国3月官方制造业PMI值为52.0，预期44.8，前值35.7。中国3月官方非制造业PMI值为52.3，预期42.0，前值29.6。中国3月官方综合PMI53.0，前值28.9。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读表示，数据说明我国企业生产经营活动总体恢复较快。点击查看解读。
3月制造业PMI“V”型反转 （图片来源：央视）
恒指高开1.89%后持续震荡，收盘报23,503.16，涨1.42%。
截至北京时间16:45，美股期指上涨，隐含周二道指（DIA）高开0.71%，标普500指数（SPY）高开0.68%，纳指100（QQQ）高开0.95%。点击查看“盘前盘后”实时行情，点此查看ETF资金流向。
隔夜，美股收高，三大股指涨幅均超过3%。欧洲进入夏令时首个交易日，欧股普遍收涨。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报7.0931，较上一交易日升值39点（pips）；反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报7.1021。周二，人民币中间价报7.0851，调降404点。
亚太交易时段，截至16:40，美元指数（DXY）报99.45。基于美东时间周一17:55，该指数收报99.07，涨0.76%。
美国10年期国债收益率周一收报0.7%，较上一交易日下跌2BP（0.02个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.23%，较上一交易日下跌2BP。短期美债收益率普遍走高。
COMEX期金（GC）主力合约周一收报1643.4美元/盎司，跌0.65%。
油价周二收复部分失地，截至12:05，国际基准ICE Brent原油期货主力合约报27.05美元，涨2.38%；美国NYMEX WTI原油期货主力合约报21.33美元，涨6.22%。美国总统特朗普和俄罗斯总统普京同意就稳定能源市场进行讨论。
周一，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于26.45美元，跌5.37%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于20.28美元，跌5.72%，创2002年2月以来新低。自1月6日创下每桶62.83美元的近期峰值以来，美国WTI原油价格已下跌了68%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指高开低走收涨0.11%
A股：收盘，上证综指报2750.3，+0.11%；深证成指报9962.31，+0.58%；创业板指报1871.92，+0.61%；权重蓝筹代表上证50报2689.38，-0.02%。
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●20国集团（G20）贸易部长周一达成一致，在全球应对新冠病毒疫情之际，应保持市场开放，并确保至关重要的医疗物资、设备和其他必需品的持续流动。
●东方财富Choice数据显示，截至3月30日，已有152家上市公司披露了2020年一季度业绩预告。疫情冲击下，大量上市公司的复工复产以及经营业务受到冲击。不过一季度，仍有部分企业迎来业绩“开门红”，上市公司中，业绩预增以及扭亏的企业合计75家，占比为49.34%。
●27日中央政治局会议召开之后，市场对特别国债及专项债的关注度持续增加。机构预计特别国债发行规模少则5000亿，多则3万亿。专项债发行规模则可能增加至3.5万亿左右，此外，2020年专项债不得用于土储、棚改领域，每省专项债用于资本金的比例上调至25%——三项措施都将助力基建投资增速回升。
市场机构预计，在多项措施推动后，2020年基建投资增速有望回升至8%左右。2019年基础设施投资比上年增长3.8%。
●据证券日报31日报道，目前A股的市盈率又一次接近历史底部。截至周一收盘，全部A股最新动态市盈率为15.8倍，低于18倍的历史平均水平。上证指数市盈率为11.64倍，为历史极限低估值。进一步梳理发现，截至周一收盘，沪深两市共有261只个股最新动态市盈率低于10倍。这261只低估值股股价普遍较低。
港股：恒指高开1.89%，收盘报23,503.16，涨1.42%。点击查看香港市场ETF筛选器。
3月份已有1235.55亿资金南下通过港股通布局港股，远超1月份248.13亿元和2月份546.24亿元的净买入额，且月度净流入额创历史纪录。市场人士认为，虽然海外资金一度流出港股，但未来港股市场的机会显然大于风险。
香港金融管理局（HKMA）周一称，本地银行业面临多项下行风险，若新冠病毒在香港进一步扩散等因素导致经济陷入全面衰退，将对银行的资产质素构成重大挑战。
但金管局也重申，香港外汇及货币市场运作继续畅顺有序，这显示冠状病毒疫情对本港货币环境的影响仍然有限。在港元汇率较强、总结余维持稳定以及存款总额温和增长的情况下，并未观察到有明显资金流出港元或香港银行体系。
亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）收跌1.24%。点此查看亚洲股市行情。
31日公布的日本2月份零售额环比增长0.6%，预估为-1.7%。日本2月份零售额同比增长1.7%，预估为-1.5%。日本2月份工业产值环比增长0.4%，预估为0.0%。日本2月份工业产值同比-4.7%，预估-4.8%。
【美欧股市】美股周一涨超3%
美股：周一，道指（.DJI）报22,327.48，涨3.19%；标普500指数（.INX）报2626.65点，涨3.35%；纳指（.IXIC）报7774.15，涨3.62%。
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📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二，3月欧元区CPI，3月美国谘商会消费者信心指数；周三，3月中国财新制造业PMI，3月欧元区Markit制造业PMI，3月美国ADP就业人数，3月美国ISM、Markit制造业PMI；周四，美国初请失业金人数；周五，3月美国非农就业报告（NFP）。
美国2月房产经纪协会（NAR）季调后成屋签约销售指数前值:5.3%，预期:-1.0%，实际:2.4%。
美国房产经纪协会首席经济学家周一表示， 二月的数据没有体现出新冠肺炎疫情大流行带来的重大影响，随着企业裁员增加以及经济衰退，房地产市场可能会脱轨。
美国抵押贷款协会（Mortgage Bankers Association）周日警告称，由于美联储旨在挽救抵押贷款市场的努力，美国房地产市场正“极大的危险中”。因为此举正在打压抵押贷款的现行利率，令抵押贷款公司做空MBS的对冲操作损失不断扩大。受此影响，对冲基金正不断向抵押贷款公司发出巨额的追加保证金通知。
安联（Allianz）首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）周一表示，投资者应该购买个股，而不是指数，因为局势还不明朗，将出现更多由冠状病毒疫情引起的市场波动。几周前“卖出一切”的时代已经过去，但“一切都明朗”的时机尚未到来。
此外，埃里安表示，他目前正在“买入”一些股票，这些企业拥有坚如磐石的资产负债表和大量现金。这些企业将展现出自己的优势。
31日消息，全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）首席执行官芬克（Larry Fink）近日发布了今年的致股东信函，他表示经济将从冠状病毒大流行中复苏，一旦复苏，市场将有“巨大的机会”。此外，芬克表示从长远来看，中国将是贝莱德最大的机遇之一。”
芬克还指出，当下资管行业面临公开信息的体量和增速增加，善用技术分析数据、处理数据的投资者拥有获得阿尔法的重要机遇。同时，相信低收益环境，长久期投资工具匮乏，非公开市场的阿尔法更充裕。
穆迪（Moody's）周一将美国规模达6.6万亿美元的非金融企业债务的评级展望由“稳定”降至“负面”。穆迪表示，由于新冠肺炎疫情影响，美国经济即将陷入衰退，企业整体遭受打击，导致违约风险上升。
加拿大帝国商业银行（CIBC）的首席经济学家Avery Shenfeld日前表示，由于最严重的裁员情况可能会在4月份的数据中体现，失业率可能将飙升至7%以上。
美联储前主席耶伦30日表示，受新冠肺炎疫情影响，美国经济快速急剧下滑，可能会陷入“持续衰退”，有迹象表明，美国今年第二季度经济产出按年率计算可能至少下滑20%。此次经济下滑急剧，与美国以往任何一次衰退都不同。最理想的情况是V型走势，经济快速下滑，然后快速反弹。然而，她担心疫情继续蔓延、封禁措施持续会导致更多企业裁员、破产，这可能给美国经济带来更严重损害，并使其陷入长期衰退。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周一全部上涨。
欧洲股市：周一，德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨1.90%，法国CAC 40指数涨0.62%，英国富时100指数（02847）涨1.17%。点此查阅英股实时行情。
欧盟执委会周一公布的官方数据显示，3月欧元区企业信心录得有记录以来最大单月降幅。欧盟经济景气指数从2月的103.4降至94.5，为1985年以来的最大降幅。
德国政府经济顾问委员会周一称，新冠病毒疫情将使今年上半年德国经济无可避免地陷入衰退，预测今年经济萎缩幅度可能高达5.4%。
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【汇率】美元周一反弹
周二，美元兑人民币中间报7.0851，调降404点（pips）。
亚太交易时段，截至16:40，美元指数（DXY）报99.45。基于美东时间周一17:55，该指数收报99.07，涨0.76%，结束上周跌势。
英镑（GBP/USD）周一下滑，美元反弹，且英国主权评级等遭调降再次损及英国经济前景。上周英镑累计攀升近7%。
荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley称，基本面表明英镑很脆弱，包括经常帐出现赤字、英国脱离欧盟且公共财政状况不断恶化。
欧元（EUR/USD）和澳元（FXA）走低，结束了近期的反弹走势。
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编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】短期美债收益率走高
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至11:00，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.1%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周一收报0.7%，较上一交易日下跌2BP（0.02个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.23%，较上一交易日下跌2BP。短期美债收益率普遍走高。
随着全球流动性紧张缓解，投资者正在抛弃美国短期国债ETF。
Moors and Cabot的董事总经理James Pillow表示，许多投资者将一些超短期美债ETF用作现金工具。在美国股市以有史以来最快的速度走出熊市后，似乎被视为风险资产警报解除，资金从短期美债ETF中撤出。
德国指标10年期公债收益率周一跌至两周低位，因高评级固定收益资产受到新冠疫情引发的全球经济不确定性的支撑。
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【贵金属】金价料录得连续6个季度上涨
金价周二下跌，但料将连续第六个季度上涨，金价本季以来已上涨约6.9%。
金价本季已经上涨6.9%，料将录得连续6季度上涨 （图片来源：新浪财经）
COMEX期金（GC）主力合约周一收报1643.4美元/盎司，跌0.65%。
俄罗斯央行周一宣布，将从4月1日开始停止购买黄金，但没有解释此举缘由。俄罗斯过去五年花了超过400亿美元来充实金库。俄罗斯中央银行持有的黄金储备价值约1200亿美元。
鉴于金价接近七年高位、国际投资者渴求避险资产，俄罗斯交易商可能希望出售。ING首席俄罗斯经济学家Dmitry Dolgin表示，全球需求似乎很高。央行正在向黄金卖方发出信号，他们应将供应重新定向外部。
根据法国巴黎银行，Covid-19疫情对全球经济的衰退影响表明，投资者可能会继续在黄金中寻求避险。
Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，随着全球各国央行越来越多的实行宽松政策，未来黄金价格仍然看涨，但上涨方式将是逐渐上涨，不会骤然飙涨。
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【大宗商品】油价周二收复部分失地
截至12:05，国际基准ICE Brent原油期货主力合约报27.05美元，涨2.38%；美国NYMEX WTI原油期货主力合约报21.33美元，涨6.22%。
周一，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于26.45美元，跌5.37%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于20.28美元，跌5.72%，创2002年2月以来新低。自1月6日创下每桶62.83美元的近期峰值以来，美国WTI原油价格已下跌了68%。点此查看能源原油类ETF。
克里姆林宫方面周一表示，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京当日在电话通话中同意让两国最高能源官员进行会面，讨论全球油市暴跌的问题。
AxiTrader市场分析师Stephen Innes称，俄罗斯与沙特任何关系改善的迹象对油市都将是利好。
分析师表示，目前油价已非常低，许多石油公司如果继续生产就会变得无利可图，成本较高的生产商将别无选择，只能关闭生产，尤其是在储油能力已接近饱和的情况下。
截至11:30，INE中国原油期货主力合约SC0报266.5元，涨7.07%。国内期市收盘，能源期货普涨，液化石油气涨停，原油涨逾6%，燃油涨逾5%。在国内沪深市场，投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
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编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。
【加密货币】比特币价格在6000美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间12:15，比特币现货价格（BTC）报6434.76美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues / 李涛 实习编辑：樊文佳）
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