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13F报告第二弹!解读伯克希尔三季度持仓数据

来源:金十数据

第三季度,股神巴菲特最青睐哪只股票?又有哪些公司惨被砍仓?今天,就让我们一起看看最新出炉的伯克希尔13F报告。

众所周知,根据美国证监会规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F文件,以披露股票、债券方面的多头持仓。通过观察13F的持仓变动,投资者能够观察到基金经理对个股的一些最新看法和动向。

今日,我们一起来看看股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的第三季度持仓变化。

01解析持仓数据

废话不多说,现在我们先直接开始解析伯克希尔第三季度持仓数据。

股神最爱的五只股票

对于广大股民来说,最感兴趣的莫过于巴菲特最青睐哪几只股票。具体数据如下图所示:

首先,苹果仍是伯克希尔心头好。备受瞩目的持仓股苹果在第三季度被小幅减持75万股,但仍以2.48亿股的规模稳居“巴菲特第一大持仓股”。

如图所示,伯克希尔还十分偏好银行股。在伯克希尔持仓股前五名中有两只银行股,分别是美国银行和富国银行。在第三季度,伯克希尔持有的美国银行股票数不变,但将富国银行的持仓降至约3.78亿股,较二季度末减少超过3150万股,占富国银行8.5%的股份。 

值得注意的是,巴菲特曾表示,他在投资银行时,会注意将持股比例保持在10%的红线以下,以避免更多的监管审视。因此,有部分分析师认为,鉴于伯克希尔仍持有大量富国银行的股票,第三季度的减持或并不能代表他不看好这只股票。

此外,除了苹果和两只银行股,伯克希尔还持有相当大规模的可口可乐公司和美国运通的股票。

仓位缩水幅度最大的5个股票

接下来,我们看看巴菲特在第三季度主要减持了哪些公司的股票。具体数据如下图所示:

如图所示,据伯克希尔公布的13F报告,该公司第三季度主要减持了以下五只个股:

 富国银行的持仓降至约3.78亿股,较二季度末减少超过3150万股,降幅7.7%。

红帽公司的持仓被清空,较二季度末减少超过517万股。

苹果的持仓环比减少7多万股,降至约2.488亿股,降幅不到0.3%。

Phillips 66持仓环比减少37多万股,降至约518万股,降幅6.7%。

SIRIUS XM HLDGS持仓环比减少1700多万股,降至约1.36亿股,降幅约1.2%。 

股神新选:巴菲特建仓高端家具品牌RH西方石油公司

13F报告显示,伯克希尔首度建仓家具品牌RH(Restoration Hardware)120万股股票,价值2.063亿美元;还购入了价值约3.32亿美元的西方石油(Occidental Petroleum)的股票。

其实,早在今年年初,伯克希尔已经向西方石油公司抛出投资橄榄枝。

消息显示,今年4月30日,伯克希尔承诺向美国第四大油气公司西方石油投资100亿美元,为其收购Anadarko石油提供资金。与此同时,伯克希尔将获得10万股累积永久优先股,每股价值10万美元。它还将获得购买高达8000万股西方石油普通股的认股权证,每股62.50美元。

因此,伯克希尔对于家具品牌RH的投资则更加让人感到意外。消息公布后,在周四的盘后交易中,RH的股票上涨了6.7%。 该股今年已经上涨了41%。  

021282亿美元!伯克希尔现金储备创纪录新高

接下来,我们看看除了13F报告,伯克希尔公司还有什么热门新闻?

其实,早在13F报告公布前,伯克希尔就以其创纪录的现金储备登上了各大财经媒体的头条。据报道,截止三季度末,在花了7亿美元进行回购后, 伯克希尔的现金储备仍高达1282亿美元,超越2季度的1220亿美元,创下新的历史记录。 

对此,伯克希尔的股东们都在担忧囤积巨额现金将带来严重的业绩问题。Wedgewood Partners首席投资官罗尔夫(David Rolfe)就因此清仓了伯克希尔股票,并表示,在当前的牛市中,巴菲特的“吮指之错”和投资乏术错过了许多投资机会。 

除此之外,有分析认为,巴菲特此举意在“伏击经济衰退”,期望届时可以拿着分红和大把现金抄底被低估的资产。其实,早在2008年巴菲特曾使用过这一招。当时,巴菲特事先将多余的现金储存起来,在危机期间将资金借给高盛和通用电气等陷入困境的公司,赚得盆满钵满。

也有分析指出,“股神”巴菲特也开始惧怕美股的崩盘风险了,已经开始提前调整资产配比。毕竟巴菲特偏爱的“股神指标”——用美股总市值占GDP比重衡量美股估值的泡沫程度——目前估值处于20年前互联网泡沫以来从未出现过的高水平。 

以上就是,今年第三季度巴菲特及其旗下公司伯克希尔的最新动态了。

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