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沪指震荡微涨 中美磋商节奏加快、人民币大幅拉升

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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为17:50综述:

【市场焦点】

周三,亚太股市普涨。继周二冲高回落后,沪指高开0.2%后震荡整理,午盘报2751.45,跌0.15%,午后探底回升,最低报2739.98(-0.57%),收报2761.22,涨0.2%。有色地产等领涨。

数据显示,今日北向资金净流入51.79亿元,为连续第16个交易日净流入。1月份以来,沪股通、深股通累计净流入金额达到1037.7亿元。

恒指高开高走,早盘一度涨超1.3%,午盘报28,415.58,涨0.66%,午后震荡微涨,收报28,514.05,涨1%

截至北京时间17:55美股期指涨跌不一,隐含周三道指(DIA)高开约0.1%,标普500(SPY)低开约0.15%,纳指100(QQQ)低开约0.15%。隔夜,美股三大指数小幅上涨,美国总统特朗普称中美经贸磋商进展得“非常好”。媒体报道,双方磋商节奏正在加快。点此查阅关键资产代理行情

美联储(Fed)将于北京时间周四凌晨3:00公布联邦公开市场委员会(FOMC)1月货币政策会议纪要。

亚太交易时段,在岸、离岸人民币快速升值截至16:30在岸人民币USD/CNY)收报6.7236,较周二官方收盘价升值439点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.7251。周三人民币中间价报6.7558,调升84点。

截至17:56,美元指数DXY)报96.51。基于美东时间周二17:55,上一交易日美元收报96.52,跌0.3%,连续四日收跌。投资者对中美贸易谈判的乐观预期降低了对美元的避险需求。

英镑兑美元(GBP/USD)周二大涨1.09%。当天,英国商务及工业大臣哈林顿(Richard Harrington)表示,他不认为英国会无协议脱欧。此外,英国首相特雷莎-梅(Theresa May)的发言人表示,首相仍在寻求重启脱欧协议,并补充称欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)和梅即将迎来的会晤是“与欧盟接触进程”的重要组成部分。上述消息缓和了市场对英国发生无协议脱欧的担忧。

周二,美国10年期国债收益率收报2.65%,较上一交易日(15日)回落1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.5%,下跌2BP。债券收益率与价格走势相反。

大宗商品跟随股票市场回暖。周二,COMEX黄金期货(GC)4月合约盘中突破1340美元,升至10个月来新高。现货钯价XPD)一度上涨1.7%,升抵每盎司1504.46美元历史新高工业金属CAD)周二涨超1%,此前已连续六周上涨。

国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周二报66.47美元,跌0.05%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约报55.43美元,跌0.05%。上周,两大原油合约涨超6%。

【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指震荡调整

A股收盘上证综指报2761.22,+0.2%;深证成指报8473.43,+0.39%;创业板指报1408.38,+0.17%;权重蓝筹代表上证50报2588.17,+0.35%。

行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,有色、地产等领涨。

2月19日,《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》对外发布,这是改革开放以来第21个、新世纪以来第16个指导“三农”工作的中央一号文件。意见指出,今明两年是全面建成小康社会的决胜期,“三农”领域有不少必须完成的硬任务。点击查看重点内容

今日16:30,央行发文称开展了首次央行票据互换(CBS)操作,费率为0.25%,操作量为15亿元,期限1年。

本次操作采用数量招标方式,面向公开市场业务一级交易商进行公开招标,中标机构既有股份制银行、政策性银行、城商行等银行类机构,也有证券公司等非银行金融机构。但由于目前合格银行中仅有中国银行一家发行了永续债,因此本次操作中一级交易商换出的永续债均为中行永续债。

央行强调,CBS并不是量化宽松(QE)。首先,央行开展CBS操作是“以券换券”,不涉及基础货币吞吐,对银行体系流动性的影响中性。其次,在CBS操作中,银行永续债的所有权不发生转移,仍在一级交易商表内,信用风险由一级交易商承担。

央行称,开展CBS操作的主要目的,是在银行永续债发行初期提高其市场接受度,改善市场预期,启动和培育市场。目前央行已经将银行永续债纳入MLF、TMLF、SLF等工具的合格担保品范围。通过央行上述担保品安排和CBS操作,可以推动银行间市场成员相互之间融资也接受银行永续债作为担保品,进一步提升银行永续债的市场流动性。

猪年A股市场上演逼空行情,股票场外配资卷土重来。媒体记者调查后发现,目前股票配资10倍杠杆基本上是“标配”。不少配资公司为了吸引客户,在运营模式上玩起了一些新花样。有的配资公司打出三种配资模式,包括按天配资、按月配资和免息配资。甚至还有配资公司推出邀请好友配资赚佣金的优惠活动——好友申请了配资之后,推荐人可以获得50%的管理费。

在2015年A股牛市中,场外配资对行情起到了推波助澜的作用。不过自2015年7月证监会开始清查场外配资后,有关业务熄火,过去的10倍高杠杆也降低到1~3倍。目前,随着市场行情回暖,10倍高杠杆配资有“抬头”迹象

港股:恒生指数高开,收报28,514.05,涨1%

其他亚太股市IPAC)普涨。日经225指数(EWJ)涨0.57%。点此查看亚洲股市行情

美欧股市美股周二小幅上涨

美股:周二,道指.DJI)(DIA)涨8.07点,或0.03%,报25,891.32点;标普500指数.INX)(SPY)涨4.16点,或0.15%,报2779.76点;纳指.IXIC)涨14.36点,或0.19%,报7486.77点。点此查看主要资产代理行情

美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数上涨。

《环球时报》报道,当地时间18日,白宫以美国总统特朗普的名义发表声明,称“美国欢迎中国代表团参加从2月19日开始的一系列会议,讨论两国的贸易关系”。从这一天开始,中美贸易“休战”截止日也进入10天倒计时。有分析称,双方谈判官员们“连时差都没倒过来就继续谈”的紧锣密鼓,让外界看到中美都希望达成协议,化干戈为玉帛。

此次率团赴美,中国国务院副总理刘鹤头衔中新增的“习近平主席特使”身份备受关注。美方用欢迎声明展示善意,中方显然也诚意满满。去年的这个时候,正是美国挑起“贸易战”前夕。一年的时间,中美乃至世界经济受到的影响,让各方认识到中国领导人所说的“合则两利,斗则俱伤”。路透社甚至作出“中美磋商成败攸关美股命运”的判断。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,1月美联储FOMC货币政策会议纪要,1月美国成屋销售,2月费城联储制造业指数;周五,1月欧元区CPI。

📅本周将公布财报的大公司有:周四的惠普(HPQ)(盘后),百度(BIDU)(盘后)。

沃尔玛WMT)周二盘前公布季报。在年末重磅购物季所在的第四季度,沃尔玛调整后每股收益1.41美元,高于市场预期的1.34美元。当季电商业务同比大增43%,增速持平上季度高位。沃尔玛预计今年电商业务增速将维持在35%左右的高水平。

四季度包含了感恩节、圣诞节及与之相伴的购物高峰,沃尔玛的突出表现至少是近十年来最好的一次,一洗零售业(XRT)让市场失望的表现。沃尔玛四季度同店销售同比增长4.2%,创至少十年来假日季最大增幅。

穆迪(Moody's)首席零售分析师Charlie O'Shea评论称,沃尔玛已经明确回答了如何过渡到线上这个问题,他们现在没有建实体店,而是将那些资本支出投入到技术和电商。沃尔玛股价周二上涨2.2%。

欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.03%,英国富时100指数(02847)跌0.58%,法国CAC 40指数跌0.16%。

汇率美元连续四日收跌

周三,美元兑人民币(CYB中间价报6.7558,调升84点。

截至北京时间10:10美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.45。

周二,贸易加权美元指数收报96.52,跌0.3%,连续四日收跌。

分析人士指出,美元走软原因可能在于美债收益率的下滑。10年期美债收益率快速下跌至2.64%,日内下跌2.1个基点。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示:“围绕贸易谈判的风险减轻,无疑令市场受益。”Hynes补充称,谈判取得进展的迹象降低了市场对美元的兴趣。

另外,美联储官员的鸽派言论也对美元构成下行压力。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周二表示,他对美国的利率水平感到满意,并认为除非经济增长或通胀形势发生变化,否则没有必要再次提高利率。

周二纽约尾盘,彭博美元即期指数(BBDXY)(USDU)下跌约0.3%,为本月最大跌幅。该指数连续第四日下跌。

投资者美东时间周三将迎来美联储1月会议纪要(Minutes),纪要措辞可能对美元、黄金等资产走势产生影响。

瑞信驻纽约的利率交易策略主管Jonathan Cohn说:“鉴于目前美联储在加息方面基本上已向市场低头,关注焦点大多集中在资产负债表。1月份真正令人跌破眼镜的是,在资产负债表方面,他们很快就转向弹性处理,因此市场焦点大部分会集中在这方面。”

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美联储将公布FOMC会议纪要

据新浪财经互联网货基数据截至2月19日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.73%。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:12,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.25%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

周二,美国10年期国债收益率收报2.65%,较上一交易日(15日)回落1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.5%,下跌2BP。债券收益率与价格走势相反。

截至周二收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为15BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

北京时间20日消息,美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在接受路透采访时表示,他对美国的利率水平感到满意,并认为除非经济增长或通货膨胀形势发生变化,否则没有必要再次提高利率。

威廉姆斯在采访时表示,他感觉利率已达到他目前认为的“中性”水准,成长和失业趋稳,且通胀如果有的话,略弱于预期。当被问及是否需要某种冲击才能恢复加息时,他说,需要其中一个或多个因素意外上行。

威廉姆斯还表示,美联储资产负债表规模可能较之前预想的远更接近目前水准。

美联储将于北京时间周四凌晨公布其1月FOMC货币政策会议纪要,届时当此会议的更多细节将获得展现。

克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周二表示,如果经济表现好于预期,美国利率或许应该稍微上调。她重申美联储应当对未来的举措持观望态度。

梅斯特称:“经济基本面良好,风险值得关注。最有可能的情况是今年经济增长放缓、就业增长放缓,通货膨胀将保持在接近2%的水平。缩表可能对长期利率造成上行压力。”

她表示,美联储将在未来的会议中敲定资产负债表计划。

梅斯特称:“我仍然认为美联储的下一步举措可能是收紧借贷条件,贸易摩擦仍旧是经济增长面临的风险,如果其中一些风险最终导致经济放缓的程度超过预期,则需要调整我的预期和政策观点。”

贵金属期金盘中突破1340美元

美东时间周二,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)4月份交割的合约收报1338.7美元,涨1%,升至去年3月以来新高。分析人士说,市场避险情绪升温,助推黄金期价当天大幅上涨。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情

Blue Line Futures总裁Bill Baruch在给客户的一份报告中表示:“金价(XAU)突破了此前的高点,技术和基本面都极为有利,黄金将显著上行。”

IG市场分析师Joshua Mahony在一份报告中表示,最近的突破可能最终将金价推高至1375美元,初步阻力位于1357美元。他补充称,金价必须回落至1323美元以下,才能抵消当前的涨势。

DailyFX.com高级外汇策略师Christopher Vecchio称,预计金价在1348美元时将遭遇初步阻力,这是本月头两周的整固区间。“在以欧元区、英国以及美国政治不确定性加剧为标志的环境下,金价继续走高,”他说道。

自上月美联储暗示将在可预见的未来暂停加息周期以来,大宗商品分析师对黄金的看法变得更加乐观。分析师指出,“耐心的”美国央行将保持低利率,这将减少对美元的支撑作用。

现货钯价XPD)(PALL)周二一度上涨1.7%,升抵每盎司1504.46美元的历史新高。钯价料迈向第七个月上涨。过去一年,这一贵金属价格上涨了45%。

汽车催化剂生产商庄信万丰(Johnson Matthey)称,钯金市场供应缺口“势将在2019年大幅扩大”。

主要用于控制汽油车排放的该金属供应趋紧,促使用户从交易所交易基金(ETF)持有人那里租赁材料以满足他们的需求。

贵金属精炼商贺利氏(Heraeus)曾指出,截至2018年底,ETF实物钯持有量下降至70万盎司,低于2014年290万盎司的高点。很难估计全球库存的确切水平,但不同来源的估计范围在1000万到1800万盎司之间。Heraeus认为,这相当于大约一到两年的需求。

大宗商品国际油价小幅下跌

周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报66.47美元,跌0.05%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约报55.43美元,跌0.05%。上周,国际两大原油合约涨超6%。

截至收盘INE中国原油期货主力合约SC1904报456.4元,较周二结算价跌0.63%。周二夜盘,该合约高开低走。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币在4000美元下方震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:55,比特币(BTC)现货价格报3896美元。隔夜,比特币最高报4000美元。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues / 李涛)

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