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沪指连续四周收高 欧央行警告经济下行风险

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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为19:30综述:

【市场焦点】

周五,亚太股市普涨。继周四震荡上涨0.4%后,沪指高开后小幅震荡,午盘报2606.58,涨0.57%,午后冲高回落,收报2601.72,涨0.39%,本周累计上涨0.22%,连续四周收高。权重蓝筹上证50今日涨1.25%。银行地产领涨,雄安概念股走强。

恒指高开0.6%,收报27,569.18,涨1.65%,本周累计上涨1.77%。权重股腾讯00700)收涨4.1%。昨日,广电总局公布第四批获得版号的游戏,其中包括腾讯的《折扇》及《榫接卯和》,结束10个月“冻结期”。

截至北京时间17:45,美股期指上涨,隐含周五道指(DIA)高开约0.3%,标普500(SPY)高开约0.3%,纳指100(QQQ)高开约0.45%。隔夜,美股收盘涨跌不一。点此查阅关键资产代理行情

亚太交易时段,在岸人民币大幅走升截至16:30在岸人民币USD/CNY)报6.7640,较周四官方收盘价升值305点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.7743。周五人民币中间价报6.7941,调降139点。

截至16:37美元指数DXY)报96.41。基于美东时间周四17:55,上一交易日美元收报96.56,涨0.43%。美国劳工部周四宣布,上周首次申请失业救济人数为19.9万,是1969年以来首次跌破20万关口。

亚太交易时段早盘,英镑兑美元(GBP/USD短线急升近50点,至11月8日以来最高点。稍早有报道称,北爱尔兰民主统一党(DUP)已私下决定支持英国首相特蕾莎-梅(Theresa May)的新版“脱欧”协议。

欧元兑美元汇率(EUR/USD)周四大跌0.69%。北京时间昨日下午公布的1月德国制造业PMI初值报49.9,为四年来首度出现收缩

北京时间周四20:45,欧央行(ECB)公布了1月份利率决议,三大利率及前瞻性指引保持不变。在稍后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)警告称,围绕欧元区经济前景的风险已经上升,近期的增长可能弱于此前预期

欧央行的利率决议措辞相对此前发生了重大变化。与此前利率决议中欧洲经济“广泛平衡”观点不同,1月份利率决议中称,外部需求放缓正受到国家和行业特定因素的影响。

德拉吉称,“由于地缘政治因素和保护主义威胁,新兴市场的脆弱性以及金融市场波动等不确定因素持续存在,欧元区经济增长前景的风险已经转向下行。”他同时承认,英国脱欧的复杂谈判对经济构成风险。

但德拉吉也表示,欧央行正在解决各种风险。由于近期数据弱于预期,不确定性施压市场情绪,仍需要大规模的刺激政策来维持通胀

周四,美国10年期国债收益率收报2.72%,较上一交易日(周三)回落4BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.56%,下降2BP。债券收益率与价格走势相反。

国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周四收报61.2美元,涨0.28%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报53.18美元,涨1.06%。能源信息署(EIA)公布,上周美国原油库存大增近800万桶,市场预期为减少75万桶。

【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指冲高回落

A股收盘上证综指报2601.72,+0.39%;深证成指报7595.45,+0.29%;创业板指报1265.49,+0.03%;权重蓝筹代表上证50报2441.64,+1.25%。

行业板块方面,沪深市场板块多数上涨。地产、银行领涨。

1月24日,中共中央、国务院《关于支持雄安新区深化改革扩大开放的指导意见》对外发布,其中给出了一揽子含金量很高的政策,如下放管理权限、创新编制管理等,其目的是希望以高标准、高起点支持雄安新区建设,将其打造成制度创新的高地。

2019年,雄安将从顶层设计转向实质性开工建设阶段。指导意见从财政支持、税收政策、地方债、金融资源等,给出了具体又全面的解决方案

指导意见表示,还要多渠道筹措资金,加大对雄安新区直接融资支持力度,建立长期稳定的建设资金筹措机制;加大对地方政府债券发行的支持力度,单独核定雄安新区债券额度;支持中国雄安集团有限公司提高市场化融资能力等。

为提高银行永续债的流动性,央行24日晚间发布消息称,决定创设央行票据互换工具CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据

为保障金融支持实体经济的可持续性,银行需要有充足的资本金,永续债是银行补充一级资本的重要渠道

央行有关负责人介绍,央行票据互换工具可以增加持有银行永续债的金融机构的优质抵押品,提高银行永续债的市场流动性,增强市场认购银行永续债的意愿,从而支持银行发行永续债补充资本,为加大金融对实体经济的支持力度创造有利条件。

同日,央行还宣布,将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入中期借贷便利(MLF)、定向中期借贷便利(TMLF)、常备借贷便利(SLF)和再贷款的合格担保品范围。

招商证券固收研究团队点评称,央行此次创设票据互换工具并将银行永续债纳入合格担保品范围,主要目的是增强机构配置银行永续债的意愿,帮助缓解银行面临的资本充足率压力

1月初,央行决定,为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日今日)分别下调0.5个百分点,第二轮降准释放资金如期而至

东方金诚首席宏观分析师王青昨日表示,第二轮降准将释放资金7500亿元左右,时点方面与月末银行缴准、地方债缴款及年前取现需求上升相衔接。这将有效缓解春节前市场资金面紧张状态。

港股:恒生指数高开,收报27,569.18,涨1.65%。

其他亚太股市IPAC)普涨。日经225指数(EWJ)涨1.07%。点此查看亚洲股市行情

美欧股市美股周四涨跌不一

美股:周四,道指.DJI)(DIA)跌22.38点,或0.09%,报24,553.24点;标普500指数.INX)(SPY)涨3.63点,或0.14%,报2642.33点;纳指.IXIC)涨47.69点,或0.68%,报7073.46点。点此查看主要资产代理行情

关于中美贸易谈判的消息令美股市场受到抑制。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross周四早间表示,美国距离与中国达成贸易协议“相去甚远”,两国“有许多事务需要解决”。

FXTM市场策略师Hussein Sayed表示:“在从12月低位强力反弹后,全球股市本周将继续寻找方向。如果你属于看涨阵营,美国上市公司财报季表现可能支持你的观点。如果你属于看跌阵营,也有许多消息支持你的看跌观点。”他指出:“全球经济增长放缓、贸易冲突悬而未决、美国政府部分关门,以及英国脱欧闹剧等等,都是抑制市场情绪的不确定性因素。”

美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨,科技XLK)等板块领涨。

美媒称,咨询公司盖洛普(Gallup)的一项最新民调发现,美国人对经济的展望在过去两个月里变得更消极,有48%的受访者说经济形势正在恶化,高于2018年12月的45%和11月的36%。

与此同时,调查发现,美国人对能否获得高质量就业岗位的机会仍然持乐观态度,对于整体经济状况是否良好仍存在分歧。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的11月美国新屋销售、12月耐用品订单。

美国劳工部周四宣布,上周首次申请失业救济人数为19.9万,预期21.8万。这是1969年以来该数字首次跌破20万关口

GoldCore公司研究主管Mark O'Byrne表示:“首次申请失业救济数据表明,尽管经济不确定性有所增加,但美国劳动力市场仍然相当强劲。”

昨日公布的1月IHS Markit美国制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.9,超出市场预期的53.5。

12月美国大企业联合会(谘商会)领先经济指数LEI)月率为-0.1%,符合市场预期。谘商会经济研究主管Ataman Ozyildirim指出,虽然政府部分关门的影响在这里还没有反映出来,但数值显示,到2019年底,经济增长可能会放缓至2%。

英特尔INTC)盘后发布2018年第四季度财报,营收为187亿美元,同比增长9%,低于市场预估的190亿美元;净利润为52亿美元,上年同期净亏损7亿美元。

季度营收低于预期主要是受到中国市场疲软、数据中心消化库存以及NAND闪存价格转弱等因素影响。

英特尔预计,2019年第一季度总营收约为160亿美元,低于173.5亿美元的市场预期,全年营收约为715亿美元,低于市场预期的731.9亿美元。

展望2019年,英特尔坦承贸易与经济放缓加剧,特别是在中国。另一方面,由于担忧贸易局势,一些中国云计算服务提供商去年采购芯片的时间似乎比以往更早。

目前,英特尔有大约四分之一的营收来自中国市场,旗下处理器多用于制造笔记本电脑、服务器等出口商品。中国市场消费者与企业需求,也是英特尔的重要收入来源。英特尔股价盘后下跌7.11%

星巴克SBUX)盘后发布2019财年第一季度报告,营收同比上升9%至66.3亿美元,高于市场预期的64.9亿美元。同店可比销售同比上涨4%,高于市场预计的3.2%。其中美国地区可比销售同比增4%,交易持平上年;中国地区可比销售增1%,交易下滑2%。2018年,中国的店铺数目同比增长18%。

去年,星巴克面临来自瑞幸咖啡等中国本土对手的激烈竞争。周四星巴克盘后股价上涨1.95%。

渣打银行统计,截至到1月18日,已公布财报的55家标普500指数成分股公司当中,42家(76.4%)超过盈利预期,1家(1.8%)持平,12家(21.8%)低于预期。其中超过盈利预期的比例好于长期平均值64%。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.49%,英国富时100指数(02847)跌0.24%,法国CAC 40指数涨0.65%。

1月24日,英国央行(BoE)行长卡尼(Mark Carney)在达沃斯发表演说时表示:“从脱欧公投后的第一天起,我们就一直在为英国脱欧做准备,不管英国采取什么形式脱欧。对英国央行来说,最简单也是最重要的事情就是在没有脱欧过渡期的情况下,为英国硬脱欧做好准备。这也是我们为金融业所做的准备。”

他还表示,央行已经就硬脱欧进行了压力测试。硬脱欧指的是英国在3月29日脱欧日前,没有达成合适的脱欧协议就离开欧盟。

卡尼还指出,英国央行对于脱欧影响的预估得到证实。早在2018年11月,英国央行就预测,无协议脱欧将导致英国GDP下降8%,房价将下降三分之一,失业率将升至近9%的水平。

卡尼在24日的演讲中表示,英国央行有政策空间,包括传统的和非传统的。

汇率欧元大幅回落

周五,美元兑人民币(CYB中间价报6.7941,调降139点。

截至北京时间10:31美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.47。

周四,贸易加权美元指数收报96.56,涨0.43%。

美国劳工部周四宣布,上周首次申请失业救济人数为19.9万,市场预期为21.8万。这是1969年以来该数据首次低于20万。

“这强烈暗示将于下周公布的1月(非农)就业报告(NFP)将上升,”白宫首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周四表示。“而且这个数字可能会大幅上升。几乎所有其它数据都表明——经济非常强劲。”库德洛的表态助推美元短线快速上升。

今日亚太交易时段早盘,英镑兑美元(GBP/USD短线急升近50点,至去年11月8日以来最高点。稍早有报道称,北爱尔兰民主统一党(DUP)已私下决定支持英国首相特蕾莎-梅(Theresa May)的新版“脱欧”协议。

英国《太阳报》援引保守党和北爱尔兰民主统一党内未具名的知情人士报道,DUP私下决定,下周在梅强化其脱欧计划后,该党将给予支持。

特蕾莎-梅一直在与议会的反对党成员举行会谈,试图制定一个跨党派的前进方案。据报导,他们即将达成共识,针对下议院一项投票提出修正案,这将限制爱尔兰后备方案(Backstop)。《太阳报》称,如果有时间限制,DUP将接受爱尔兰后备方案。

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美债收益率周四回落

据新浪财经互联网货基数据截至1月23日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.83%。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:32,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.62%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

周四,美国10年期国债收益率收报2.72%,较上一交易日(周三)回落4BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.56%,跌2BP。债券收益率与价格走势相反。

截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为16BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

25日凌晨,美国总统特朗普的首席经济顾问库德洛表示,美联储理事会有两个席位空缺,特朗普希望提名跟他的思想有共鸣的人。“白宫需要很有才干的人,这样的人知道可以有不推高通胀的强劲经济增长,”库德洛周四在白宫对记者说。“这是基本要求。”

库德洛表示,被提名者对经济增长与通货膨胀的看法将在白宫的选择中占据突出地位。

他暗示,白宫不会重新提名经济学家Marvin Goodfriend。彭博之前曾报道说,特朗普的助手正在考虑Goodfriend之外的新候选人。特朗普在2017年提名Goodfriend加入美联储,但参议院没有投票确认Goodfriend和另一个被提名人、前美联储经济学家Nellie Liang。Liang本月早些时候选择退出了提名程序。

去年,特朗普多次批评美联储主席鲍威尔(Jerome Powell),称美联储加息破坏美国经济增长。美国总统拥有提名美联储理事的权力,对提名人的选择或影响美联储决策。

1月30日(周三),美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将公布1月份利率决议,市场普遍预计这次会议不会加息。本周,美联储官员进入“静默期”。上周,多位FOMC“票委”表态偏鸽

贵金属金价连续两日回落

美东时间周四,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约收报1280美元,下跌0.31%。

美国联邦政府部分停摆进入第35天。美国参议院否决了两个旨在重新开放政府的竞争性议案,市场开始关注民主党的替代方案以及特朗普是否会宣布进入紧急状态来结束政府停摆。

金价XAU在当日稍早触及1276美元附近后企稳,围绕贸易政策的不确定性和近期股市波动金价陷入拉锯战,涨幅依然受到美元走强抑制。

CNN周四援引政府内部文件称,白宫正为特朗普宣布国家进入紧急状态起草一份声明,以便在必要时绕开国会,直接动用紧急资金建造美墨边境隔离墙。一位美国政府官员表示,公告草案早在上周就被更新了。但CNN说,特朗普的顾问们在这个问题上仍然存在分歧。

围绕50多亿美元的美墨边境墙预算问题,特朗普与国会民主党形成僵局,导致联邦政府自12月22日进入部分停摆状态。

大宗商品美国原油库存意外大增

周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.2美元,涨0.28%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报53.18美元,涨1.06%。上周,国际两大原油期货合约录得连续三周上涨。

能源信息署(EIA)周四公布数据显示,上周美国原油库存增加797万桶,市场预期为减少75万桶,前值为减少268.3万桶。

美国石油协会(API)周三公布的数据显示,上周原油库存意外大增655.1万桶,预期为减少43.5万桶。

截至收盘INE中国原油期货主力合约SC1903报430.8元,较周四结算价涨0.49%,本周累计下跌0.28%。周四夜盘,该合约低开高走。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币在3500美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:05,比特币(BTC)现货价格报3572美元。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues / 李涛)

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