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沪指高开高走 投资、财政、货币政策暖风齐吹

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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为21:25综述:

【市场焦点】

周二,亚太股市普遍上涨。继周二低开低走下跌0.71%后,沪指今日高开高走,午盘报2560.17,涨0.96%,午后继续攀升,收报2570.34,涨1.36%。权重蓝筹上证50涨2.03%。白酒涨近7%,消费涨超4%,券商医药也涨幅较大。央行今日实施降准0.5个百分点,释放资金约7500亿元,同时到期的3900亿元MLF不再续做,净释放资金约3600亿元。

恒指高开0.84%,收报26,830.28,涨2%。权重股腾讯00700)大涨2.55%,昨日该股跌2.8%并结束连续三日上涨。

截至北京时间20:25美股期指涨幅较稍早前收窄,隐含周二道指(DIA)高开约0.05%,标普500(SPY)高开约0.15%,纳指100(QQQ)高开约0.35%。隔夜,美股录得连续第二个交易日下跌。点此查阅关键资产代理行情

摩根大通周二盘前公布的季报显示,该公司四季度每股收益逊于分析师预估($1.98 vs $2.2)。此前,摩根大通连续15个季度盈利超过市场平均预期。截至北京时间20:25,该公司股价(JPM)盘前下跌2.3%。

据媒体报道,英国议会将于伦敦时间周二(1月15日)19:00(北京时间周三凌晨3:00)开始就首相特蕾莎-梅(Theresa May)的脱欧协议进行投票。该协议由英国政府与欧盟于去年11月下旬达成。

“为了国家,请支持脱欧协议,”英国广播公司(BBC)14日报道,梅当天发表演讲,为协议能在议会顺利通过进行最后一搏。有评论称,对英国脱欧以及梅的首相生涯来说,本周都将是非常关键的一周。

多家媒体预测,脱欧协议周二将在英国议会下院遭到否决。如果这种情况发生,英国工党(反对党)领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)将对梅政府发起不信任投票,后者需要在5天内拿出新的脱欧协议。

英镑兑美元(GBP/USD午后转跌,截至17:57,下跌0.1%。英国富时100指数(02847)上涨0.28%。

目前来看,梅所面临的是严峻且对峙的局面。尽管有四位保守党反对派近期表明会支持梅的方案,但在保守党“党鞭”约翰逊(Gareth Johnson)临阵辞职后,公开反对她的保守党议员已超过100名,她很难在650个议席中拿到多数票。目前,保守党占650个议席当中的317席,与占据10席的北爱尔兰民主统一党(DUP)结成执政联盟,暂时达到议会多数。正因此,在周一的一次演讲中,梅声称:“相比英国会无协议脱欧,现在更像是议会在阻碍英国脱欧。”

有分析人士指出,对梅来说,相对最好的结果可能是票差可以维持在100票以内。欧洲开放智库(Open Europe)高级政策分析师Aarti Shankar表示,这样梅就可以去布鲁塞尔与欧盟继续磋商让步可能性,再返回议会发起第二次投票。而对于所剩无几的协商时间,尽管梅一再强调希望如期脱欧,但她也并没有排除延迟脱欧的可能性。

爱尔兰和北爱尔兰的边境“保障措施”(Backstop),是英国国内对前述脱欧协议的争议焦点。英国政府和欧盟此前商定,在边境问题得到解决前,暂时将北爱尔兰留在欧盟单一市场及关税同盟中。英国国内反对者认为,这一方案未设置解决问题的期限,是变相“分裂国家”,并仍旧把英国困于欧盟规则中。

3月29日是英国退出欧盟(Brexit)的最后期限。布鲁塞尔方面目前认为,鉴于英国首相面临的国内反对意见,这一期限极有可能无法实现。预计英国政府将在未来几周内提出延长《里斯本条约》第50条的请求。点此查看英国“脱欧”重要节点

亚太交易时段,截至16:30,在岸人民币USD/CNY)收报6.7544,较周一官方收盘价升值34点(pips)。上周,在岸价刷新去年7月以来新高,周累计升值近1200点,创2005年汇改以来最大周涨幅。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.7615。周二人民币中间价报6.7542,调升18点。

今日上午,央行副行长朱鹤新表示,货币政策稳健并不意味着一成不变;要保持松紧适度,根据形势变化体现货政的灵活、前瞻性

截至21:25美元指数DXY)盘中最高报95.94,向上逼近96关口。基于美东时间周一17:55,上一交易日美元收报95.60,下跌0.05%。今日下午公布的数据显示,欧洲经济龙头德国2018年未季调GDP同比增1.5%,增速创五年新低,远低于2017年的2.2%。欧元兑美元随之大幅走软。

周一,美国10年期国债收益率收报2.71%,与上一交易日持平。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.53%,回落2BP(0.02个百分点)。债券收益率与价格走势相反。

油价在创出近十年来最长连涨纪录后获利回吐。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周一收报59.32美元,跌1.92%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报50.78美元,跌1.57%。

【亚太股市】亚洲市场普遍上涨 沪指高开高走

A股收盘上证综指报2570.34,+1.36%;深证成指报7547.35,+1.86%;创业板指报1266.27,+1.63%;权重蓝筹代表上证50报2378.37,+2.03%。

行业板块方面,沪深市场板块几乎全部上涨。白酒、消费领涨,券商、医药等涨幅居前。

央行今日盘后发布数据显示,12月末,广义货币(M2)余额182.67万亿元,同比增长8.1%,增速比上月末高0.1个百分点,与上年同期持平;狭义货币(M1)余额55.17万亿元,同比增长1.5%,增速与上月末持平,比上年同期低10.3个百分点;流通中货币(M0)余额7.32万亿元,同比增长3.6%。全年净投放现金2563亿元。

2018年人民币贷款增加16.17万亿元,同比多增2.64万亿元。12月份,人民币贷款增加1.08万亿元,同比多增4995亿元。

全年人民币存款增加13.4万亿元,同比少增1071亿元。12月份,人民币存款增加916亿元,同比多增8845亿元。

初步统计,2018年社会融资规模增量累计为19.26万亿元,比上年少3.14万亿元。12月份社融增量为1.59万亿元,比上年同期多33亿元。

2018年社会融资规模存量为200.75万亿元,同比增长9.8%。

央行1月初宣布,决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。周二,第一批降准释放资金如期而至,将释放资金约7500亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,本次降准分两次实施,今日下调0.5个百分点,释放资金约7500亿元,同时到期的3900亿元MLF不再续做,净释放资金约3600亿元。在市场流动性需求方面,本周将进入税期高峰,缴存准备金、备付金交存及债券发行等因素也可能对资金面带来压力。

点此查看中国部分经济指标最近两年走势

今日上午,在国务院新闻办举行新闻发布会上,财政部部长助理许宏才透露,2019年将继续实施积极财政政策,在稳定总需求同时,发挥好财税政策结构性调控优势,增强微观主体活力,推动经济高质量发展,重点做到“加力”和“提效”

国家发改委副主任连维良介绍了落实新一年中央经济工作会议精神上的具体举措,主要是在投资环境、项目推进和资金保障三个方面下功夫。

其中,在改善投资环境方面,深化投资领域“放管服”改革,大幅度压减项目审批时间,在16个地区开展试点基础上,推动在全国实现工程建设项目审批时间压减一半

连维良同时强调:“发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资,坚决不搞“大水漫灌”式的强刺激。在投资重点上突出补短板,在项目选择上突出纳入规划的项目,在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用,坚持补短板、稳投资、防风险相统一。”

央行副行长朱鹤新表示,货币政策稳健并不意味着一成不变;要保持松紧适度,根据形势变化体现货政的灵活、前瞻性

港股:恒生指数高开,收报26,830.28,涨2%

据《上海证券报》报道,今年以来,部分港股上市公司、主要股东及投行机构都在积极出手,回购、增持、加仓忙得不亦乐乎,表现出对市场前景的乐观情绪。

数据显示,截至1月12日,开年不到十个交易日,已有58家港股公司加入回购大军,累计回购金额约7亿港元,较2018年同期回购金额增长2倍,并较2018年1月整月的累计回购金额高出逾50%。同期,共有146家港股公司的主要股东入市增持,其中包括复星医药长实集团石四药集团等知名公司的主要股东。

除上市公司股东之外,贝莱德、花旗、摩根大通等国际资产管理巨头及投行机构均在加仓。数据显示,截至1月11日,摩根大通共增持13家公司,累计增持净额达131.8亿港元;花旗共增持11家公司的股票,累计增持净额为8.5亿港元;贝莱德共增持了14家公司,累计增持净额为8479.8万港元。

其他亚太股市IPAC)普遍上涨。日经225指数(EWJ)周二上涨0.84%。点此查看亚洲股市行情

美欧股市美股连续两日收跌

美股:周一,道指.DJI)(DIA)跌86.11点,或0.36%,报23,909.84点;标普500指数.INX)(SPY)跌13.65点,或0.53%,报2582.61点;纳指.IXIC)跌65.56点,或0.94%,报6905.92点。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一几乎全部下跌。公用事业(XLU)、医疗保健(XLV)、科技(XLK)领跌。

华盛证券高级分析师Louis认为,美股在月初创出最好势头的开局升市。唯踏入本星期,略见压力,主要原因为全球经济下行风险增加、停摆遥遥无期,相信是贸易问题后,美国本土的第二个难题。企业公布业绩前,齐预先发放盈警,或下调收入预测,皆对美股构成严重的压力。

北京时间15日路透社称,全球汽车业高管周一聚集在底特律车展上,呼吁特朗普政府和美国国会解决贸易争端,结束政府停摆,称政治不确定性正给汽车业(CARZ)造成损失。

在美国生产汽车的汽车制造商正在应对特朗普政府关税导致的钢铁和铝价上涨,并且对特朗普改革贸易和环境政策的努力所带来的不确定性感到担忧。

北京时间15日消息,花旗私人银行全球投资主管David Bailin在新加坡举行的简报会上表示,今年新兴市场债券的表现将好于股票,因美元将区间波动,预计美国国债收益率将触顶。

基于美元将保持稳定的预期,Bailin建议买入新兴市场美元债券(EMB)以及它们的本币债券(LEMB)。

Bailin认为,新兴市场股票(EEM)因其低估值,今年将有“不错表现”,但在2020年会“极其好”。美元贬值(意味着新兴市场货币将走强)和利率下降的组合将是明年“非常激动人心的事件”,有利于新兴市场股票。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,英国议会就脱欧协议投票表决,12月美国PPI;周三,美联储褐皮书;周四,中国四季度GDP,12月欧元区CPI,12月美国营建许可,1月费城联储制造业指数、密歇根大学消费者调查报告;周五,12月英国零售销售,美国工业产出。

📅本周将公布财报的大公司有:周二的富国银行(WFC)、摩根大通(JPM);周三的嘉信(SCHW)、美国银行(BAC)、贝莱德(BLK)、高盛(GS);周四的奈飞NFLX)(盘后)、摩根士丹利(MS)、美国运通(AXP)(盘后)。

花旗集团C)周一盘前公布业绩,去年第四季营收为171.2亿美元,低于分析师预期为176亿美元;净利润42.19亿美元,剔除一次性税务影响,同比增长14%,去年同期净亏损183亿美元,因为当时税改调整一次性减记了220亿美元;当季每股收益为1.61美元,高于市场预期的1.55美元。

当季花旗交易业务收入同比下降14%至26亿美元,其中固收交易收入19.4亿美元,创七年新低,低于市场预期的22.3亿美元,同比下降21%。

花旗首席财务官(CFO)John Gerspach称,实体经济继续强健,贸易局势还未对实体经济产生巨大影响。中国增长的确放缓,“但不是那种我们会认为特别有颠覆性的放缓”。

提到固收市场,Gerspach说,四季度很多时候,企业客户和投资者客户都还在场外,等待市场环境变得更明朗。他说:“波动(VXXB)已经一定程度上缓和,股价和收益率都显示了企稳的迹象。但这其实是初步的,市场环境有了好转,目前还没有完全复苏。”

在预估2019年第一季度业绩时,Gerspach称,企业以外业务将略有税前亏损。即使美联储(Fed)不再加息,零售客户的存款利率相对基准利率的变动也可能继续增加。

财报公布后,花旗股价在周一盘前一度下跌1.2%,开盘后,盘初一度跌超1.7%,但在Gerspach讲话后迅速转涨,盘中涨幅一度达到4.5%,最终收涨3.95%。

减税对经济刺激作用的消退以及贸易战潜在影响的发酵,使得市场已普遍预计业绩将有所回落。据CNBC报道,2018四季度,美股公司盈利同比增速预期为14.7%,虽然仍是双位数涨幅,但较2018年前三个季度的20%+逊色不少。

欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.36%,英国富时100指数(02847)跌0.99%,法国CAC 40指数跌0.39%。

汇率美元指数小幅下跌

周二,美元兑人民币(CYB中间价报6.7542,调升18点。

截至北京时间10:57美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.52。

周一,贸易加权美元指数收报95.60,下跌0.05%。

英国议会将于伦敦时间周二(1月15日)19:00开始就首相特蕾莎-梅的脱欧协议进行投票。目前还没有结束投票的具体时间,但投票应该在北美时段晚些时候或亚市时段早盘结束。

3月29日是英国退出欧盟的最后期限。布鲁塞尔方面目前认为,鉴于英国首相面临的国内反对意见,这一期限极有可能无法实现。预计英国政府将在未来几周内提出延长《里斯本条约》第50条的请求。

英镑兑美元(GBP/USD)(FXB)周一收报1.2864,基本持平。

据美银美林上月发布的全球基金经理调查(FMS),做多美元已取代做多“FAANG+BAT”成为“最拥挤交易”。“最拥挤交易”通常被认为是反向指标,预示着未来或遭遇平仓踩踏。

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美联储二号人物重申对加息“有耐心”

据新浪财经互联网货基数据截至1月14日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.97%。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至11:07,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解回购利率

央行今日下午公布的数据显示,去年12月份,同业拆借加权平均利率为2.57%,比上月末高0.08个百分点,比上年同期低0.34个百分点;质押式回购加权平均利率为2.68%,比上月末高0.22个百分点,比上年同期低0.43个百分点。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美东时间周一23:08,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率IEF)(TLT)报2.713%。

周一,美国10年期国债收益率收报2.71%,与上一交易日持平。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.53%,回落2BP(0.02个百分点)。债券收益率与价格走势相反。

截至周一收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为18BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

美联储“二把手”、副主席克拉里达(Richard Clarida)周一表示,“自12月的第一周以来,已经发生了很多事情,一些全球经济增长数据在走软。”但他表示:“目前看来并不严重,美国经济在2019年初的‘势头良好’,没有看到经济衰退即将来临的迹象。”

12月18日-19日联邦公开市场委员会(FOMC)会后公布的“点阵图”中值显示,政策制定者预测2019年将加息两次。然而,Clarida淡化了这些个人预测的重要性。他说,“我们并不是在对这些点进行投票。美联储可以“非常有耐心”,因为2019年是采取逐次会议决策的方式来处理货币政策。”他强调美联储的灵活性不仅针对利率,还延续到目前正在进行的资产负债表缩减计划,后者随着时间推移也会收紧金融状况。

Clarida还表示,已经持续24天的政府部分关门将不会降低美联储观察美国经济的能力,尽管一些受影响的部门会暂停公布一些经济数据。

美联储前任主席耶伦(Janet Yellen)近日表示,“我们听到传闻,企业由于面临全球环境以及供应链和贸易方面的不确定性而开始搁置投资计划。”她说:“金融环境收紧,股市下跌,美元强势,企业借贷利率上升,可能会减缓经济增长,并产生一些真实的反馈效应。”

“如果全球经济下行并且溢出到美国,我们可能已经看到了本次周期的最后一次加息,这是一种可能性,”耶伦说。“我认为,在目前这个时点,美联储将暂停一下,评估经济状况,看看下行风险是否成为现实。也许再加息一两次,使利率略微接近3%,我认为这是完全可能的。”

耶伦表示,“几乎所有经济学家都预测经济放缓。全球经济在2018年火力全开,而现在看来全球增长势头已经不那么强劲、不那么同步。”

贵金属期金小幅收高

美东时间周一23:18,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约报1292.1美元。

该期金合约周一收报1291.8,上涨0.18%。

金价(XAU)进入事件驱动周。投资者密切关注英国脱欧协议表决进展。有分析指出,如果脱欧协议在英国议会闯关失败,有可能开启二次公投,这将打压市场的避险情绪;极端情况下出现无协议脱欧或者重新大选的情况,金价也可能借机飙升。

周二(15日),美国联邦政府部分停摆进入第25天。随着创纪录的关门时间延长,越来越多的共和党参议员倒戈,呼吁要求采取行动,一方面是迫于公众舆论压力,另一方面担心损害该党的政治利益。

报道称,共和党高层参议员兼特朗普盟友Lindsey Graham建议暂时恢复政府运作,以寻求就边境墙融资方案达成协议,但遭到了美国总统特朗普的反对。由于特朗普与美国国会民主党就美、墨边境墙56亿美元预算资金问题陷入僵局,美国政府自去年12月22日以来进入部分停摆状态。

美银美林(BofAML)经济学家Joseph Song表示:“政府每关门两周,美国GDP就会下降0.1个百分点,并且联邦政府开支与投资项目的延迟还会在将来造成一些拖累。

市场此前预计,由于美联储持续加息导致美国金融环境收紧,贸易摩擦对美国企业投资和金融市场的不利影响逐渐显现,以及房地产市场出现疲软等因素,美国第四季度经济增长将放缓,放缓趋势还将延续到2019年,这或进一步施压美元,提振金价。

北京时间14日讯,纽蒙特矿业NEM)将收购竞争对手Goldcorp(GG),打造全球最大的黄金矿业公司,并巩固该行业内并购活动回归的势头。这项交易金额达到100亿美元

这笔交易的三个月前,巴里克黄金(ABX)以54亿美元收购了Randgold(GOLD),并立即刺激了竞争对手必须作出反应的猜测。

在金价多年低迷、一些投资表现不佳和并且出现灾难性交易之后,一段时间以来黄金行业(GDX)不再受到青睐,但上述两笔巨额交易有可能引发投资者对黄金行业的兴趣。

大宗商品国际原油期货获利回吐

周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报59.32美元,跌1.92%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报50.78美元,跌1.57%。

12月中国出口录得两年来的最大降幅,令人担心全球经济增长疲软。瑞士宝盛银行(Julius Baer)宏观经济与商品分析主管Norbert Ruecker表示:“进出口数据以及令人失望的对未来前景的预期,重新激起了对全球经济增长放缓的担忧。”

据CNBC报道,沙特能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)上周日表示,他对OPEC及其伙伴国家在2019年实现石油市场平衡的减产承诺持积极态度,但他表示有些国家的减产速度比预期要慢。

他表示,一些产油国(在减产方面)已经做到了,已经做得够多了。他认为不仅是沙特,其他国家也在采取行动,包括阿联酋、伊拉克都已经采取了行动。

对于OPEC之外最大的产油国俄罗斯,他补充道,虽然俄罗斯已经开始行动,但比之前希望的要慢。法利赫称,相信就像俄罗斯在2017年所做的那样,他们将迎头赶上,为重新平衡市场做出积极贡献。

去年12月,OPEC成员国与俄罗斯等几个非OPEC产油国达成协议,决定将日产量在10月份基础上削减120万桶,以遏制国际油价的不断下滑。

截至收盘INE中国原油期货主力合约SC1903收报416.3元,较周一结算价跌0.81%。周一夜盘,该合约低开震荡。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币在3500美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:22,比特币(BTC)现货价格报3672美元。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues / 李涛)

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