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沪指跌1.5%、经济数据欠佳 特朗普频批美联储

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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为20:40综述:

【市场焦点】

周五,亚太股市普跌。继周四放量大涨1.23%后,沪指低开震荡,午盘报2619.09,跌0.57%,午后放量下挫,收于日低2593.74,跌1.53%,本周股指累计下跌0.47%。创业板指重挫2.82%,弹性更大的创业板50跌3.1%。行业板块今日悉数下跌,电信跌超3%,医药券商等跌逾2%。国家统计局上午公布的11月经济数据多数不及市场预期。

今日沪深股市成交额2919亿元,两市近3500只个股当中,上涨的不到250只,但跌停(-10%)个股也不足10只。

恒指低开后震荡,收报26,094.79,跌1.62%。本周累计上涨0.12%。

截至北京时间20:30美股期指跌幅有所收窄,隐含周五道指(DIA)低开约1%,标普500(SPY)低开约0.9%,纳指100(QQQ)低开约1.1%。隔夜,美股三大指数高开低走,涨跌不一。点此查阅关键资产代理行情

截至16:30在岸人民币USD/CNY)收报6.8975,较周四官方收盘价贬值285点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.9003。周五人民币中间价报6.8750,调升19点。

亚太交易时段,截至20:38美元指数DXY)报97.58,大涨0.5%。基于美东时间周四17:55,上一交易日美元收报97.09,涨0.04%,盘中最高报97.29。

截至17:20,英镑兑美元(GBP/USD)跌超0.5%。欧盟领导人重申,不可能与英国重新谈判“脱欧”协议。欧元兑美元(EUR/USD)跌0.53%,周四欧元震荡微跌0.1%,在欧央行利率决议新闻发布会召开后,该货币对快速回落。

周四美国10年期国债收益率收报2.91%,与上一交易日持平,本周已回升6BP(0.06个百分点)。2年期美债收益率隔夜回落2BP。截至上周五,十年期美债收益率从11月8日的高点3.24%下跌至2.85%,落差近40BP。上周,美国国债收益率曲线出现十一年来首次局部“倒挂”、因利差倒挂现象在过去数十年有较强的预测经济衰退的能力。

美国总统特朗普周四在接受采访时重申了对美联储(Fed)的批评。他说:“希望美联储不会再加息了。利率几乎处于正常水平,我们的经济正在飙升。”

特朗普周二刚刚批评美联储,称如果按预期那样在下周开会时加息,将是一个错误。几个月来,他一直在推特和公开评论中批评鲍威尔(Jerome Powell),指责央行通过加息破坏经济增长。

美联储将于本月18-19日召开FOMC会议,本周联储官员们进入“静默期”。

要闻回顾周四,美股高开低走。道指DIA)上涨0.29%,标普500指数(SPY)下跌0.02%,纳指下跌0.39%。

周四,欧洲央行(ECB)年内最后一次货币政策会议决定维持利率水平不变,12月底结束于2015年出台的量化宽松政策(QE),正式停止债券购买计划,并首次明确再投资将持续到首次加息后。这是欧央行政策逐步实现正常化的关键一步,同时也显示未来欧央行在推进货币政策正常化进程方面不无担忧。

行长德拉吉(Mario Draghi)表示,由于地缘政治因素、保护主义威胁、新兴市场的脆弱性,以及金融市场波动等不确定因素持续存在,风险平衡正倾向下行。

经济的下行风险可能导致欧央行在货币政策正常化进程中趋于谨慎。欧央行此次下调了对2018、2019和2020年的经济增长预期,这和近期的经济数据十分吻合。

【亚太股市】亚洲市场普跌 11月经济数据不及预期

A股收盘上证综指报2593.74,-1.53%;深证成指报7629.65,-2.28%;创业板指报1310.46,-2.82%;权重蓝筹代表上证50报2423.38,-1.4%。

行业板块方面,沪深市场板块悉数下跌。5G、券商、医药等领跌。

1、⭕中共中央政治局13日召开会议,分析研究2019年经济工作

据《上海证券报》报道,对比前六年中央政治局会议研究第二年经济工作的新闻通稿,今年的会议出现“五个首次”。1)首次提出“提振市场信心”;2)首次出现“最优政策组合” 提法;3)首次提出“加快经济体制改革”,2015年提出“坚定不移推进经济体制改革”;4)首次出现“推进先进制造业与现代服务业深度融合”的提法;5)首次出现增强人民群众“安全感”的提法。

与历年年底召开的中央政治局会议相比,今年会议首次出现“六个稳”(稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期)。

年内则是第三次出现:7月的政治局会议提出“六个稳”,10月的会议再次强调“六个稳”,这次会议要求进一步做好“六个稳”

今年中央政治局会议新闻稿没有提及房地产。点击查看通稿全文

国家统计局今日上午发布的数据显示,11月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比10月份回落0.5个百分点;环比增长0.36%;这一数值不及市场预期及前值的5.9%。1-11月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,增速较1-10月份回落0.1个百分点,同样不及预期和前值的6.4%。

11月份,社会消费品零售总额同比名义增长8.1%,不及预期的8.8%,前值为8.6%。1-11月份,社会消费品零售总额同比增长9.1%。其中,限额以上单位消费品零售额增长6.1%。

1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,增速比1-10月份回升0.2个百分点。这一数值略好于市场预期的5.8%,并升至半年高位。

1-11月份,全国房地产开发投资同比增长9.7%,增速与1-10月份持平。其中,住宅投资78,027亿元,增长13.6%,增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。

点此查看中国部分经济指标最近两年走势

2、13日,央行行长易纲在“新浪-长安讲坛”称,在当前国际经济形势下, 需要考虑货币政策的“内外均衡”。

易纲表示,当前中国经济处于下行周期,需要一个相对宽松的货币条件,但宽松的货币条件必须考虑外部均衡。“也不能太宽松了,因为如果太宽松,利率太低,会影响汇率。”他认为要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。

而当内部均衡和外部均衡产生了矛盾,就要以内部均衡为主,兼顾外部均衡,找到一个最优的平衡点。

易纲还谈到下一步政策考虑包括四个方面:一是坚持稳健中性的货币政策,做好预调微调,把握好度;二是强化政策统筹协调,缓释信用收缩;三是发挥好“几家抬”的合力,引导资金流向民营企业、小微金融等重要领域和薄弱环节;四是继续深化金融改革,疏通货币政策传导机制。

3、13日,商务部新闻发言人高峰表示,12月11日中美的通话中,双方就下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。中美双方团队就磋商细节保持着密切的沟通,进展顺利。中方欢迎美方来华开展磋商,也对赴美沟通持开放态度。

高峰称,农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项,其具体细节将陆续公布。针对中国恢复进口大豆(SOYB)的问题,他指出,大豆一直是中国进口美国农产品的重要品种,国内有巨大的市场需求。

港股:恒生指数低开后震荡,收报26,094.79,跌1.62%。本周累计上涨0.12%。

其他亚太股市IPAC)普跌。日经225指数(EWJ)跌2.09%。点此查看亚洲股市行情

日本执政联盟议员们周五表示,他们将给购车者税赋减免,以抵销明年调高消费税的冲击。

在其年度税制修订中,执政联盟亦同意对住房抵押贷款减税,因担心明年10月消费税从8%调升至10%,可能会造成大件商品的销售下滑。

日本首相安倍晋三自2014年将消费税从5%上调以来,已两次推迟上调消费税。但他誓言这次会按计划推进,且会采取“更多足够的举措”来缓冲消费税上调的冲击,并改善消费税上调前有一窝蜂需求、调税后需求又回落的情况。

美欧股市美股高开低走

美股:周四道指DIA)涨70.11点,或0.29%,报24,597.38点;标普500指数(SPY)跌0.53点,或0.02%,报2,650.54点;纳指跌27.98点,或0.39%,报7,070.33点。点此查看主要资产代理行情

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四涨跌各半。材料(XLB)、金融(XLF)领跌。

北京时间14日路透社称, 汤森路透旗下基金分析公司Lipper周四发布的数据显示,截至12月12日的一周,美股共同基金和ETF基金净流出资金逾460亿美元,创历史纪录。其中超过450亿美元的撤资来自散户投资者大量使用的股票共同基金。

与此同时,美债基金一周净流出130亿美元,接近历史最高水平。相对低风险的货币市场基金净流入810亿美元,也创下历史纪录。

Lipper表示,截至12月11日的一年里,美国股票基金平均下跌6.3%,债券基金则下跌0.9%。

美国个人投资者协会(AAII)最近一周进行的一项备受关注的调查显示,个人投资者对股市前景的看法是5年多来最悲观的,49%的人预计未来6个月股市将下跌。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的11月美国核心零售销售

AdobeADBE)盘后公布了截至11月30日的第四财季报告,营收同比增长22.8%。这一增长归功于Adobe Creative Cloud产品的订阅用户增长。另外,Adobe数字体验部门收入增长了25%。

在这一季度,Adobe当季总营收增长到24.6亿美元,而去年同期为20.1亿美元;净利润达到6.782亿美元,折合每股收益1.37美元。Adobe去年同期的净利润为5.015亿美元,折合每股收益0.01美元。

这是去年10月以47.5亿美元收购营销自动化公司Marketo以来,Adobe发布的第一份财务报告。 根据Adobe的说法,这笔收购在该季度带来了大约2100万美元的收入。Adobe盘后股价下跌1.2%。

当前,科技巨头正加速对云服务市场的争夺,云服务相关的主题基金(SKYY)是年初迄今仍录得不俗业绩的投资品类之一。

据彭博社援引知情人士消息报道,瑞银集团已同微软(MSFT)达成一项价值数亿瑞士法郎的交易,以使用后者的云服务来降低成本,同时亦保持对瑞士隐私法的合规性。

目前,全球最大的云业务提供商包括亚马逊、微软、谷歌等巨头。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.13%,英国富时100指数(02847)跌0.04%,法国CAC 40指数跌0.31%。

为期两天的欧盟峰会今日正式开始,预计英国脱欧问题将成为首要讨论事项。英国首相特雷莎-梅(Theresa May)在抵达布鲁塞尔参加峰会时称,她希望得到欧盟的帮助,但预计不会很快取得突破

她所在的保守党内许多人士称,当前脱欧协议距离英国能够接受的程度还差得远。在一天之前,特雷莎-梅赢得了保守党内的信任投票

汇率美元震荡微涨

周五,美元兑人民币(CYB中间价报6.8750,调升19点。

截至北京时间10:35美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报97.13。

周四,贸易加权美元指数收报97.09,涨0.04%,盘中最高至97.29。

渣打银行财富管理14日发布的简报称,在技术图表上,虽然美元指数多个月以来的反弹在8月高位96.98附近出现疲弱迹象,但有关走势仍未出现任何价位确认讯号(例如突破关键支撑位),而11月初的低位95.68是一个重要支持水平。一旦汇价突破该支持位,将表明美元上行压力有所舒缓。在未有任何看淡印证下,全球美元走势料继续倾向上行。

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美国10Y-2Y国债收益率利差有所走阔

据新浪财经互联网货基数据截至12月13日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.84%。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:37,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美东时间周四22:37,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率IEF)(TLT)报2.893%。

周四,美国10年期国债收益率收报2.91%,与上一交易日持平,本周已回升6BP。2年期美债收益率回落2BP。

截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差报16BP。上周四盘中,这一利差触及9BP,达到十一年来最低水平。该指标是观测长、短期利差的重要代理。不过,曾担任纽约联储经济学家的Arturo Estrella研究认为,10年期国债与3个月国债的利差在当前更值得关注。

特朗普政府此前表示,由于政府开支激增,美国联邦预算赤字在2018财年上升至六年来最高水平周四,美国财政部发布月度数据报告显示,11月政府预算赤字为2049亿美元,不仅远超预期赤字1990亿美元和前值赤字1005亿美元,更较去年11月赤字1390亿美元增长了47.4%。

由于美国财政年度是从每年的10月1日开始,至次年9月30日结束。因此,美国2019财年迄今(2018年10至11月)的预算赤字已达到了3050亿美元,而2018财年同期赤字仅有2020亿美元。

如果以过去12个月数据为统计口径,美国的预算赤字在截止11月底的12个月内更是已经激增至8830亿美元,这是2013年初以来第二高。

根据美国参众两院税收联合委员会此前预测,未来十年,减税法案将让联邦政府财政赤字增加1.46万亿美元。有机构甚至预计,到2027年,美国联邦政府债务占GDP比重将从2017年的77%上升至98%。

贵金属期金小幅下跌

美东时间周四22:47,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)12月份交割的合约报1241.7美元。

该期金合约周四收报1242.7美元,下跌0.14%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情

周四,法国巴黎银行(BNP)商品市场策略全球负责人Harry Tchilinguirian重申了对新年黄金的看跌预测。该行预计明年金价平均为1145美元/盎司。

北京时间周五21:30,美国将发布有着“恐怖数据”之称的11月零售销售数据。外媒调查显示,11月零售销售月率料升0.1%,前值为上升0.8%;11月核心零售销售月率料攀升0.2%,上月为上升0.7%。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

大宗商品沙特将削减对美石油出口

周四,国际油价大幅上涨。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.71美元,涨2.59%;NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报52.85美元,涨3.32%。

国家统计局今日公布数据显示,11月份中国进口原油4287万吨,同比增长15.7%,进口量比上月增加399万吨。1-11月份,进口原油41,811万吨,同比增长8.4%。国际原油价格连续下跌。截至11月30日,布伦特原油现货离岸价格为57.71美元/桶,比10月底下跌17.13美元/桶。

14日,据知情人士透露,沙特2019年1月份将急剧削减面向美国市场的石油出口,以期明显地降低石油库存。

上述知情人说,沙特下个月对美国的原油出货量甚至可能试探2017年底创下的30年低点,即每日58.2万桶,较最近三个月的平均水平下降约40%。他们补充称,最终数字仍有可能改变。

国际能源署(IEA)在其最新报告中称,美国可能没有参加上周在维也纳举行的OPEC+峰会,但美国对全球石油市场的影响力正变得越来越大。

美国是当前全球最大产油国,而美国、俄罗斯和沙特三国的原油产量占全球约40%。此外,数据显示11月最后一周,美国原油净出口量为21.1万桶/日,自1973年美国官方开始公布该数据以来,首次成为原油净出口国

上周,OPEC+达成日均120万桶、略超市场预期的减产共识。包括俄罗斯在内的非OPEC产油国达成协议,决定从2019年1月起,在今年10月原油日产量基础上,OPEC成员国日均减产80万桶,非OPEC产油国日均减产40万桶,初步设定期限为6个月。伊朗在此次协议中被豁免减产。

IEA称,鉴于伊朗和委内瑞拉等国的产量下滑,OPEC的实际减产幅度可能两倍于计划中的80万桶/日。

IEA维持2018和2019年全球石油需求增速预期不变。

周五INE中国原油期货主力合约SC1901收报421.8元,跌0.09%。周四夜盘,该合约低开高走。

周四,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1365点,较上一日(12日)涨0.89%。

BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币在3500美元下方震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:54,比特币(BTC)现货价格报3255美元。

交易所交易基金BLOKBLCN含有区块链行业敞口。

线索Clues / 李涛)

周评:利率“倒挂”+股指“死叉” 年末行情危机四伏

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