创业板跌超2% 美股逼近新高、特斯拉或将私有化
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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为20:25综述:
【市场焦点】
周三,亚太主要股市涨跌不一。继昨日收出长阳后,沪指低开0.3%后小幅震荡,午盘报2770.49,跌0.32%,午后走势趋弱,最低报2741.07,收报2744.07,跌1.27%。创业板跌2.14%,基本抹去上一交易日涨幅。恒指高开0.8%后维持强势震荡,收报28,359.13,涨0.39%。
北京时间20:00消息,商务部新闻发言人就中方对160亿美元自美进口产品采取反制措施发表谈话。中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。点此查看7x24全球实时新闻。
截至北京时间17:39,CBOT迷你道指期货微涨,隐含周三道指平开;CME迷你标普500期货微涨,隐含标普500指数平开。点此查阅关键资产代理实时行情。
截至17:30,在岸人民币(USD/CNY)报6.8349,今日在岸价收报6.8316,较周二官方收盘价升值24点(pips)。离岸人民币(USD/CNH)报6.8385,贬值超过200点。周三人民币中间价报6.8313,上调118点。
亚太交易时段,贸易加权美元指数(DXY)震荡走低后有所反弹,截至17:30,报95.24,涨0.01%。
对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率报2.967%,较周二收盘回落超过1个基点(0.01个百分点)。
国际基准ICE Brent原油期货(OIL)报74.8美元,涨0.16%;NYMEX WTI原油期货(CL)报69.32美元,涨0.22%。
隔夜回顾:美股三大指数周二收高。美股市场基准——标普500指数(SPY)收报2858.45,涨0.28%,逼近今年1月下旬创造的历史最高收盘纪录。能源、工业、金融等领涨。强劲的企业财报令市场情绪乐观,投资者暂时搁置了对关税冲突的担忧。
特斯拉(TSLA)CEO马斯克(Elon Musk)周二发表推文称:“我考虑将特斯拉以每股420美元的价格私有化。资金来源是有保障的。”马斯克发表推文数分钟后,有报道称沙特主权财富基金已建仓,持有特斯拉3%-5%的股份。特斯拉周二收报379.57美元,大涨11%,总市值接近650亿美元。
美国劳动统计局(BLS)数据显示,6月JOLTs(Job Openings and Labor Turnover Survey)职位空缺666.2万人,高于预期的662.5万人,创2000年以来历史次高,显示出劳动力市场需求强劲。
隔夜,对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率收报2.98%,较周一收盘涨4个基点(0.04个百分点)。长期国债收益率结束连续三日下跌。
贸易加权美元指数(DXY)走弱,收报95.2,跌0.2%,盘中曾跌破95关口。欧元兑美元(EUR/USD)从六周以来的低点反弹,涨0.37%。金价受到提振,COMEX黄金期货(GC)报1218.8美元,涨0.26%。
原油期货走高,美国重启对伊制裁引发供应担忧。此外,美国石油协会(API)公布上周原油库存下降600万桶,市场预期为下降559万桶。
国际基准ICE Brent原油期货(OIL)报74.46美元,涨1.07%;NYMEX WTI原油期货(CL)报69.09美元,涨0.28%。上一交易日涨停的INE中国原油期货主力合约SC1809夜盘高开低走,收报于516.7元。
【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指收跌1.27%
A股:收盘,上证综指报2744.07,-1.27%;深证成指报8499.22,-2.02%;创业板指报1447.76,-2.14%;权重蓝筹代表上证50报2447,-1.32%。
在行业板块方面,沪深市场板块多数下跌。消费、医药、信息技术、白酒等领跌,能源上涨。市场缺乏持续性的热点,估值相对较高的板块持续疲弱,显示空方情绪仍占据市场主导。
沪深市场主要股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)
⭕1、据新华社报道,美国贸易代表办公室(USTR)7日宣布,将从23日起对从中国进口的约160亿美元商品加征25%的关税。此举遭到美国商会、半导体工业协会、全国零售商联合会等业界代表的广泛反对。
北京时间20:00消息,商务部新闻发言人就中方对160亿美元自美进口产品采取反制措施发表谈话,中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。点此查看清单。
2、据海关统计,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值16.72万亿元人民币(下同),比去年同期增长8.6%。其中,出口8.89万亿元,增长5%;进口7.83万亿元,增长12.9%;贸易顺差1.06万亿元,收窄30.6%。
其中,对美国出口1.66万亿元,增长5.6%;自美国进口6250.1亿元,增长4.3%;对美贸易顺差1.04万亿元,扩大6.4%。
前7个月,原油、天然气等商品进口量增加。进口原油2.61亿吨,增加5.6%,进口均价为每吨3219.9元,上涨23%;进口天然气(UGA)4943万吨,增加34.3%,进口均价为每吨2533.2元,上涨13.3%;进口大豆(SOYB)5288万吨,减少3.7%,进口均价为每吨2766.3元,下跌3.6%。
7月份,我国进出口总值2.6万亿元,增长12.5%。其中,出口1.39万亿元,增长6%;进口1.21万亿元,增长20.9%;贸易顺差1769.6亿元,收窄42.6%。
据路透数据,中国7月份对美国贸易顺差280.89亿美元。
分析师认为,7月外贸总体形势超预期,不排除有企业商家抢时间赶进度的因素,而货币贬值显然也有效对冲了一部分不利影响。总体看,当下贸易战的影响在心理层面比实际影响大,不过随着时间的拉长及额外关税的生效,未来的外贸走势仍存在一定的不确定性。
![按美元计,中国7月份贸易帐顺差为280.5亿美元,低于市场预期的393.3亿美元(来源:海关总署、Trading Economics、新浪财经整理)](http://k.sinaimg.cn/n/finance/707/w1053h454/20180808/zLKo-hhkuskt9412870.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
按美元计,中国7月份贸易帐顺差为280.5亿美元,低于市场预期的393.3亿美元(来源:海关总署、Trading Economics、新浪财经整理)
据海关总署数据,中国6月份对美贸易顺差为289.7亿美元。路透称当月数值创历史新高。
3、包括华夏、中欧、南方、鹏华等在内的首批14家基金公司旗下的养老目标基金已于8月6日获批,这意味着公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。
对于养老目标基金的推出和建仓时点,机构普遍认为适逢其时。中金公司认为,当前股票资产处于估值低位,中期来看已具备配置价值,现在是养老目标基金比较好的发行时机。
媒体称,参考美国市场经验,养老目标基金将成为个人养老金账户最主要的配置标的。未来,中国的养老目标基金每年或可新增规模3000亿元到4000亿元。
![作为美国养老体系支柱之一的IRA账户(Individual Retirement Account)始于1974年。据美国投资公司协会(ICI)估计,截至2017年底,IRAs资产规模达9.2万亿美元。其中有4.3万亿美元配置在共同基金,这当中,2220亿元配置在目标日期基金,1000亿元配置在目标风险基金。(图片来源:ICI、新浪财经整理)](http://k.sinaimg.cn/n/finance/625/w1356h869/20180808/k14c-hhkuskt7921893.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
作为美国养老体系支柱之一的IRA账户(Individual Retirement Account)始于1974年。据美国投资公司协会(ICI)估计,截至2017年底,IRAs资产规模达9.2万亿美元。其中有4.3万亿美元配置在共同基金,这当中,2220亿元配置在目标日期基金,1000亿元配置在目标风险基金。(图片来源:ICI、新浪财经整理)
4、8月7日,住建部在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会,要求地方政府将稳地价、稳房价、稳预期的主体责任落到实处,确保市场稳定。
而此前的7月31日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,要求下决心解决好房地产市场问题,提出加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。
业内分析人士表示,“加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制”,指向了房地产税。多位财税专家表示,房地产税作为房地产市场长效机制的一环,能一定程度上打击投机心理。房价涨跌影响因素很多,主要由供需关系决定,包括信贷政策、土地供应、户籍政策等影响作用很大。房地产税只是起到助推作用,不会其决定性作用。
5、富国基金今日发布的公告显示,旗下创业板指数分级基金以8月7日为折算基准日办理了不定期份额折算业务。
创业板A(150152)、创业板B(150153)今日停牌一天,并将于周四(9日)恢复正常交易。
富国基金提醒投资者,复牌当天创业板A、创业板B均可能出现价格大幅波动的情形。
公告显示,截至8月6日,创业板B(150153)的份额参考净值为0.236元,达到下折条件。
截至昨日收盘,创业板指涨2.68%。按照90%的股票仓位测算,折算前的创业板分级母基金(161022)净值约0.6480元,创业板B的净值约0.2660元。创业板B收报0.277元,溢价约4%。
创业板B是目前规模最大的场内分级基金。周一,创业板指刷新上周五创出的调整新低,点位达到2014年11月以来最低水平。《线索Clues》测算创业板B单位净值跌破下折阈值。
港股:恒生指数高开后维持强势震荡,收报28,359.13,涨0.39%。
1、8月7日,中国铁塔(00788)发布发售价及配售结果公告,募集资金净额约534.2亿港元。
中国铁塔今日上市交易,以1.26港元的招股价平开,收报1.26港元,持平发行价,盘中维持窄幅震荡,最高涨幅仅约2.4%,但未出现过“破发”。
中国铁塔是今年以来港股市场募集资金数最高的一笔IPO,超过小米此前募集的240亿港元。
中国铁塔由国内三大电信运营商发起,因推进资源共享而设立,于2014年成立,主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁、地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。截至2018年6月底,中国铁塔运营的站址规模约190万,总租户数约278万,是全球最大通信铁塔基础设施服务提供商。
2、港交所(HKEx)将在认可卖空指定证券名单上加入25只新指定证券,并删除48只现行指定证券,8月10日起生效。经修订后认可卖空指定证券总数为946只。点击查看详情。
其他亚太股市(IPAC)涨跌不一,日经225指数(EWJ)涨0.01%。点此查看亚洲股市行情。
1、北京时间8日路透社称,三星电子周三表示,其母公司三星集团计划未来三年在人工智能、5G移动技术、汽车电子元器件和生物制药等领域投资25万亿韩元(约合220亿美元)。
去年10月11日,阿里巴巴(BABA)董事局主席马云宣布成立研究部门——达摩院,并计划在未来三年内向全球研发项目投资逾1000亿元人民币,以加强合作和开发新技术。
2、在周三发布的对印度经济的最新评估报告中,IMF预计印度截至明年3月的本财年国内生产总值(GDP)将增长7.3%,下财年将增长7.5%,从而能够保住“全球增长最快主要经济体”的地位。
【美欧股市】美股逼近历史新高
美股:周二,道指(DIA)涨126.73点,或0.5%,报25,628.91点;标普500指数(SPY)涨8.05点,或0.28%,报2,858.45点;纳指(QQQ)涨23.99点,或0.31%,报7,883.66点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)
美股市场基准——标普500指数(.INX)逼近今年1月下旬创造的历史最高收盘纪录。强劲的企业财报令市场情绪乐观,投资者暂时搁置了对关税冲突的担忧。
衡量华尔街恐慌程度的Cboe标普500波动率指数(VIX)(VXX)盘中最低报10.52,为2018年1月中旬以来最低水平。
隔夜,受益于日间中国股市大涨,挂钩A股的ETF也大幅反弹。跟踪沪深300指数的ASHR、跟踪MSCI国际通指数的KBA分别上涨4.22%、3.56%。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数上涨。能源、工业、金融等领涨;主要消费等下跌。
![标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)](http://k.sinaimg.cn/n/finance/400/w755h445/20180808/Hhth-hhkuskt8057001.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)
通过“阶段涨幅”功能,可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅;通过“相关系数”计算器,可查询不同投资标的之间的价格走势相关性;通过“风险分析”工具可了解证券价格波动特征;通过“组合分析”可回测分散投资的效果。
权重科技股表现分化。谷歌母公司Alphabet(GOOG)、亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)分别上涨1.42%、0.8%和0.69%。苹果(AAPL)、Facebook(FB)分别下跌0.94%、1.01%。点此查看你还看好FANG么?
北京时间8日傍晚,新浪(SINA)发布第二季度财报,净营收5.374亿美元,同比增长50%,每股摊薄净收益0.47美元。新浪股价盘前上涨约3%。
微博(WB)也发布了第二季度财报,净营收4.266亿美元,同比增长68%,每股摊薄净收益0.62美元。6月月活跃用户数(MAUs)较上年同期净增约7000万,达到4.31亿,其中93%为移动端用户。微博股价盘前上涨约3%。
迪士尼(DIS)周二盘后公布的财报显示,不计入某些一次性项目,第二季度调整后每股收益1.87美元,高于去年同期的1.58美元,但不及分析师预期的1.95美元;营收为152.3亿美元,也未达到分析师预期的153.5亿美元。
财报发布后,迪士尼周二盘后小幅下跌0.5%。在周三的常规交易时段,该股上涨0.56%,报收于116.56美元。截至7日,迪士尼今年以来累计上涨了8.4%。
迪士尼、21世纪福克斯是标普500通信服务板块(XLC)的成分股。该板块是最近一个月唯一录得下跌的标普500板块,主要受Facebook、Netflix、Twitter等拖累。点此使用阶段涨幅工具复盘。
财报季接近尾声,标准普尔500指数成份股中有79%的公司业绩超预期。根据汤森路透I/B/E/S的数据,如果这一节奏保持不变,将是自1994年第一季度以来的最好纪录。
北京时间8日早间消息,美国总统特朗普当地时间周二在一场晚宴上表示,下一季度美国GDP增速可能会达到百分之五点多。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四的7月美国生产者物价指数(PPI);周五的二季度日本、英国GDP,7月美国核心CPI。
📅本周将公布财报的大公司有:周三的21世纪福克斯(FOXA)(盘后),港交所(00388)。
欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.49%。英国富时100指数(02847)涨0.84%。法国CAC 40指数涨0.91%。
据路透社报道,市场调查公司ORB国际6日公布的民调显示,支持英国首相特雷莎-梅(Theresa May)的脱欧谈判处理方式的英国选民已下降到22%。
2017年上半年,大部分选民赞同英国政府在脱欧(Brexit)谈判方面的处理方式,支持率达55%。但之后随着英国政府努力就英国与欧盟的关系达成协议,支持率开始下降。
【汇率】央行要求防范人民币市场羊群效应
美元兑人民币(CYB)中间价报6.8313,上调118点(pips)。
截至北京时间10:46,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.16。
周二,贸易加权美元指数走弱,报95.2,跌0.2%。
隔夜,人民币反弹。8月7日消息,知情人士称,中国央行要求银行防范人民币市场羊群效应,称有信心维稳。
知情人士称,中国央行于周一上午召集14家人民币中间价报价银行会谈。
央行有关主管官员表示,央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定,与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应和顺周期行为,对顺周期行为不要推波助澜。人民币6月以来有一定贬值,但跨境资金流动总体平衡,基本面因素支持人民币汇率基本稳定。考虑到未来存在不确定性,要保持汇率弹性、双向浮动的导向不变,及时释放压力,避免与市场形成强对峙。
与会银行建议,可适时启用逆周期因子等加强对汇率中间价的指导,并加强对境外市场监控,必要时可运用一些工具。
上周央行也曾表示,下一步将根据形势发展需要采取有效措施进行逆周期调节,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
央行昨日公布的数据显示,我国7月外汇储备为31,179.5亿美元,高于市场预期的31,070亿美元,也高于前值31,121.3亿美元。7月外储环比增加58.17亿美元,6月增加13亿美元,连续两个月回升。
媒体综合分析认为,上月外汇储备规模稳中有升,更多是跨境资金总体稳定、外汇市场供求平衡的结果,而估值变动不是主要因素。
受美土两国关系恶化影响,周一早盘土耳其里拉汇率(USD/TRY)创历史新低。与此同时,土耳其国债也遭抛售,收益率逼近历史高点。此前一直保持克制的土耳其央行出手,宣布调整外汇准备金政策,以扩大市场外汇供应,但市场反应冷淡,里拉汇率小幅反弹后再次加速跳水刷新历史低点。
【利率】美国10Y国债收益率大涨
据新浪财经互联网货基数据,截至8月7日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.58%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
截至北京时间11:17,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2%。点此了解DR007。
同时,中国10年期国债收益率(160123)报3.496%。
美东时间周二23:18,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)报2.971%。
周二,美国10Y国债收益率收报2.98%,较周一收盘涨4个基点(0.04个百分点)。
当天,美国10Y-2Y国债收益率利差为30BP。点此查看收益率曲线“扁平化”正引起美联储高度重视。
【贵金属】美元走弱 金价反弹
美东时间周二23:20,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)报1221.5美元。
周二,COMEX黄金期货主力合约报1218.8美元,涨0.26%。美元回落,金价有所反弹。
截至16:30,伦敦金价(XAU)报1212.66美元,基本持平。
伦敦金银市场协会(LBMA)推动欧洲议会放松针对银行交易黄金的流动性规则,可能会促使更多市场参与者加入黄金交易。新规则作为巴塞尔协议III(The Basel III Accord)的一部分,将在2020年左右开始实施。
最初的规则中,实物黄金被视为大宗商品,这意味着银行需要更多现金来对冲风险。LBMA总顾问Sakhila Mirza表示,该机构花了一年多的时间试图说服欧洲议会(European Parliament)降低银行须持现金比例,也就是净稳定资金比率(NSFR,Net Stable Funding Ratio)。他称,从85%下降到50%是非常重要的,但我们更需要的是将清算和短期交易适用比率降至0。该机构认为,黄金本身就是流动性资产,不应该还需要现金来防范风险。
LBMA成立于1987年,是全球最大的现货黄金场外市场和全球现货黄金的定价中心,也是全球黄金和白银市场最具影响力的自律性组织。LBMA制定的黄金和白银可供交割规格标准已被全世界贵金属市场(GLTR)和参与者视作通用标准。
截至7月末的数据显示,“聪明资金”延续多美元,空美债、黄金的操作。
【大宗商品】国际原油期货延续上涨
周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约报74.46美元,涨1.07%;NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约报69.09美元,上涨0.28%。
美国从7日开始恢复对伊朗的贸易制裁。当天早上,美国总统特朗普在社交网站发文,警告所有与伊朗有贸易往来的公司和个人,停止与伊朗做生意,否则休想和美国做生意。
特朗普政府恢复对伊制裁的做法受到伊朗方面抨击。同时,欧盟(EU)表示,鼓励企业和伊朗增加贸易往来,因为伊朗遵守了伊核协议相关承诺。
特朗普的警告似乎是针对欧盟。7日,欧洲推出了“阻断法令”(Blocking Statute)更新版本,旨在保护在伊开展业务的欧盟公司不受美国制裁。
此前一天,白宫宣布恢复对伊朗实施制裁后,法国、德国和英国在一份联合声明中表示,对美国的决定“深表遗憾”。这些国家表示,伊核协议“正在努力实现其目标”,他们决心“保护在伊朗合法经营的欧盟公司免受美国域外制裁的影响”。
伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)对白宫的做法予以抨击,将这些措施描述为旨在分裂伊朗人民的“心理战”。
在美国重启对伊朗制裁之际,朝鲜外务相李勇浩当地时间7日访问伊朗引发关注。在访问伊朗2天的日程中,李勇浩当地时间8日将与伊朗总统鲁哈尼会面。韩联社报道称,考虑到朝鲜和伊朗现在的处境,朝鲜外务相在这个时间点访问伊朗显得十分微妙。
美国石油协会(API)公布的数据显示,8月3日结束的当周,美国原油库存减少600万桶,市场预估为减少559万桶。此外,汽油库存增加310万桶;精炼油库存增加180万桶。
在生产方面,能源信息署(EIA)周二调降2018年美国平均原油产出预估至1069万桶/日,先前预估为日均1079万桶。
周三,INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报523.2元,跌1.43%。该合约上一交易日涨停,昨夜高开低走,夜盘收于516.7元/桶。
周二,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1732点,较上一交易日(6日)下跌2.31%。
BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币大幅下挫
交易平台Bitstamp数据显示,北京时间11:30,比特币(BTC)报6603美元。
8月8日消息,据彭博消息,美国证监会(SEC)已推迟是否批准比特币ETF上市的决定。
SEC声明显示,将在9月30日之前决定是否批准交易所Cboe提出的一项规则变更提议,该提议将允许资产管理公司VanEck和SolidX的比特币ETF上市。SEC最初的决定期限定在下周。
(线索Clues / 李涛)
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