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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为21:00综述：
【市场焦点】
周五，亚太主要股市涨跌不一。沪指小幅低开，早盘快速下挫，触及2691.02低点后快速反抽，午后最高报2768.87，涨1.28%，随后涨幅收窄，收盘涨0.49%报2747.23，周跌幅为3.12%，连续第七周收跌。连续两日杀跌的创业板一度涨幅超过2%，收盘报1541.31，涨0.56%，本周下跌4.07%。
恒指平开后逐渐走低，午后随A股拉升，涨幅一度达到1.32%，截至收盘报28,315.6，涨0.47%。
⭕北京时间周五20:30，美国劳动统计局（BLS）公布了6月非农就业报告（NFP）。当月非农就业人数增加21.3万，市场预期为19万；平均时薪同比增长2.7%，市场预期为2.8%；失业率为4%，市场预期为3.8%。此外，BLS还上修了4月、5月非农就业人数增加值，分别由15.9万、22.3万上修至17.5万、24.4万。
截至北京时间20:40，美股三大指数基金盘前由跌转涨，涨幅在0.1-0.3%。
由于时薪增长低于预期、失业率相对5月份3.8%水平有所反弹，美元和美国国债收益率走低。
截至20:55，对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率（TLT）报2.818%，较上一交易日下降2个基点。贸易加权美元指数（DXY）报94.1，跌0.3%。
商品方面，COMEX黄金期货（GC）跌0.2%，报1256.8美元。国际基准ICE布伦特原油期货（OIL）跌0.9%，报72.16美元；美国NYMEX WTI原油期货（CL）跌1%，报72.16美元。
点此查阅关键资产代理盘前行情。投资者欲了解最新消息，可查看7x24全球实时新闻。
⭕据新华社报道，美国海关和边境保护局已经宣布，美国将于当地时间7月6日（北京时间6日中午）起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击，中国也将于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。
中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12:01开始正式实施。
北京时间今日中午，商务部新闻发言人称，美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。这种征税行为是典型的贸易霸凌主义，正在严重危害全球产业链和价值链安全，阻碍全球经济复苏步伐，引发全球市场动荡，还将波及全球更多无辜的跨国公司、一般企业和普通消费者，不但无助、还将有损于美国企业和人民利益。
当地时间7月5日，国务委员兼外交部长王毅在维也纳同奥地利外长克奈斯尔共同会见记者时应询表示，中国现在站在反对单边主义和贸易保护主义的前沿，不希望背后有人打冷枪。
中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清日前接受媒体采访时指出，美国挑起的贸易战最终难以持续。在中国进出口总额中，外商投资企业占比接近一半，在对美出口中已超过一半。打击中国的贸易和投资，很大程度上是打击多国企业，包括众多美国企业。
郭树清还指出，上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要经济体中居于低位。国际投资界普遍认为，中国资本市场已显示出较好的投资价值。
郭树清称，人民币汇率经过去年以来的调整，已进入双向波动的合理区间，经济基本面决定了其不存在大幅贬值的可能。作为一个逐渐国际化的新兴储备货币，人民币未来总体上会趋于走强。
隔夜回顾：周四美股收高，通信服务（XLC）、科技（XLK）、主要消费（XLP）领涨。纳指涨1.12%，FAANG股价全部上涨，Facebook涨近3%，投行BTIG将其目标价大幅上调100美元至275美元。谷歌、奈飞涨幅均超过2%。
美联储（Fed）北京时间凌晨2点公布的6月FOMC会议纪要显示，尽管贸易战和新兴市场动荡的风险增加，美联储仍承诺会保持循序渐进加息的步调。与会者总体认为美国经济已很强健。但大部分人担心，贸易政策相关风险可能影响商业信心和投资支出。此外多人提到，新兴市场和欧洲部分地区政治经济动荡是经济的下行风险。还有多人认为继续监控收益率曲线很重要。
美国财政部数据显示，截至7月5日，美国10Y-2Y国债收益率利差已缩窄至29BP，为近十一年来最低点。而在今年年初，这一数值还在50BP以上。点此查看国债收益率曲线“扁平化”正引起美联储高度重视。
对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率收报2.84%，较上一交易日收盘涨1个基点（0.01个百分点）。美国长期国债基金（TLT）涨约0.29%。
有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数增加17.7万人，不及预期的19万人。穆迪分析的首席经济学家Mark Zandi表示，企业目前的首要问题是无法找到合格的员工，如果目前的就业增长速度持续下去，那么这个问题会变得更糟。
周四，贸易加权美元指数（DXY）跌0.14%，报94.40。金价基本持平，COMEX黄金期货（GC）主力合约报1258.8美元。
欧洲汽车股大幅收涨。宝马、戴姆勒、大众和保时捷等涨幅均超过4%，在美上市的克莱斯勒（FCAU）涨幅接近6%。此前据媒体报道，美国驻德国大使理查德-格伦内尔（Richard Grenell）告诉德国汽车公司老板，如果欧盟（EU）取消对美国汽车的关税，美国总统特朗普将对从欧盟进口的汽车暂停征收关税。
在美国总统特朗普周三喊话OPEC“马上降价”后，沙特周四下调了8月欧洲和亚洲大部分等级原油价格，并下调在美所有等级原油价格。此外，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，截至6月29日结束的当周，美国原油库存增加124.5万桶，市场预期为减少517.4万桶。国际基准ICE布伦特原油期货（OIL）跌0.79%，报77.54美元；美国NYMEX WTI原油期货（CL）跌1.63%，报73.12美元。
【亚太股市】沪指再度上演V型反转
A股：收盘，上证综指报2747.23，+0.49%；深证成指报8911.34，+0.55%；创业板指报1541.31，+0.56%；权重蓝筹代表上证50报2402.62，+1.19%。继本周二，今日大盘再度上演V型反转。
在行业板块方面，沪深市场板块多数上涨。主要消费、原材料领涨；能源、工业等领跌。
沪深市场主要股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
港股：恒生指数收盘报28315.6，涨0.47%。据媒体今日报道，恒指市盈率已跌至10.7倍，过去12个月来首次低于五年平均值。
7月6日早间，小米集团（01810）公布了IPO公开配售结果。按每股17港元的发售价计算，经扣除费用、佣金及相关开支，估计将收取的全球发售所得款项净额约239.75亿港元。其中，香港地区共收到10.35亿股有效认购申请，超额认购约9.5倍（初步可供认购数为1.09亿股）。国际部分也获得轻微超额认购，最终发售股份数为23.98亿股，超额认购1.1倍。
小米将于下周一在港交所（HKEx）挂牌交易。
据新浪港股报道，彭博消息称，有机构投资者在暗盘交易中曾尝试叫价15.4元，较发行价低9.4%，但未有成交。周二，小米于场外以16.15元，录得逾2.2亿元暗盘成交，较发行价低5%。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一，日经225指数（EWJ）涨1.18%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美联储承诺保持循序渐进加息步调
美股：道指（DIA）涨181.92点，或0.75%，报24356.74点；标普500指数（SPY）涨23.39点，或0.86%，报2736.61点；纳指（QQQ）涨83.75点，或1.12%，报7586.43点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
美股周四收高，科技板块领涨。特朗普政府暗示对欧洲汽车关税做出让步。美联储会议纪要表明联储官员越来越担心贸易战的溢出效应，但不会停加息。
据“ETF精选”数据，周四由标普500成分股组成的板块普遍上涨，通信服务（XLC）、科技（XLK）、主要消费（XLP）领涨。“FAANG”悉数上涨，Facebook（FB）涨幅超过3%，奈飞（NFLX）、谷歌母公司Alphabet（GOOG）涨幅均超2%。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）
通过“阶段涨幅”功能，可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅；通过“相关系数”计算器，可查询不同投资标的之间的价格走势相关性；通过“风险分析”工具可了解证券价格波动特征。
6月美国ISM非制造业PMI报59.1，好于预期的58.3，创四个月新高。受访企业对美国整体经济感到乐观，仍有关税相关担忧。此前公布的6月ISM制造业PMI创2004年来次高。
渣打银行今日发布报告指出，全球已步入波动性（VXX)（EVIX)（VHSI）高涨的时代，美元走势将成为影响市场情绪的关键因素。对于持续的市场波动，渣打建议投资者通过另类投资和多元资产配置获得可持续的长期回报，同时广泛配置全球股票，而不是集中投资某个特定市场领域。
北京时间周五20:30，美国劳动统计局（BLS）将公布6月非农就业报告（NFP），市场预期当月新增非农就业人数19万，平均时薪同比增长2.8%，失业率为3.8%。
本周没有特别重要的大公司财报公布。
欧洲股市：德国DAX 30指数（513030)（DAX）上涨1.2%；英国富时100指数（02847）上涨0.4%；法国CAC 40指数上涨0.9%。
据路透消息，德国总理默克尔（Angela Merkel）表示，她将支持欧盟（EU）降低对美国汽车的进口关税。这是在回应此前美国政府的提议，美方提出放弃对欧盟汽车的征税打算以换取让步。但她补充说，欧盟的关税协商需要“欧洲有一个共同立场，我们仍在为此努力”。
一位行业消息人士稍早向路透称，美国驻德国大使Richard Grenell曾向车企高管们提到，如果欧盟取消对从美国进口的汽车征收关税，特朗普或许会放弃威胁。大使馆发言人表示，尚未就关税问题做出正式提议。汽车股周四上涨，受益于美国关税措施最终可能不会落实的憧憬。
【汇率】郭树清：人民币未来总体上会趋于走强
美元兑人民币（CYB）中间价报6.6336，贬值156个点子（pips）。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.6480，较昨日官方收盘价贬值108点（pips）。今日人民币中间价报6.6336，贬值156点。
截至北京时间10:30，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报94.42。
周四，贸易加权美元指数下跌0.14%，报94.40。欧元兑美元（EUR/USD）涨0.28%。避险货币日元跌0.17%。
中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清接受《金融时报》采访时表示，人民币汇率经过去年以来的调整，已进入双向波动的合理区间，经济基本面决定了其不存在大幅贬值的可能。作为一个逐渐国际化的新兴储备货币，人民币未来总体上会趋于走强。过去30多年里，凡是看贬人民币、抢购并较长时间持有外汇的居民和企业，最终都蒙受了较大损失。近些年里，一些国际投机者试图通过做空人民币谋取暴利，事实证明他们严重误判了形势。
【利率】美国10Y-2Y国债收益率利差缩窄至29BP
据新浪财经互联网货基数据，截至7月5日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.26%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。
截至北京时间10:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.62%。点此了解DR007。
北京时间10:30，中国10年期国债收益率（160123）报3.524%。
美东时间周四22:00，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF）报2.838%。
美国国债收益率曲线相对于一年前的斜率变化，截至7月3日收盘（图片来源：Money、新浪财经整理）
周四，美国10Y国债收益率收报2.84%，较上一交易日收盘涨1个基点（0.01个百分点）。美国长期国债基金（TLT）涨约0.29%。
美国财政部数据显示，截至7月5日，美国10Y-2Y国债收益率利差已缩窄至29BP，为近11年来最低点。而在今年年初，这一数值还在50BP以上。点此查看国债收益率曲线“扁平化”正引起美联储高度重视。
渣打中国财富管理部投资策略总监王昕杰表示，下半年美元是否会加息超过两次将成为影响市场走势的关键风向标。
【贵金属】金价相对稳定
美东时间周四22:00，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）主力合约报1255.2美元。
周四，该合约基本持平，报1258.8美元。
美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）于当地时间5日至7日再次访朝磋商，落实“特金会”成果。
【大宗商品】特朗普喊“马上降价” 沙特下调油价
上一交易日，国际基准ICE布伦特原油期货（OIL)（BNO）主力合约跌0.79%，报77.54美元；美国NYMEX WTI原油期货（CL)（USO)（USL）主力合约跌1.63%，报73.12美元。
周四，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，截至6月29日当周，美国原油库存增加124.5万桶，市场预期为减少517.4万桶。分析师认为，美国商业原油库存意外增加引发获利了结。
美国总统特朗普多次呼吁欧佩克（OPEC）下调油价。周四沙特下调了其8月亚洲和欧洲大部分等级原油价格，并下调在美所有等级原油价格。
另据彭博报道，知情人士称，沙特向OPEC汇报的该国6月原油产量为1050万桶/日，较5月产量增加了50万桶/日。
据《华尔街日报》报道，沙特国有石油公司的上市准备工作已陷入停滞，政府官员和知情人士怀疑这一上市计划根本不会继续推进了。该计划是沙特政府开放经济计划的核心部分。
沙特阿拉伯国家石油公司（Aramco）的IPO原本是沙特减少对石油依赖计划的主要部分。如果上市成功，该公司将成为资本市场史上最大的上市公司，华尔街大投行都在垂涎这一机会。
周五，INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报495.7元，下跌0.38%。
今日，国内大豆、豆粕期货波动较大。大豆（A1809）一度下跌2.85%至3576元/吨，至收盘跌1%报3622元/吨。豆粕（M1809）跌幅一度达2.69%报3042元/吨，至收盘持平报3106元/吨。
高盛报告称，大宗商品当前表现疲弱正是买入机会，从周期晚期需求旺盛、关键石油和金属市场供应中断，以及库存消耗带来积极的套利效益来看，标普GSCI指数（GSG）的12个月预期回报率为10%。
周四，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1612点，较上一日（4日）涨2.87%。该指数刷新了年内高位。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币在6500美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，北京时间10:30，比特币（BTC）报6584美元。上周比特币一度跌穿6000美元。
新华社记者6日从中国人民银行获悉，去年9月以来，央行会同相关部门搜排出国内88家虚拟货币交易平台和85家首次代币发行融资（ICO）交易平台，并基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比降至不足1%。
（线索Clues / 李涛）
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