汽车之家开盘价30.16美元 较发行价上涨77.4%
新浪科技讯 12月11日晚间消息,汽车资讯网站汽车之家(autohome.com.cn)今晚在美国纽约证券交易所上市,股票交易代码为“ATHM”。汽车之家开盘价30.16美元,较17美元的发行价上涨77.4%,以开盘价计算汽车之家市值达到31.7亿美元。
汽车之家在11月5日向美国证券交易委员会首次提交了IPO文件。文件显示,汽车之家计划筹集最多1.2亿美元资金,拟登陆纽约证券交易所(NYSE),股票代码为“ATHM”。德意志银行和高盛担任汽车之家IPO交易承销商。
随后,汽车之家在11月27日更新了招股书,将以每股12-14美元的价格发售782万股ADS,昨日其将发行价区间上调至14-16美元。上调后融资规模将比此前预估高出23%。
就在开盘前4个小时,汽车之家最终确定发行价17美元。今日晚间汽车之家正式IPO,开盘报价30.16美元,较发行价上涨77.4%。照此计算,汽车之家市值达到31.7亿美元。
根据招股书披露的信息,汽车之家创始人、总裁李想及汽车之家CEO秦致所持股票价值均超过1亿美元。
招股书显示,汽车之家最大股东澳洲电信持有71.5%股份,以汽车之家开盘价市值31.7亿美元计算,澳洲电信所持股份价值达到22.67亿美元,而其投资总成本为1.13亿美元,投资升值达到20倍。
汽车之家的营收主要来自在线广告业务和汽车订购服务。2013年前9个月,其净营收约1.35亿美元,同比增长62.6%,净利润5450万美元,同比增长96.7%。净营收中有1亿美元来自广告业务,3474万美元来自汽车订购服务。
今晚美国股市的科技中概股中,与汽车之家市值接近的公司有去哪儿网约33亿美元、YY约为27.49亿美元。与汽车之家业务类似的另一家美国上市公司易车网,今晚的市值约为12.16亿美元。
随着今年赴美上市窗口的打开,上半年兰亭集势作为进行了IPO破冰之旅,随后下半年迎来IPO热潮,58同城、去哪儿、500万彩票网、久邦数码先后完成上市,并取得了不错的市场表现。
58同城首个交易日开盘价21.2美元,较发行价上涨23.5%。去哪儿首个交易日开盘价28.35美元,较发行价涨89%。500万彩票网首个交易日开盘价20美元,较发行价上涨53.85%。久邦数码首个交易日开盘价14.11美元,较发行价上涨25.76%。(林明)