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百济神州来科创板圈钱:3年烧钱超200亿 战略配售股东浮亏16%

创事记

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雷帝网 雷建平 12月15日报道

在美股和港股上市的百济神州(股票代码为:“688235”),又来科创板圈钱了。

百济神州今日科创板上市,发行价192.6元,发行1.15亿股,募资221亿元。

参与百济神州此次战略配售的机构包括全国社会保障基金理事会、全国社保基金六零四组合、社保基金一五零三组、中国保险投资基金(有限合伙)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、广西通服科兴投资管理合伙企业(有限合伙)、太平人寿保险有限公司。

此外,广州高新区科技控股集团有限公司、阿布达比投资局( Abu Dhabi Investment Authority)、上海国鑫投资发展有限公司、上海国盛产业赋

能私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海张江科技创业投资有限公司、苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司、嘉兴昌科北惠股权投资合伙企业

(有限合伙)、中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中国中金财富证券有限公司、北京高华盛泽投资管理有限责任公司参与认购。

上述投资机构一共认购66.48亿元,其中,全国社会保障基金理事会认购了8.9亿元,中国保险投资基金(有限合伙)认购了9.27亿元,中央企业乡村产

业投资基金股份有限公司认购了9.23亿元,广州高新区科技控股集团有限公司认购9.23亿元。

百济神州联合创始人,董事长兼CEO欧雷强表示,百济神州已经打造了强健的自主研发团队和一支深厚而多元的产品管线,未来将继续扩大公司在全球的路径。百济神州联合创始人王晓东表示,公司“要做全世界最好的抗癌药”。

百济神州总裁、首席运营官吴晓滨表示,要做老百姓负担得起的抗癌创新药。

百济神州由此成为首家“A+H+N”生物科技股。不过,百济神州在科创板大跌16%,在港股也下跌超过7%,截至目前,公司市值1970亿港元。

不到4年烧钱近300亿

BRUKINSA®(百悦泽®)获得美国食品药品管理局(FDA)加速批准3上市,于2019年11月在美国开始商业化销售。

百悦泽®(BRUKINSA®)和百泽安®获得中国国家药监局附条件批准4并分别于2020年6月和2020年3月在中国开始商业化销售。

2021年,百济神州与诺华公司就百泽安在北美、欧洲、日本等多个国家的开发与商业化达成授权合作协议,总交易金额超过22亿美元。

招股书显示,百济神州在2018年、2019年、2020年营收分别为13.1亿元、29.54亿元、21.2亿元;净利润分别为-47.48亿元、-69.28亿元、-114亿元;扣非后净亏损分别为49.4亿元、71.18亿元、117.4亿元。

百济神州预计2021年的年度营收为68.5亿元至80.2亿元,归属于母公司股东净亏损为85.42亿元至 110亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损为85.77亿元至110.47亿元。

CFO梁恒及首席医学官贲勇离职

百济神州创始人王晓东曾担任北京生命科学研究所所长,2004年凭借细胞凋亡领域的杰出成就当选美国国家科学院院士;创始人欧雷强曾创立国内CRO公司保诺科技,并曾经担任多家生物科技公司的高管及创始人。

百济神州总裁、首席运营官兼中国区总经理吴晓滨,在加入百济神州前曾担任知名跨国药企辉瑞的中国国家经理,并兼任辉瑞核心医疗大中华区总裁。

2019年11月,安进以27亿美元现金收购百济神州20.5%的股份。

2020年7月13日,百济神州宣布向主要股东发行145,838,979股新股,百济神州此次募集资金近21亿美元。

2020年12月,百济神州股东Baker Bros关联基金(「献售股东」)对注册承销公开发行151万股美国存托股(ADS)进行定价,套现超过3亿美元。

截至2021年6月30日,安进持股为20.27%,Baker Bros持股为12.66%,高瓴通过HHLR持股为12.21%,Capital Research持股为7.91%。

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