“技术别再发展了，现在这样就挺好。”
01“被GPT-4震慑之后，VC觉得之前投的AIGC项目会被插件替代，快要黄了。”这是我的朋友Ethan最近关注到的现象。虽然话里有几分戏谑，但我一想，有几分道理啊。当然了，被震慑的不只是投资人。特别是过去一个月，每天醒来我们都会发现科技又前进了一大步。面对如此强大的AI语言模型，我们难免会失去一部分对世界的掌控感。有人在新世界大门前惊惶不安，有人仍在旧世界里处之泰然，弄潮儿兴奋地积极拥抱新技术，那些嗅觉灵敏的人都靠信息差小赚一笔了。至于VC，已经迅速达成了共识——这无疑是一个比Web3和元宇宙更靠谱的风口。按那位朋友的说法，“说得上来的头部美元机构基本上都在看AIGC，只不过认知的坐标系没有完全形成，关于该投什么、不该投什么，还没看得特别分明”。为了讲清楚这个问题，有必要梳理一下AIGC产业链。总体而言，AIGC产业由上游的数据服务产业、中游的算法模型产业和下游的应用拓展产业三部分构成。在ChatGPT引领的新浪潮之中，不同属性的机构看重的标的类型并不完全一致。比如，在此前的采访中，中科创星创始合伙人米磊告诉我，底层的芯片公司是他们更关注的方向。明势资本合伙人夏令则告诉我，他们主要关注三类公司：一是像OpenAI一样专注于大模型的公司；二是既做大模型，又做直接应用垂直一体化的公司，如Midjourney；三是调用大模型API的公司，基于大模型重点开发具体场景的AI应用公司，如Jasper。技术日新月异，不以人的意志为转移，机构的投资偏好也在这场无限游戏中随之发生变化。ChatGPT问世之前，从去年下半年开始，国内的AIGC概念创业公司迎来了资本的追捧。那时VC押注最多的还是下游应用层公司，原因不难理解，毕竟大模型烧钱，这类项目能在短期内看到盈利的可能；在ChatGPT横空出世之后，以王慧文、王小川、李开复等大佬下场创业为标志，美元基金开始竞逐大模型公司，排队看有没有机会拿到这些公司的份额；上个月，GPT-4问世，还开放了插件，VC的心态又发生了微妙的变化，一种典型的担忧是：是不是所有垂类的应用公司都会被基于GPT-4插件的生态取代？之前投的项目会不会黄了？今后还要不要看？GPT-4已经发布了，我还要投基于GPT-3的应用吗？问题暂且没有确定的答案，投资人已然陷入进退两难的状态里。我听说，他们现在正处于找顶级科学家和利益相关方验证自己猜测的阶段。02进一步讨论之前，不妨让我们回顾一下最近一个月里令人眼花缭乱的技术进展。3月15日凌晨，OpenAI发布GPT-4，和ChatGPT用的GPT-3.5相比，这一最新语言模型支持文本和图像输入功能，文字输入限制提升至2.5万字，回答准确性显著提高，在生成歌词、创意文本方面的风格更加多变。3月17日凌晨，微软宣布为Microsoft 365应用程序和服务推出一款新的AI驱动的Copilot，帮助人们生成文档、电子邮件、演示文稿等。Copilot由最新的GPT-4提供支持，允许Office用户召唤它在文档中生成文本，创建PowerPoint演示文稿，帮助使用Excel中的数据透视表等功能。更早之前，谷歌也宣布将把AI技术整合到Gmail电子邮件和Google Docs文档等办公应用中。3月20日，谷歌推出聊天机器人Bard，与OpenAI的ChatGPT展开竞争。紧接着，Open AI发布了ChatGPT的插件，它能帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。OpenAI首批开放可使用的第三方插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram、Zapier，涵盖旅行、购物、航班住宿出行、餐饮与外卖等生活的方方面面。ChatGPT插件化意味着什么？中金最近发布的研究报告表述得很清晰：ChatGPT插件可能成为AI时代的核心入口，从大模型技术赋能者转向平台经济生态入口卡位。这一方面体现为可以接入应用、赋能应用，另一方面可以调用应用、操作应用，以大模型兼具“操作系统”角色，加速海外生态中与其他应用层的精细化分工。按我的理解，“接入应用”是对外的，指向的是一些传统业务公司通过引入AIGC工具提升生产力，微软的Copilot搭载GPT-4即为一例。“调用应用”则是对内的，人们可以通过各类插件在和ChatGPT对话的过程中完成订票、购物、叫外卖等事项。结果是，通用大模型借助插件构建起了直接面向终端用户的细分场景，这势必会冲击到一部分原来做纯应用层的创业公司。ChatGPT点亮iphone时刻，但应用商店和App可能不存在了。以明星项目Jasper为例，这是一家基于GPT-3的API构建应用的SaaS企业，它能帮助企业和个人用户撰写营销文案。ChatGPT问世之前，Jasper一度是创投圈的宠儿。去年10月，Jasper获得1.25亿美元A轮融资，估值达到15亿美元，过去一年的总收入更是达到7500万美元。但现在，这只独角兽的未来陷入阴霾之中。最近投研机构“海外独角兽”的一篇文章给出了消极的结论，认为Jasper在早期荒蛮的GPT生态中抓住了机会，但在AIGC应用涌现的今天，它将不再是决定航向的领航人。一些投资者认为Jasper没有自己的特有模型，并不存在技术壁垒；ChatGPT的易用性和低收费将给 Jasper 的定价带来极大压力；Notion、Office和Hubspot对于AIGC的积极拥抱将很可能让让Jasper的市占率急速下滑，关闭了建立场景和产品壁垒的时间窗口。“推出插件之后，ChatGPT会取代Jasper一类的应用层公司吗？”我使用ChatGPT支持的New Bing提问，它给出了一个很完整、妥帖的开放性答案——这取决于用户的需求和偏好。
