【要闻盘点】
信息量巨大，发改委重磅发声！关于产能过剩、超长期特别国债、低空经济
据国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达介绍，今年以来，中国经济延续了回升向好态势，实现了平稳起步、良好开局。从目前所掌握的数据分析，主要表现为“三有”，即稳中有升、稳中有进、稳中有改善。
对于产能方面的问题，国家发改委研究室主任金贤东表示，从中国近几年的历史数据来看，产能利用率的季度波动比较大，一季度产能利用率相对低一些，四季度相对高一些，这与春节假期等因素相关。“有些方面把产能问题与国际贸易挂钩，认为出口商品多了就是产能过剩了，这是站不住脚的。中国每年大量进口芯片、飞机、大豆、原油等商品，那么，这些商品的出口国难道都产能过剩了吗？”金贤东强调。
点评：中国新能源产业持续发展、持续提供优质产能，不仅满足自身高质量发展需要，也对全球应对气候变化和绿色低碳转型作出重要贡献。
商务部回应美对华发起301调查：坚决反对！敦促美方立即停止错误做法
4月17日，商务部新闻发言人就美对华发起301调查发表谈话。
美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。
美方申请书中充斥大量不实指责，将正常贸易投资活动曲解为损害美国家安全和企业利益，将自身产业问题归咎于中国，既缺乏事实依据，也有悖经济常识。美多份研究报告显示，美造船业因过度保护在多年前就已失去竞争优势。美方为本国产业提供数以千亿计美元的歧视性补贴，却指责中方采取所谓“非市场做法”。事实上，中国产业的发展是企业技术创新和积极参与市场竞争的结果，美方指责根本站不住脚。
点评：美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税，已被世贸组织裁定违反世贸规则，受到众多世贸成员的反对。美方出于国内政治需要发起新的301调查，是一错再错。
落实新“国九条”紧抓快办 多个证监局要求IPO辅导企业签署承诺书
上市发行入口关是新“国九条”提出的重点改革领域之一，监管一线正抓紧谋划具体措施。上海证券报记者从投行人士处获悉，多个证监局近日下发通知，要求IPO辅导企业签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》，承诺信息披露真实、准确、完整，树立正确的“上市观”，不以“圈钱”为目的盲目谋求上市等。
点评：强化证监会派出机构在地监管责任。更好发挥派出机构“桥头堡”作用，充实发行监管一线力量，扎实履行好辅导监管和现场检查职责。
近年来，可转债市场不断见证历史。此前，搜特转债、蓝盾转债等退市打破了转债市场零退市的纪录。进入退市板块后，搜特退债曾跌至0.001元/张，刷新可转债价格下限。
转债市场近日出现罕见一幕。4月16日，在上市的可转债中，超10%的转债的收盘价格跌破面值。今日，部分转债随着正股反弹，价格重返100元上方。不过，截至收盘，仍有53只可转债的价格低于100元。
点评：整体而言，加大退市监管力度将进一步加剧转债市场信用分层，投资者将更加青睐资质较好的企业所发行的可转债，评级低、基本面偏弱的企业发行的可转债或逐渐被抛弃。
价趋稳，量趋涨，一揽子支持政策继续“上新”，部分城市房地产市场暖意渐显。国家统计局最新数据显示，3月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄。
市场人士表示，一线城市的新房价格下降幅度明显收窄，北京、上海房价稳定性更强。此外，3月份以来，各地出台的楼市新政较多，进一步提振市场信心。预计接下来房地产支持政策将在供需两端全面发力，支持政策进一步加码，有效激发潜在需求。
点评：近一周之内，郑州、福州两座城市相继推出住房“以旧换新”政策，房地产支持政策进一步“加码”，旨在有效激发潜在需求。
美元强势背景之下，多国“货币保卫战”一触即发。日韩两国货币面临巨大贬值压力，与此同时，印度卢比、印尼盾、越南盾、菲律宾比索等货币，都正面临抛售潮。
在韩元对美元失守1400重要关口之际，4月17日，韩国当局罕见“口头干预”汇市，称正密切关注汇率走势和外汇市场的供需动态等因素，并表示“外汇市场过度单边波动对于韩国经济而言是不可取的”。
面对美元的“重压”，非美货币普遍承压。日元急贬背景下，市场正紧盯日本当局。分析人士认为，日元对美元持续走弱，提升了日本当局实施外汇干预的可能性。但结合历史经验来看，日本当局的干预可能难以扭转日元贬值趋势。
点评：干预成效取决于时点的把握。市场看空情绪高涨的时候，外汇干预可能会‘打水漂’；市场行情走至尾声，外汇干预的‘临门一脚’会有效果。
【行业热点】
【市场动态】
A股：17日，指数持续走高，A股三大指数尾盘均涨超2%。截至收盘，上证指数报3071.38点，涨幅2.14%，成交额4162.55亿元；深证成指报9381.77点，涨幅2.48%，成交额5021.93亿元；创业板指报1797.31点，涨幅2.11%，成交额2070.03亿元。
港股：港股收盘，指数震荡走高，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数涨0.07%。板块方面，石油、电力、汽车、综合电信业务、航空公司、超超临界发电等板块涨幅居前；建筑产品、钙钛矿电池、太阳能、蓝筹地产股等板块跌幅居前。药明康德涨超4%，理想汽车涨近4%，药明生物、小米集团涨超2%。
美股：北京时间18日凌晨，美股周三收跌。标普500指数与纳指录得连续第四个交易日下滑。道指跌45.66点，跌幅为0.12%，报37753.31点；纳指跌181.88点，跌幅为1.15%，报15683.37点；标普500指数跌29.20点，跌幅为0.58%，报5022.21点。
欧股：欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.12%，英国富时100指涨0.37%，法国CAC40指数涨0.62%，欧洲斯托克50指数跌0.05%。
【机构策略】
中金公司：A股进入关键窗口期，A股上市公司一季报自4月中下旬将密集披露，对于投资者寻找2024年基本面修复的主线有较强的指示意义。结合当前A股市场整体估值不高，横向及纵向对比均具备较好投资吸引力。随着资本市场改革驱动企业更加重视中长期股东回报，以及国内基本面逐步企稳改善，市场中期机会大于风险。行业配置方面，关注基本面边际改善领域：第一，受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业。第二，温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分资源类行业、具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。
在方正证券看来，并非所有小微市值股都是垃圾股。很多中小市值股的成长性及投资价值非常高，尤其是科技成长细分赛道的龙头股具备中长期投资价值，在本轮结构调整中被错杀，但投资价值因此不降反升。
对于后市，中金公司表示，A股上市公司在4月中下旬将进入一季报的密集披露期，业绩有望超预期的行业和个股或成为投资者关注的主线之一。预计2024年一季度盈利同比增速可能较高的板块包括汽车、农林牧渔、机械设备、电子、社会服务等。
【话题公司】
4月17日晚，新海退发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在4月18日被摘牌。这意味着，上市近18年的新海宜将正式结束其A股之旅。
根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》，因参与专网通信虚假自循环业务虚增销售收入、利润等问题，新海退2014年至2019年年度报告存在虚假记载。经测算，新海退2016年至2018年连续三个会计年度归属于母公司所有者的净利润为负值，2019年会计年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，触及相关规定的重大违法强制退市情形。
4月17日，荷兰光刻机公司“爆雷”了！在今日发布2024年第一季度财报中显示，2024年第一季度，实现净销售额52.9亿欧元，环比下降27%。毛利率为51%，净收入从20.48亿欧元下降至12.24亿欧元。
特斯拉上海储能超级工厂又迎来新进展。
4月17日，澎湃新闻记者从特斯拉中国方面获悉，特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
特斯拉上海储能超级工厂项目位于上海市临港新片区，邻近特斯拉上海超级工厂。2023年4月9日，特斯拉与临港新片区就特斯拉储能超级工厂项目签约；同年12月22日，特斯拉在上海与临港新片区管委会开展了拿地签约仪式。
【新股提示】
无
【公告提示】
三部门：进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性
4月16日，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局联合印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称“通知”）。
《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。
利欧股份：董事长及副董事长收到证监会立案告知书
利欧股份（002131）4月17日晚间公告，公司当日收到董事长王相荣、副董事长王壮利的通知，获悉其分别收到中国证监会下发的《立案告知书》。
王相荣、王壮利因涉嫌短线交易“利欧股份”股票，中国证监会决定对其立案。此次立案调查内容为王相荣和王壮利的母亲颜素云买卖公司股票事宜。此次被立案调查的事项与公司无关，公司经营活动不受影响。
青松建化：公司控股股东及实际控制人拟变更
青松建化（600425）4月17日晚间公告，公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（简称“阿拉尔统众公司”）与新疆中新建能源矿业有限责任公司（简称“中新建能源矿业公司”），阿拉尔统众公司拟以所持公司无限售流通股3.61亿股（占公司股份总数的22.49%）向中新建能源矿业公司出资。
若出资事项完成，则中新建能源矿业公司持有22.49%公司股份；阿拉尔统众公司持有16.60%公司股份。公司控股股东将变更为中新建能源矿业公司，实控人将由新疆生产建设兵团第一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。
携程：五一假期跨国游迎热潮 国外火车票订单同比涨超10倍
今年五一假期游客出行热情保持高位，跨国旅游趋势增长显著。许多旅客在国外旅游时，选择搭火车旅行。携程最新数据显示，截至目前，国内用户预订今年五一假期期间国外火车票的订单量同比增长超10倍。最热门的列车线路包括：首尔—釜山、佛罗伦萨—罗马、伦敦—爱丁堡等。
业绩
腾远钴业：一季度净利润1.44亿元 同比增长1705.74%
腾远钴业（301219）4月17日晚间披露一季度报告，公司一季度实现营业收入15.15亿元，同比增长38.12%；净利润1.44亿元，同比增长1705.74%；基本每股收益0.49元。
安达维尔：一季度净利同比预增681.13%—837.35%
安达维尔（300719）4月17日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度净利润500万元—600万元，同比增长681.13%—837.35%。上年同期，公司盈利64.01万元。公司按计划实现了一季度营业收入目标，同时收到的政府补助同比增加。
龙迅股份：一季度净利润3101万元 同比增长324.85%
龙迅股份（688486）4月17日晚间披露一季度报告，公司2024年第一季度实现营业收入1.04亿元，同比增长101.95%；净利润3101万元，同比增长324.85%；基本每股收益0.45元。公司持续拓展国内外市场，订单量大幅增加。
露笑科技：一季度净利润同比预增88.72%—110.93%
露笑科技（002617）4月17日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度净利润8500万元—9500万元，同比增长88.72%—110.93%。公司整体经营质量提升，工业制造和光伏发电业务保持稳定发展，新拓展的登高机业务快速放量，收入利润较去年同期取得较快增长。
长安汽车：2023年净利润同比增长45.25%
长安汽车（000625）4月17日晚间披露年报，公司2023年实现营业收入1512.98亿元，同比增长24.78%；净利润113.27亿元，同比增长45.25%，主要由于公司销量规模增加，经营质量改善；基本每股收益1.15元。公司拟每10股派发红利3.43元（含税）。
世华科技：一季度净利润4126.45万元 同比增长37.32%
世华科技（688093）4月17日晚间发布一季度报告，2024年第一季度实现营业收入1.33亿元，同比增长63.32%；净利润4126.45万元，同比增长37.32%。公司电子复合功能材料和光电显示模组材料销售收入增加。
金卡智能：一季度净利润9895.72万元 同比增长22.03%
金卡智能（300349）4月17日晚间披露一季度报告，公司2024年一季度实现营业收入7.19亿元，同比增长12.48%；净利润9895.72万元，同比增长22.03%；基本每股收益0.24元。报告期内，公司继续依托数字化解决方案能力，积极发挥品牌和市场渠道优势，坚持创新驱动，促使业绩实现新的增长。
其他
天奇股份：拟与长安汽车等设立合资公司 开展电池回收业务
天奇股份（002009）4月17日晚间公告，公司拟与中国长安汽车集团有限公司（简称“中国长安”）、重庆长安汽车股份有限公司（简称“长安汽车”）共同出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司，并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生利用业务，目标为打造西南区域领先的电池回收标杆企业。
合资公司注册资本1.8亿元，其中公司拟出资8820万元，持有49%的股权；中国长安拟出资5580万元，持有31%的股权；长安汽车拟出资3600万元，持有20%的股权。
中来股份：控股子公司联合预中标27.56亿元户用光伏项目
中来股份（300393）4月17日晚间公告，公司控股子公司中来民生及其全资子公司中来智联联合体预中标浙江浙能能源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购，该项目协议有效期至2025年12月31日，预估建设容量为800MWp—2GWp，预中标金额27.56亿元。
大恒科技：拟转让泰州明昕100%股权 剥离不良资产
大恒科技（600288）4月17日晚间公告，为剥离不良资产，聚焦优质主业，公司将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（简称“泰州明昕”）100%股权转让给泰州市明昕瑞企业管理有限公司，股权定价为3002.97万元。
此次交易预计对公司2024年经营业绩产生负面影响，将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润约2400万元，其中一部分为投资收益影响约5900 万元，另一部分为泰州明昕单体报表本年利润影响约-8300万元。
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