（来源：东兴基金微财富）
截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.64%，创业板指跌1.1%，北证50跌0.15%，科创50指数跌1.62%。全市场成交额16430亿元，较上日缩量3440亿元，全市场超3100只个股上涨。消息面上，海外通胀预期反复扰动全球风险偏好；国内产业端医药创新、汽车产业链利好持续释放。盘面上，CRO/CMO、培育钻石、网络安全板块走强，中新赛克3连板，万邦医药、近岸蛋白收获20CM涨停，超声电子6天4板；农林牧渔、军工板块大幅回调。市场呈现指数小幅走弱、个股结构性机会凸显格局，资金从前期高位农业题材向医药、算力硬件、汽车制造等方向轮动。后续需持续跟踪海外通胀数据、美联储政策路径，以及国内产业政策落地节奏，关注具备业绩弹性板块的配置机会，同时警惕高位题材股退潮带来的短期回撤风险。
1、商务部等8部门关于印发《促进智能家居消费行动方案》，方案提出，扩大优质智能家居供给。结合推进数字家庭全产业链场景培育和开放等工作，鼓励生产企业加强智能家居产品研发，支持家居卖场、购物中心等设立智能家居体验中心、全屋智能和数字家庭样板间。加快培育一批诚信经营、服务规范的大型家装企业和平台，推出个性化、多样化装修套餐，大力发展定制式、订单式、预约式服务。加快打造一批基于国内开源操作系统的智能家居软硬件产品和一体化解决方案。
2、中央网信办、农业农村部、工业和信息化部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》。计划提出，到2030年数字乡村发展取得显著成效，乡村产业数字化、乡村建设信息化和乡村治理智慧化水平明显提升；同时强化农业科技创新，重点攻坚农业传感器、专用芯片、核心算法、机器人和智能设计育种工具等关键技术，推广智能农机并开展无人农机作业试验。计划还提出按需推进农村5G和千兆光网建设，探索利用高通量卫星、低轨卫星互联网为偏远农村提供网络接入服务。
3、央行公告称，9月14日根据公开市场业务一级交易商的需求，7天期逆回购操作量为零。同时，开展了5040亿元隔夜逆回购操作。因当日有5亿元7天期逆回购到期，另有5000亿元买断式逆回购到期，公开市场实现净投放35亿元。
03
行业新闻
1、中国电信研究院发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告(2026)》，指出随着人工智能产业从大模型和算力竞争转向智能体落地与应用变现，我国Token需求爆发式增长。预计2026年我国Token年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。智能体发展将推动我国算力需求未来2～3年平均每年增长近10倍，且推理算力需求将超过训练算力，预计2029年推理算力市场占比将达到80%。
2、根据高盛近期发布的报告，预计到2035年，全球人形机器人销量将达到648万台。相比此前预测的138万台，这一数字增长约4.7倍。同一时期，市场规模预测也从此前约380亿美元大幅上调至1380亿美元，增幅约3.6倍。高盛指出，汽车行业将成为推动人形机器人市场扩张的主要行业之一。汽车企业拥有复杂产品的大规模制造能力和全球供应链，因此既有望成为人形机器人早期需求方，也有可能成为其规模化生产的主要参与者。
3、“疆煤入冀”哈密煤炭万吨首发专列于9月13日抵达河北港口集团唐山港京唐港区，标志着疆煤外运铁水联运通道正式运行。该通道以疆煤入海为主，经疆煤入晋、铁路万吨大列运输后转至唐山港，再通过水路运往华东、华南沿海地区。线路开通后，疆煤入冀铁路货运运输时间由往返约28天缩短至10天左右，将显著提升疆煤外运能力。
04
债券市场
1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.14%报115.91元，10年期主力合约涨0.03%报109.365元，5年期主力合约涨0.02%报106.415元，2年期主力合约涨0.01%报102.58元。
2、银行间主要利率债活跃券收益率涨跌互现，10年期国债活跃券260010收益率下行0.15BP至1.6845%，10年期国开债活跃券260205收益率下行1.20BP至1.7720%，30年期国债2600004收益率上行0.30BP至2.1740%。
3、中证转债指数收涨0.50%，报480.04，成交额为469.71亿元。澳弘转债涨7.72%，强达转债涨4.99%，长海转债涨4.95%；声迅转债跌11.21%，锡振转债跌7.23%，岱美转债跌5.01%。
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