为顺应行业新政，提升队伍全生命周期服务及医康养专业能力，为客户提供更优质的专属服务。近日，新华保险总公司银行业务管理部联合福建分公司，在江苏宜兴雅达开展“康养保险家”专项培训，本次共有全省55名银保内外勤骨干参训。
走进雅达，解码康养服务新体验
学员分批参观松下雅达健康智能生活馆与医养中心，实地参访加深了学员对社区的认知，为后续服务客户积累了宝贵的一线实践经验。
开班仪式及宜兴雅达专题宣导
总公司银行业务管理部在开班仪式上详细介绍了宜兴雅达社区，深挖项目人文底蕴与康养核心优势，解读“五位一体”康养服务体系，讲解养老配套设施价值，为公司权益客户提供高品质养老生活。
课程学习
01
夯实基础，系统掌握保险金信托专业知识题
南平中支银行业务部经理带来《保险金信托基础知识》专题分享，拆解信托底层逻辑、法律架构与核心服务价值，帮助参训学员夯实专业理论功底，为后续精准落地客户财富管理方案筑牢专业根基。
02
实战深耕，持续精进专业服务能力
本次培训特邀江苏分公司渠道总监带来《保险金信托实操解析》分享，结合真实家族财富风险案例，拆解信托法律逻辑、全方位提升学员信托业务实操落地与客户服务能力，更好为客户提供专业财富传承。
03
现代康养正确理念及养老引导的核心逻辑
总公司银行业务管理部培训处经理讲授《养老“真相”》，结合老龄化数据解读养老三阶段需求与康养资源，剖析传统养老痛点，倡导提前规划养老，引导学员养老综合服务，为客户定制更贴合长远需求的养老规划。
结训典礼及顾问团成立
培训尾声，福建分公司银行业务部召开结训典礼暨客户服务顾问团启动会，解读顾问团成立背景及发展规划。分公司银行业务部负责人为学员颁发顾问团徽章，福建银保客户服务顾问团正式成立。
培训班优秀小组及优秀学员进行表彰
培训花絮
2026
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