中信证券保荐凌玮科技IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值216.78% 排队周期超两年
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd10201/360/w180h180/20201208/e0b2-keyancw9398766.jpg)
新浪证券
![](https://k.sinaimg.cn/n/finance/750/w1080h10070/20240720/99bd-bb2249d1da9ad5a6bd8de9963edb30c4.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
(一)公司基本情况
全称:广州凌玮科技股份有限公司
简称:凌玮科技
代码:301373.SZ
IPO申报日期:2020年12月25日
上市日期:2023年2月8日
上市板块:创业板
所属行业:化学原料和化学制品制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中信证券
保荐代表人:蒋向,李威
IPO承销商:中信证券
IPO律师:广东信达律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
发行人未披露涂料市场产销量具体数据;未披露各类产品的市场规模、发行人市场占有率等情况;未披露纳米二氧化硅产品的技术演化及发展情况;未披露白炭黑基料主要用途且未作为主要原材料披露;未披露制造费用明细;保荐工作报告显示,发行人自产产品与代理产品存在客户重合的情况,但发行人未在招股说明书中披露相关情况;对合同实际履行主体和签订主体不一致以及超越销售范围的后果,保荐人及发行人律师未发表明确意见;对于首轮问询问题3,发行人未披露报告期各期全部主要产品市场占有率情况。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,凌玮科技的上市周期是775天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
凌玮科技的承销及保荐费用为7035.67万元,承销保荐佣金率为7.69%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨28.52%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格下跌4.42%。
(9)发行市盈率
凌玮科技的发行市盈率为54.17倍,行业均数17.10倍,公司高于行业均值216.78%。
(10)实际募资比例
预计募资5.75亿元,实际募资9.15亿元,超募比例59.02%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长16.11%,营业利润较上一年度同比增长34.94%,净利润较上一年度同比增长37.25%,归母净利润较上一年度同比增长37.24%,扣非归母净利润较上一年度同比增长31.38%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.74%。
(三)总得分情况
凌玮科技IPO项目总得分为70分,分类C级。影响凌玮科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市三个月股价较发行价格下跌。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。