广发证券保荐致欧科技IPO项目质量评级D级 排队周期较长 实际募资金额大幅缩水
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新浪证券
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(一)公司基本情况
全称:致欧家居科技股份有限公司
简称:致欧科技
代码:301376.SZ
IPO申报日期:2021年6月29日
上市日期:2023年6月21日
上市板块:创业板
所属行业:零售业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:广发证券
保荐代表人:肖东东,谭旭
IPO承销商:广发证券
IPO律师:北京市中伦律师事务所
IPO审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
问询轮数为3轮;被要求逐条对照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》相关内容,补充说明员工持股平台是否符合相关要求;被要求补充说明子公司在各主要销售地是否存在虚假交易、虚假宣传、不正当竞争等违法违规行为及被处罚的风险;被要求补充说明国内外自营仓建立历程和管理模式,行业可比公司和竞争对手的仓储物流模式,自营仓与平台仓、第三方合作仓相比的主要优劣势。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,致欧科技的上市周期是722天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
致欧科技的承销及保荐费用为6565.35万元,承销保荐佣金率为6.63%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人广发证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.80%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨6.81%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格下跌10.18%。
(9)发行市盈率
致欧科技的发行市盈率为39.58倍,行业均数23.39倍,公司高于行业均值69.22%。
(10)实际募资比例
预计募资15.84亿元,实际募资9.9亿元,实际募资金额缩水37.49%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长11.34%,营业利润较上一年度同比增长58.26%,净利润较上一年度同比增长65.08%,归母净利润较上一年度同比增长65.08%,扣非归母净利润较上一年度同比增长71.78%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.56%。
(三)总得分情况
致欧科技IPO项目总得分为68.5分,分类D级。影响致欧科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市三个月股价较发行价格下跌,实际募资金额缩水。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。