浙商证券保荐英特科技IPO项目质量评级C级 新股弃购率高达2.06% 募资9.68亿元上市首日破发
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新浪证券
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(一)公司基本情况
全称:浙江英特科技股份有限公司
简称:英特科技
代码:301399.SZ
IPO申报日期:2021年5月28日
上市日期:2023年5月23日
上市板块:创业板
所属行业:通用设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:浙商证券
保荐代表人:孙书利,廖晨
IPO承销商:浙商证券
IPO律师:浙江天册律师事务所
IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
问询轮数为3轮;发行人被要求按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》的规定,真实、准确、完整披露股东信息,并补充出具专项承诺,被要求更新招股说明书,按要求增加披露信息并简要披露核查情况及结论;被要求分析说明选取相关4家公司作为同行业可比上市公司的依据、过程、考虑因素,发行人可比公司的选取是否可比。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,英特科技的上市周期是725天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
英特科技的承销及保荐费用为5806.68万元,承销保荐佣金率为6.00%,低于整体平均数6.35%,高于保荐人浙商证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.36%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格下跌7.23%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨10.46%。
(9)发行市盈率
英特科技的发行市盈率为38.83倍,行业均数30.39倍,公司高于行业均值27.77%。
(10)实际募资比例
预计募资5.25亿元,实际募资9.68亿元,超募比例84.20%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长0.08%,营业利润较上一年度同比降低1.86%,净利润较上一年度同比降低3.74%,归母净利润较上一年度同比降低3.74%,扣非归母净利润较上一年度同比降低1.82%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率2.06%。
(三)总得分情况
英特科技IPO项目总得分为78分,分类C级。影响英特科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,上市首日股价破发,上市后第一个会计年度公营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。