光大证券保荐蜂助手IPO项目质量评级B级 排队周期近三年 承销保荐佣金率较高
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新浪证券
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(一)公司基本情况
全称:蜂助手股份有限公司
简称:蜂助手
代码:301382.SZ
IPO申报日期:2020年10月28日
上市日期:2023年5月17日
上市板块:创业板
所属行业:互联网和相关服务(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:光大证券
保荐代表人:李国强,胡姗姗
IPO承销商:光大证券
IPO律师:北京大成律师事务所
IPO审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
被要求说明发行人核心技术与行业内领先技术存在的差异;被要求根据业务实质进行客观准确平实的信息披露,避免误导投资者;发行人被要求按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》(以下简称《监管指引》)的规定,真实、准确、完整地披露股东信息,并补充出具专项承诺。同时,被要求更新招股说明书,按要求增加披露信息并简要披露核查情况及结论。
(2)监管处罚情况:不扣分
报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,蜂助手的上市周期是931天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
蜂助手的承销及保荐费用为8274.78万元,承销保荐佣金率为8.20%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人光大证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.29%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨83.45%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨86.13%。
(9)发行市盈率
蜂助手的发行市盈率为34.71倍,行业均数44.21倍,公司低于行业均值21.49%。
(10)实际募资比例
预计募资5.67亿元,实际募资10.09亿元,超募比例77.95%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长34.20%,营业利润较上一年度同比增长13.77%,净利润较上一年度同比增长14.05%,归母净利润较上一年度同比增长12.50%,扣非归母净利润较上一年度同比增长13.18%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.31%。
(三)总得分情况
蜂助手IPO项目总得分为83.5分,分类B级。影响蜂助手评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。