东方证券保荐丰茂股份IPO项目质量评级B级 排队周期较长 承销保荐佣金率较高
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新浪证券
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(一)公司基本情况
全称:浙江丰茂科技股份有限公司
简称:丰茂股份
代码:301459.SZ
IPO申报日期:2021年12月21日
上市日期:2023年12月13日
上市板块:创业板
IPO保荐机构:东方证券
保荐代表人:曹明,苗健
IPO承销商:东方证券
IPO律师:北京大成律师事务所
IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
被要求对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2020年修订)》要求,说明关联交易对其财务状况和经营成果的影响,相关披露是否准确完整;发行人未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2020年修订)》说明其主营业务收入的是否存在季节性波动,经营成果、资产质量分析部分内容披露较为简单。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,丰茂股份的上市周期是722天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
丰茂股份的承销及保荐费用为4976.4万元,承销保荐佣金率为7.80%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人东方证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.03%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨85.64%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨29.59%。
(9)发行市盈率
丰茂股份的发行市盈率为28.27倍,行业均数25.46倍,公司高于行业均值11.04%。
(10)实际募资比例
预计募资5.1亿元,实际募资6.38亿元,超募比例25.13%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长31.83%,营业利润较上一年度同比增长43.41%,净利润较上一年度同比增长35.14%,归母净利润较上一年度同比增长35.14%,扣非归母净利润较上一年度同比增长39.68%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.35%。
(三)总得分情况
丰茂股份IPO项目总得分为81.5分,分类B级。影响丰茂股份评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。