新浪财经讯 1月18日，申万宏源集团股份有限公司在香港交易所披露招股说明书，拟赴港上市，或成第12家A+H券商。 其联席保荐人为申万宏源、高盛、工银国际及农银国际。
此前2018年11月11日，申万宏源发布公告称，公司董事会已经通过了发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的议案。
根据招股书显示，本次发行方式为香港公开发行及国际配售，发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
关于募资资金的用途，申万宏源在招股书中表示，公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金，推动境内外相关业务发展。
招股书显示，申万宏源于2018年9月30日的净资产在中国全部证券公司中排名第七，而截止2018年9月30日9个月的营业收入及净利润均排名第六，申万宏源在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在截至2018年9月30日净资产计的中国前十大券商中排名第一。
截止2018年9月30日，申万宏源的客户托管资产市值合计为人民币2.7万亿元，市场占有率7.4%，位居行业三甲。截止2018年9月30日，申万宏源拥有超过650万个人金融客户，包括逾2.1万户高净值客户和逾27.2万户富裕客户，其账户余额占个人金融客户资产余额的比例为74.7%。
虽在券商中排名靠前，但难掩其近年下滑的业绩。招股书显示，2017年，申万宏源总收入为206.38亿人民币，同比下降3.9%。期内利润为47.258亿，同比下降14.52%；截至2018年9月30日止9个月，公司总收入为158.00亿，同比增长4%。期内利润为32.38亿，同比下降13.47%。
在招股书中，申万宏源称，公司的金融板块受到A股不利市况的不利影响，2018年第四季度，公司的减值损失拨备增加，原因为股票质押式融资业务客户违约率增加，此外，公司的投行业务受到A股IPO更加严格的监管审批及市场上已完成的IPO数目减少的不利影响。
从申万宏源的股东结构来看，截至最后实际可行日期，中央汇金直接持有申万宏源已发行的总股本约22.28%，中国建投持有申万宏源已发行的总股本约29.27%（中央汇金持有中国建投100%股权），中央汇金资产管理有限责任公司持有申万宏源已发行总股本约0.88%（中央汇金持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权），光大集团持有申万宏源已发行的总股本约4.43%（中央汇金持有光大集团55.67%股权）。
目前，A+H券商一共有11家，分别是中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和中信建投。如果申万宏源成功赴港上市，将成为第12家A+H券商。
