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规模最大、成本最低!谷歌母公司Alphabet发行100亿美元债券

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原标题:规模最大、成本最低!谷歌母公司Alphabet发行100亿美元债券 来源:财联社

2020年前所未有的低利率环境,加上美联储下场直接购买企业债,为美国企业以低成本发债融资提供了一个绝佳的机会。美国企业债销售规模以创纪录速度突破万亿美元大关,多家大型企业纷纷加入到这场发债狂潮中。

谷歌母公司Alphabet美东时间周一(8月3日)在投资级公司债市场借入100亿美元,不仅发债规模创该公司有史以来最大,并且融资成本也创下公司历史最低。

2014年5月,Alphabet曾以1.25%的票面利率发行了10亿美元债券,当时票面利率创下公司新低,而这一次打破了前期低点。

在此次发行的100亿美元债券中,有10亿美元是5年期债券,票面利率是0.45%。该票面利率是2013年以来同等到期期限债券里面最低的,当年苹果也曾以0.45%的票面利率发行了15亿美元5年期债券。

Alphabet五年期债券的票面利率仅略高于亚马逊6月发行的票面利率为0.40%的三年期债券,相比之下,亚马逊6月发行的5年期债券的票面利率为0.8%。显然,Alphabet的融资成本更便宜。

Alphabet发行的100亿企业债中,有45亿美元将用于一般企业目的,包括收购,另外55亿美元用于绿色项目。

投资者对这家科技巨头所发行的债券兴趣浓厚。据Refinitiv IFR数据,本次交易的需求超过了310亿美元。

上周,Alphabet报告了其上市16年来的首次季度营收下滑。不过,由于Google广告业务的复苏抵消了销售损失,其股价基本上未受影响。

今年以来,美国企业债市场持续狂欢。截至5月28日,美国投资级企业债销售规模已经突破1万亿美元大关,创下历史最快的发债募资速度。去年同期,投资级债券仅售出5480亿美元,直到11月份才突破1万亿美元大关。

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