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网易有道更新招股书:募资将超2亿美元 丁磊有意参与认购

美股100分时图

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原标题:网易有道更新招股书:募资将超2亿美元 丁磊有意参与认购 来源:雷帝网

雷帝网 雷建平 10月16日报道

网易有道今日向美国SEC更新招股书,公布赴美IPO的定价区间为15至18美元/ADS,中间价为16.5美元/ADS,计划发行560万股美国存托股票(ADS)。

摩根斯坦利、瑞士信贷花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。

在此次IPO发行同时,网易有道同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。此外,网易创始人、CEO丁磊也有意参与认购2000万美元。

据此测算,网易有道此次IPO融资规模将超过2亿美元。据知情人士透露,网易有道预计在未来两周进行IPO。

据招股书显示,网易有道是一家中国领先的智能学习公司,专注于提供学习产品和服务。早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础,建立了强大的品牌。

在此基础上,有道扩展出一系列产品和服务,以满足学前、中小学、大学生及成人的终身学习需求。截至2019年上半年,网易有道学习工具产品的MAU(平均月活跃用户量)已经超过1亿,支撑起有道在学习获客中的优势。

网易有道目前已经形成完善的产品矩阵:其中包括在线学习工具类应用,在领先技术驱动下形成的词典、翻译和写作工具集合;有道精品课、中国大学MOOC等在线课程。

其中,有道精品课作为旗舰在线课程品牌,将重点服务于K-12阶段用户;以及有道智能笔、有道字典笔和有道翻译蛋等学习型智能硬件设备,能够进一步提高用户的学习体验和效率;以有道数学为代表的内容互动课能够让学生在移动设备上与虚拟老师进行互动学习。

招股书显示,网易有道2019上半年营收5.48亿元,同比增长67.67%,其中,包括在线课程、智能硬件和会员订阅服务为组成的智能学习业务营收3.14亿,同比增长58.12%。

网易有道2019上半年,智能学习业务收入3.1亿元,同比增长58.1%,占总营收的57.4%;在线广告收入为2.3亿,同比增长82.5%。

其中,在线课程收入由1.6亿增长至2.3亿,同比增长54.3%,从2018年上半年至2019年上半年,有道精品课平均课单价由约人民币508元增至约人民币751元,增长约47.8%;其他学习服务收入为4350万元,同比增长48.4%;有道智能硬件收入4310万,同比增长264.7%。

网易有道2017年研发支出占比29.2%,2018年研发支出占比25.1%,2019年上半年研发支出为1.11亿元,占比20.3%,在互联网教育行业中处于研发投入较高的位置。

截至2019年6月30日,有道研发人员共373人,约占总员工数33%。

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