金吾财讯 | 国联证券发研报，吉利汽车(00175)6月实现汽车销量 16.6万辆，同比+24.2%，环比+3.4%。2024H1汽车累计销量95.6万辆，同比+41.0%。分品牌来看，6月吉利品牌12.2万辆，同比+13.9%，环比+1.1%，其中银河系列 1.6万辆，同比+65.2%，环比+12.6%；极氪品牌2.0万辆，同比+89.3%，环比+8.0%，领克品牌2.4万辆，同比+49.2%，环比+12.2%，6月公司各品牌销量环比均有所提升。
该行预计公司 2024-2026年营收分别为2302.9/2734.5/3190.3亿元，同比增速分别为 28.1%/18.7%/16.7%，归母净利润分别为76.7/116.2/140.9亿元，同比增速分别为 48.5%/51.5%/21.2%，EPS分别为0.76/1.15/1.40元/股，3年CAGR为39.7%。公司新能源转型持续加速，销量维持高速增长，建议持续关注。
