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【中金上调TCL电子2024/2025年盈利预测至13.22亿港元/16.53亿港元】
中金最新研究报告指出，由于TCL电子产品结构及海外渠道的持续优化，预计其盈利能力将进一步提升。因此，中金将TCL电子2024年和2025年的盈利预测分别上调10%和20%，达到13.22亿港元和16.53亿港元。同时，维持对TCL电子“跑赢行业”的评级，并基于港股板块估值的整体提升，将其目标价上调37.5%至8.36港元。
TCL电子的彩电业务全球市场份额持续增长，根据AVC Revo数据，2024年第一季度TCL全球彩电出货量份额达到13.4%，较2023年增长0.4个百分点。自2017年以来，TCL全球彩电出货量份额已从6.8%增长至13.0%，稳居全球前三。
在海外市场，TCL电子表现尤为突出，2023年在美国市场稳居第二，仅次于三星。在新兴市场，TCL电子在超过10个国家市场份额位列前五。2024年第一季度，TCL电子在欧洲的法国、波兰、瑞典市场份额提升至第二，同时在欧洲及中东非市场的出货量增速显著超过公司整体水平。
国内市场方面，2024年1月至5月，TCL系整体线上/线下零售额份额分别为20%和16%，同比分别增长1.1和1.4个百分点。在高端miniLED领域，TCL电子的优势更为明显。
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