久期财经讯，汇丰控股有限公司拟发行Reg S、PNC 5.5、以新加坡元计价的AT1证券。(IPG)
条款如下：
发行人：汇丰控股有限公司
发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 稳定
预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)
类型：固定利率、次级票据、AT1、或有可转换证券
发行规则：Reg S
规模：新加坡元基准规模
期限：PNC 5.5
初始指导价：5.625%区域
交割日：2024年6月14日
资金用途：一般公司用途，并根据英国资本条例的要求维持并进一步加强发行人的资本基础
其他条款：都柏林泛欧交易所上市;最小面额/增量为25万新加坡元/25万新加坡元;英国法
