5月21日，海通国际作为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力JD.com, Inc.成功定价总规模17.5亿美元可换股优先票据（如超额配售权获得行使，最终总规模为20亿美元）。若行使超额配售权，本次发行将创下中概股公司境外可换股优先票据其中一个最大发行记录，也是近12个月全球可换股优先票据项目发行规模前三名，凸显了海通国际高效的执行能力、广泛的销售网络以及长期服务客户的专业精神。
海通国际作为参与此次交易的唯一中资投行，依托其全球销售网络，协助京东集团触达全球投资者。
通过跨地区、跨部门的协同合作，海通国际安排京东集团与多家投资者进行路演沟通。在簿记阶段，海通国际收到诸多长线投资者及对冲基金投资者的订单，帮助京东集团获得高倍数超额认购，为最终可换股优先票据的成功发行作出重要贡献。
作为长期合作伙伴，海通国际多次参与了京东集团在境外资本市场上的重要项目：
2020年6月，作为联席账簿管理人参与京东集团在香港的二次上市；
2020年12月，作为联席保荐人完成京东健康的港股IPO项目；
2021年5月，作为联席保荐人完成京东物流的港股IPO项目。
海通国际将积极践行“一个海通”理念，持续发挥境内外一体化优势，为客户提供全方位优质金融服务。
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京东集团是领先的以供应链为基础的技术与服务企业，其尖端的零售基础设施便于消费者随时随地购买所需商品。企业向合作伙伴、品牌商和多个领域开放了技术和基础设施，提供零售即服务的解决方案，推动各行各业生产效率的提升和创新。
