海底捞旗下海外业务公司赴美双重上市。
美国东部时间5月17日，特海国际报17.36港元，涨2.48%。
据特海国际5月17日在港交所公告，公司将发售269.27万股美国存托股份，每股美国存托股份代表十（10）股作为相关股份的新发行普通股。根据代表比率，发售价每股美国存托股份19.56美元相当于每股相关股份约15.28港元。
此次赴美双重上市，距离特海国际登陆港交所不到一年半的时间。据记者了解，特海及其附属公司主要在大中华地区以外的市场经营海底捞餐厅业务，2022年12月30日，以7港元的发行价正式在港交所分拆上市。
对于此次赴美上市的目的，特海国际在公告中指出，集团是领先的中式餐厅品牌，在国际市场经营海底捞火锅门店。自2012年在新加坡开设第一家门店以来，截至今年一季度，已扩展至遍布四大洲13个国家的119家自营门店，“董事会相信，中式火锅的国际市场将继续大幅增长。”
公告还指出，由于本公司致力于优化及扩展门店网络和发展国际海底捞品牌的战略，公司正积极寻求合适的融资方式。为接触目前尚未开发的投资者群体，并争取在美国证券市场占据一席之地，本公司有意发售美国存托股份，并申请美国存托股份于纳斯达克全球市场上市。发售预期有助于扩大公司的股东基础，提升公司企业形象，进一步加强普通股的资金流动性，并为本公司在美国资本市场提供更多渠道。
此次发售所得款项总额介于约0.53亿美元（相当于约4.12亿港元）（假设将不会行使超额配股权）至0.61亿美元（相当于约4.73亿港元）（假设将悉数行使超额配股权）。对于募资金额的使用途径，特海国际表示，所得款项净额约70%用于加强品牌及扩展全球门店网络；约10%用于投资供应链管理能力，例如建立更多中央厨房；约10%用于研究及开发，以提升门店管理所使用的数字化及其他技术；约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
值得注意的是，寻求纽约香港双重主要上市地位正值特海国际实现扭亏之际，经历四年亏损后，去年实现扭亏为盈。具体来看，特海国际集团去年收入为6.86亿美元，同比增加23%；净利润为0.25亿美元，2022年同期为-0.41亿美元，实现扭亏为盈；餐厅层面经营利润率为9.0%，同比提升4.9个百分点。
具体业务指标方面，去年经营的海底捞餐厅整体平均翻台率为3.5次/天，同店平均翻台率为3.6次/天，同比提升0.2次/天及0.3次/天。翻台率的提升，主要得益于2023年国际市场虽然承受了多重压力，但服务业整体相比2022年有明显的复苏；自身在提升顾客满意度、门店管理水平方面做出了大量努力；此外针对淡季、低峰期及特定消费人群，做了更丰富、更灵活的营销活动，以更好地匹配消费者的需求。
截至去年底，特海国际在国际市场共经营115家海底捞火锅餐厅，其中70家位于东南亚地区，17家位于东亚地区，18家位于北美地区，10家位于其他地区。2023年初，重新评价了已签约项目的质量和前景，主动停止了不合格项目的推进，全年最终新开5家海底捞火锅餐厅，并首次进入阿联酋市场。2023年因物业自身转型而关闭1家餐厅，较2022年末，净增加4家海底捞火锅餐厅。此外，除海底捞火锅餐厅外，也拥有若干其他品牌餐厅，在包括但不限于快餐、清真火锅等业态中探索。
据特海国际近期发布的一季度未经审核的财务资料。在公司业务持续扩张及品牌影响力增长的推动下，今年一季度业绩同比改善。公司一季度总收入为1.88亿美元，同比增16.6%。净亏损约454.5万美元，上年同期为净利556.2美元，实现同比转亏。主要由于一季度录得汇兑亏损净额0.13亿美元，此乃由未变现汇兑亏损所致，上年同期有关亏损金额为0.018亿美元。
一季度业务指标方面，总客流量为730万人次，同比增长近22%。翻台率从3.3次/天增至3.9次/天。每家餐厅平均每日收入为1.75万美元，同比增超10%。截至2023年及2024年3月31日止3个月，公司录得顾客人均消费分别为26.0美元及24.9美元。
