快讯正文
国金证券维持信义光能“买入”评级，预计2024年出货增速将快于行业平均水平。
信义光能在2024年的市占率有望进一步提升，龙头地位得到巩固。国金证券的研究报告指出，基于对光伏玻璃行业的判断和公司规划的调整，将2024至2026年的净利润预测分别调整至49.47亿港元、62.59亿港元和76.14亿港元。
信义光能在2023年的营收为266.3亿港元，同比增长29.6%，净利润达到41.9亿港元，同比增长9.6%，略超市场预期。
光伏玻璃成本降低，毛利率提升。
2023年新增的光伏玻璃产线带动销量大幅增长，加之下半年光伏玻璃售价上涨和原材料成本下降，光伏玻璃的盈利能力得到显著提升。
扩产策略将进一步提升市场份额。
信义光能计划在2024年新增6条产线，预计产能将大幅提升，同时光伏玻璃需求预计将维持高增速。
产业链价格触底，电站开发加速。
公司在2023年大幅提升光伏电站并网规模，并预计2024年上半年位于云南曲靖的多晶硅项目将投产。
风险提示包括光伏玻璃供需变化、电站规模增长不及预期以及电站补贴核查问题。
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