华南城(01668.HK)发行1.75亿美元高级无抵押票据,息票率11.95%
原标题:华南城(01668.HK)发行1.75亿美元高级无抵押票据,息票率11.95% 来源:久期财经
久期财经讯,华南城控股有限公司发行1.75亿美元、1年11个月、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:华南城控股有限公司
担保人:若干非中国的限制性附属公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B(惠誉)
发行规则:Reg S
status:固定利率、高级无抵押票据
期限:1年11个月
发行规模:1.75亿美元
初始指导价:14.5%区域
最终指导价:14.375%
息票率:11.95%
收益率:14.375%
发行价格:96.081
交割日:2021年3月9日(T+5)
到期日:2023年2月9日
资金用途:现有债务再融资和一般公司用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞银集团(B&D)、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行国际、香江金融、万盛金融控股
ISIN:XS2238030162