原标题：华南城(01668.HK)拟发行1年11个月美元票据，初始价14.5%区域 来源：久期财经
久期财经讯，华南城控股有限公司拟发行1年11个月、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：华南城控股有限公司
担保人：若干非中国的限制性附属公司
发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B(惠誉)
发行规则：Reg S
status：固定利率、高级无抵押票据
期限：1年11个月
发行规模：美元基准规模
初始指导价：14.5%区域
交割日：2021年3月9日(T+5)
到期日：2023年2月
资金用途：现有债务再融资和一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行国际、香江金融、万盛金融控股
