原标题：01787--山東黃金:要約收購及認購卡帝諾資源有限公司股份的最新情況 来源：交易所公告
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。
SHANDONGGOLDMININGCO.,LTD.
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：1787）
要 約 收 購 及 認 購 卡 帝 諾 資 源 有 限 公 司股 份 的 最 新 情 況
茲 提 述(i) 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 日 期 為2020 年6 月18 日，內 容 有 關 本 公 司、山 東 黃 金 香 港 與 卡 帝 諾 簽 署《要 約 實 施 協 議》之 公 告（「第 一 份 公 告」），據 此，山 東黃 金 香 港 同 意（其 中 包 括）(a)以 每 股 卡 帝 諾 股 份0.60 澳 元 的 要 約 價 向 所 有 卡 帝 諾股 東（山 東 黃 金 香 港 除 外）以 場 外 有 條 件 要 約 收 購 方 式 要 約 收 購 其 所 有 卡 帝 諾 股份；及 (b) 以 每 股 卡 帝 諾 股 份 0.46 澳 元 價 格 認 購 2,600 萬 股 卡 帝 諾 股 份，佔 緊 隨 認購 交 易 完 成 後 已 發 行 卡 帝 諾 股 份 數 約 4.94%（已 於 2020 年7 月7 日 完 成）；及(ii)山 東黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 日 期 為2020 年7 月 23 日、2020 年7 月 29 日、2020 年9 月 7日、2020 年 9 月 21 日、2020 年 10月 12 日、2020 年 10 月 19日、2020 年10 月 23 日、2020 年 10月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2020 年 12 月 9日、2020 年 12 月22 日 及 2020年 12月 24 日 之該 等 公 告（連 同 第 一 份 公 告 統 稱「該 等 公 告」、各 自 稱「該 公 告」），內 容 有 關（其 中包 括）滿 足 將 要 約 價 提 高 至 第 四 次 新 要 約 價 每 股 卡 帝 諾 股 份 1.075 澳 元 的 條 件、有 意 延 長 要 約 期 至 不 早 於 2021 年 1 月 12 日（倘 要 約 期 未 有 按《2001 年 公 司 法》自 動延 長）、豁 免 要 約 交 易 的 全 部 條 件 以 及 山 東 黃 金 香 港 取 得 所 有 卡 帝 諾 股 份 超 過50% 之 相 關 權 益 並 因 此 取 得 卡 帝 諾 控 制 權。本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 該 等 公 告 所 界定 者 具 相 同 涵 義。
董 事 會 謹 此 向 其 股 東 及 有 意 投 資 者 提 供 有 關 要 約 交 易 的 最 新 狀 況。
提 高 要 約 價
誠 如 日 期 為 2020年 12月 24 日 的 該 公 告 所 述，將 要 約 價 由 每 股 卡 帝 諾 股 份 1.05 澳元 提 高 至 第 四 次 新 要 約 價1.075澳 元 的 價 格 提 高 條 件 已 達 成。
因 此，山 東 黃 金 香 港 於2020 年 12 月 29 日 發 出 補 充 收 購 人 聲 明，以 提 高 要 約 價 至第 四 次 新 要 約 價 每 股 卡 帝 諾 股 份 1.075 澳 元。
按 於 本 公 告 日 期 的 已 發 行 卡 帝 諾 股 份 及 卡 帝 諾 期 權 數 目 以 及 第 四 次 新 要 約 價計 算，山 東 黃 金 香 港 根 據 要 約 交 易 將 予 支 付 的 最 高 代 價 將 約 為 5.81 億 澳 元。
延 長 要 約 期
誠 如 日 期 為 2020年 12 月24日 的 該 公 告 所 述，倘 山 東 黃 金 香 港 於 要 約 期 最 後 七 日（即 2020 年 12 月 25 日 至2020 年 12 月 31 日）提 高 其 要 約 價，則 要 約 期 將 按《2001 年 公司 法》自 動 延 長，以 於 提 高 要 約 價 日 期 後 14 日 結 束。
因 此，要 約 交 易 將 維 持 可 供 接 納 至2021 年 1 月 12 日 下 午 七 時 正（悉 尼 時 間）（除 非進 一 步 被 延 長）。
要 約 交 易 的 接 納 數 據
截 至2020 年 12 月 24 日，已 接 獲 接 納 項 下 的 卡 帝 諾 股 份 數 目 為 257,890,126 股 卡 帝諾 股 份，佔 卡 帝 諾 已 發 行 股 本 約 46.56%，而 山 東 黃 金 香 港 一 共 於 卡 帝 諾 已 發 行股 本 約51.26% 中 擁 有 相 關 權 益（包 括 已 接 獲 接 納 項 下 卡 帝 諾 股 份 的 相 關 權 益）。
上 市 規 則 的 涵 義
由 於 要 約 交 易 及 認 購 交 易 的 所 有 適 用 百 分 比 率（按 第 四 次 新 要 約 價 計 算）皆 低於5%，故 要 約 交 易 及 認 購 交 易 並 不 構 成 上 市 規 則 第14 章 項 下 本 公 司 的 須 予 公佈 交 易。
由 於 要 約 交 易 存 在 多 種 變 數，包 括 但 不 限 於 E&P 要 約、Dongshan 建 議 及 卡 帝 諾股 東 是 否 接 納 要 約 交 易，山 東 黃 金 香 港 根 據 要 約 交 易 將 予 收 購 的 卡 帝 諾 股 份的 最 終 數 目 及 山 東 黃 金 香 港 是 否 可 對 餘 下 卡 帝 諾 股 份 進 行 強 制 性 收 購 均 存 在不 確 定 性。股 東 及 本 公 司 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 股 份 時 務 請 審 慎 行 事。本 公司 將 於 適 當 時 候 及╱或 按 規 定 遵 照 適 用 規 定 就 要 約 交 易 作 出 進 一 步 公 告。
承 董 事 會 命
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
董 事 長
李 國 紅
中 國 濟 南，2020 年 12 月 29 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 王 培 月 先 生、李 濤 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為 高 永 濤 先 生、盧 斌 先 生 和 許 穎 女 士。
