原标题：联想集团(00992.HK)拟发行10年期高级无抵押美元票据，初始价T+310bps区域 来源：久期财经
久期财经讯，联想集团有限公司拟发行Reg S、美元基准规模、10年期的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：联想集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 正面
预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB-(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
Status：高级无抵押
规模：美元基准规模
期限：10年期
初始指导价：T+310bps区域
交割日：2020年11月2日(T+3)
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
资金用途：根据2020年10月22日的交换要约规定的条款回购部分证券和企业运营目的
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团(B&D)、摩根史丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛亚洲
联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、东方汇理、瑞穗证券、法国兴业银行
