原标题：佳源国际控股(02768.HK)发1.2亿美元高级票据，息票率11.75% 来源：久期财经
久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2，标普：B)发行Reg S、固定利率、364天期高级票据。
条款如下：
发行人：佳源国际控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司
担保：附属担保人提供股票质押
发行人评级：穆迪：B2，标普：B
预期发行评级：无
发行：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：1.2亿美元
期限：364天
最终指导价：12.0%
息票率：11.75%
收益率：12%
发行价格：99.772
交割日：2020年6月24日(T+3)
到期日：2021年6月23日
控制权更变：101%
所得收益用途：现有债务的再融资和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、建银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：克而瑞证券、万盛金融、宝新金融、华盛资本证券、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际、中达证券、浦银国际
ISIN:XS2141151824
