原标题：太古股份公司(00019.HK)发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.875%，认购订单超11.5亿美元 来源：久期财经
久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，“太古股份公司”，A：00019.HK，B：00087.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、10年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T10+145bps区域，最终指导价T10+120-125bps区域，息票率2.875%，收益率3.00%，到期日2030年1月30日。该票据将于香港交易所上市。
上述票据由 Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited发行，太古股份公司提供担保，归属于发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。预期发行评级A3(穆迪)。募集资金将用于一般公司用途。
本次发行由中国银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利联席账簿管理人及联席牵头经办人。
久期财经了解到，该票据的最终订单量已超过11.5亿美元(包括2亿美元JBR interest)，来自70多个账户。投资者地域分布如下：亚洲92.00%，欧洲8.00%;投资者类型分布如下：银行64.00%，基金经理29.00%，保险公司4.00%，私人银行2.00%，其他1.00%。
太古股份公司是基地设于中国香港地区的国际综合企业，业务集中于的亚洲区域(特别是大中华区)，主要业务包括地产、航空、饮料、海洋服务、贸易及实业。
