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新城发展(01030.HK)发行3.5亿美元高级无抵押票据,息票率6.80%

原标题:新城发展(01030.HK)发行3.5亿美元高级无抵押票据,息票率6.80% 来源:久期财经

久期财经讯,新城发展控股有限公司( Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.5NC2、规模3.5亿美元的高级无抵押票据,初始指导价7.8%区域,最终指导价7.2%(+/-5bps)区域,息票率6.80%,收益率7.15%,到期日为2023年8月5日,ISIN:XS2102867483。该票据将在2020年2月5日(T+12)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该票据的发行人为新城发展子公司新城环球有限公司(New Metro Global Limited),由新城发展提供担保,预期发行评级BB-/BB(标普/惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际证券有限公司(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、中达证券投资有限公司、新城晋峰证券有限公司及东方证券(香港)有限公司担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

据久期财经了解,上述票据的认购订单已超过34亿美元(包括5亿美元的JLM)。

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