原标题：碧桂园（02007.HK）拟发行7NC4和10NC5美元债券，初始价5.625%和6.125%区域 来源：久期财经
久期财经讯，碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited．，简称“碧桂园”，02007.HK，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 稳定）拟发行2笔Reg S、美元基准规模的债券。该债券将在1月14日（T+5）进行交割，并于新加坡交易所上市。
第一部分：7NC4、初始指导价5.625%区域；
第二部分：10NC5、初始指导价6.125%区域。
上述票据由碧桂园直接发行，并由其境外的部分受限制子公司提供附属担保，此外，所有初始附属担保人的股份质押。预期发行评级为BBB-（惠誉）。本次募集资金将用于一年内到期的中期至长期海外债务的再融资。
本次发行由摩根士丹利、高盛（亚洲）（B&D）担任联席全球协调人，摩根士丹利、高盛（亚洲）（B&D）和渣打银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
